중국 코팅산업의 현황과 발전전망은?

——2023년 예측: "2023년 중국 분말 코팅 산업 파노라마"(시장 규모, 경쟁 환경 및 개발 전망 등)

업계 주요 상장 기업: Shanghai Xinyang (300236), Feiyang Technology (873565) 등

이 기사의 핵심 데이터: 중국 분말 코팅 산업의 주요 입찰 규모 규모

업계 개요

1. 분체도료의 정의 및 분류

분체도료는 주로 수지, 경화제, 안료, 충진제, 첨가제 등을 혼합한 고체분말로서 정전분사 방식으로 피도물에 도포하는 것입니다. , 유동층 침지 등. 그런 다음 표면을 구워서 녹이고 수평을 이루고 필름으로 고형화됩니다. 유기용제를 함유하지 않고, 무공해, 높은 활용률, 낮은 에너지 소비, 간단한 공정으로 분체도료는 "4E"(고효율, 에너지 절약, 환경친화적, 경제적) 코팅으로 인정받고 있습니다. 또한, 분체도료 자체가 필름층의 기계적 성질이 우수하고, 내약품성이 뛰어나며, 노동강도가 감소되는 등 많은 장점을 가지고 있어 도입된 이래로 여러 나라에서 주목을 받고 있습니다. 코팅 시장의 새로운 인기 제품.

분체 도료에 사용되는 수지의 종류에 따라 분체 도료는 두 가지 범주로 나눌 수 있습니다. 하나는 열가소성 수지로 만든 열가소성 분체 도료이고 다른 하나는 열경화성 수지로 만든 열경화성 분체 도료입니다. 열가소성 분체도료는 일반적으로 상대적으로 분자량이 큰 열가소성 수지를 사용하기 때문에 이러한 특성으로 인해 수지의 인성이 강하고 파쇄가 어렵고 연화온도가 높으며 용융온도가 높고 레벨링이 불량하며 접착력이 떨어지는 등의 단점이 있어 적용이 제한된다. 열경화성 분체도료는 상대적으로 분자량이 작은 열경화성 수지를 사용하여 특정 온도에서 경화제와 가교결합하여 망상 구조의 고분자 코팅을 형성합니다. 열가소성 분말 코팅과 비교하여 열경화성 분말 코팅은 더 나은 성능, 더 큰 출력 및 더 넓은 적용 범위를 갖습니다. 현재 국내 열경화성 분체도료는 분체도료 시장에서 절대적으로 지배적인 위치를 차지하고 있습니다.

분체도료의 세분화 유형은 다음과 같습니다.

2. 산업체인 분석

분체도료는 주로 수지, 경화제, 안료, 충진제로 구성됩니다. , 첨가제가 혼합된 고체분말을 정전분사, 유동층 침지 등을 통해 피도물 표면에 도포한 후 소성하여 용융, 레벨링, 고화시켜 필름상으로 만든다. 분체 도장 산업 체인의 상류는 수지, 안료, 용제 및 첨가제 등을 포함한 원료이며, 중류는 사용되는 수지 유형에 따라 열가소성 분체 도료와 열경화성 분체 도료로 구분되는 분체 도료 제품입니다. 현재 열경화성 분체도료는 국내 분체도료 시장을 장악하고 있으며, 하위 분야는 유기용제를 함유하지 않고 생산 및 시공이 안전하기 때문에 분체도료가 널리 사용되고 있습니다. 과분사된 분체를 재활용 및 재사용할 수 있으며, 코팅 자동화가 용이하고 코팅 특성이 우수하여 건축자재, 가전제품, 가구, 3C, 자동차 등 다양한 분야에 사용됩니다.

분말 코팅 산업 체인의 참여 기업 관점에서 볼 때 업스트림 참여 기업은 주로 American Dow, Baling Petrochemical, Jiangsu Sanmu Group, Longbai Group, Yuanli Technology, Wansheng Co., Ltd.를 포함합니다. 분체 코팅 참가 기업으로는 주로 AkzoNobel, Sherwin-Williams, Nippon Paint 및 Tiger Paint 등이 있으며, 다운스트림 수요 기업으로는 주로 Conch Cement, Midea Group, FAW Group 및 Oppein Home Furnishing이 있습니다.

산업 발전 역사

우리나라 분체도료 산업 발전의 초기 단계는 1970년대부터 시작됐다. 부식 방지 및 저온 경화 제품은 1984년 중국 가전 산업이 주도하는 심양, 청두, 강소 등 지역에서 에폭시 수지 분체 도료, 폴리에스테르 수지 분체 도료 등 제품을 시험 생산했습니다. 번성하기 시작했습니다.

분체 도료 산업 응용 분야가 지속적으로 확장됨에 따라 시장 수요를 충족시키기 위한 신제품 개발에 투자하는 것 외에도 다양한 국내 과학 연구 및 생산 단위에서 해외의 고급 분체 도료 기술 및 제조 장비를 도입하기 시작했습니다. 1990년대에는 독일의 Herberts와 네덜란드의 AkzoNobel이 중국에 진출하여 동시에 중국 최대 규모의 분말 코팅 제조업체가 되었습니다. Hangzhou Zhongfa, Anhui Shenjian, Zhejiang Tiansong과 함께 광저우 Qingtian이 이끄는 분체 도료용 폴리에스테르 제조업체의 급속한 발전은 21세기 초 중국의 분체 도료 산업의 발전을 주도했으며 우리나라의 분체 도료 산업이 빠르게 발전하기 시작했습니다. ; 2021년 말까지 전국에 10,000개 이상의 분체 도료 생산 장비가 있을 것입니다. 제조업체로서 자사 제품은 국내 수요를 충족하는 동시에 해외 시장에서도 널리 인정을 받고 있으며 국제 시장 점유율도 계속 증가하고 있습니다.

업계 정책 배경

최근 몇 년 동안 코팅 업계는 주로 환경 보호에 중점을 두는 동시에 산업 제품에 대한 기술 요구 사항에 초점을 맞춘 여러 정책을 도입했습니다. 지속적으로 개선되고 표준과 규정이 집중적으로 도입되어 코팅 산업이 생태 및 환경 보호 방향으로 발전하도록 안내합니다.

전국 여러 성, 시의 분체도료 산업 발전 배치로 볼 때, 대부분의 성에서는 '14차 5개년 계획'에서 휘발성 유기화합물 함량이 낮은 도료의 사용을 촉진할 것을 제안했습니다. "에너지 절약 및 배출 감소를 위한 종합 작업 계획에 따라 용제형 산업용 코팅제 사용 비율을 20% 포인트 감소할 것입니다.

산업 발전 현황

2013년부터 2019년까지 우리나라의 분체 도료 생산량은 지속적으로 증가했습니다. 중국화학회 도료전문위원회가 발표한 보고서에 따르면 2019년 열경화성 분체도료 생산량은 192만 톤으로 2018년보다 9% 이상 증가했으며, 분체도료 총 생산량은 192만 톤에 달했다. 전년 동기 대비 19.32% 증가한 210만톤을 기록했다. 코팅 및 코팅 전문 위원회의 데이터에 따르면 2020년 중국의 전체 분체 코팅 생산량은 약 231만 톤에 달할 것입니다. 최근 몇 년간 중국 분체 도료의 발전 상황과 추세에 근거하여 예비 통계에 따르면 2021년 중국 분체 도료 생산량은 253만 톤에 달할 것으로 예상됩니다.

국가의 환경보호 및 관련 정책의 추진과 업계의 적극적인 노력으로 분체도료는 계속해서 빠른 성장을 이어가고 있습니다. 중국 화학회 코팅 및 코팅 전문위원회와 Qutu.com의 통계 자료에 따르면 우리나라의 총 분체 도료 판매량은 2016년부터 2021년까지 매년 증가 추세를 보이며 2016년 142만 톤에서 219.81만 톤으로 증가했습니다. 중국의 분체 도료 판매량은 전년 동기 대비 3.8% 증가했습니다.

중국 화학 학회 코팅 및 코팅 전문 위원회의 데이터에 따르면 중국 분체 도료 산업의 시장 규모는 2010년부터 2019년까지 점진적으로 증가했으며 전체 성장률은 지속적인 성장 범위에 있었지만 최근 몇 년간 성장률의 변동 추세가 비교적 뚜렷합니다. 2020년 중국 분체도료 시장 규모는 약 404억 위안에 달할 것으로 예상된다. 이전 Chem

Quest 분말 코팅

연구 데이터에 따르면 2021년 글로벌 분말 코팅 시장에서 아시아 태평양 지역은 58.9%로 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 이에 따르면 중국 분체도료 시장 규모는 전 세계 시장의 약 50%를 차지한다. 예비 통계에 따르면 2021년 글로벌 분체 도료 시장 규모와 중국 분체 도료 시장 규모 비율을 합치면 2021년 중국 분체 도료 시장 규모는 약 428억 위안에 달할 것으로 예상됩니다.

업계 경쟁 상황

2022년 5월 23일 Qu Paint가 발표한 '2022년 100대 분체도료 회사' 데이터에 따르면 (각 회사의 운영 데이터 기준) 2021년), 2021년 우리나라 분체도료 총 판매량은 약 219.81만 톤으로 전년 대비 3.84% 소폭 증가했습니다. 상위 100개 기업은 여전히 ​​국내 시장 점유율의 거의 절반을 차지하고 있으며 분체도료 산업 발전을 이끄는 기관차입니다.

구체적으로 '2022년 100대 분말 코팅 회사' 목록의 상위 10위는 AkzoNobel, Aiyue, Huajia, Wanan, Sunris, Jingaoli, Ruizhi, Tiger New Materials입니다.

산업 발전 전망 및 동향 예측

1. 산업 발전 동향 분석

전반적으로 우리나라의 분체 도료 제품은 저온 방향으로 나아갈 것입니다. 경화 및 얇은 코팅은 현대화 및 기능화 방향으로 발전하고 산업 표준을 더욱 향상시키고 산업 디지털화를 업그레이드하여 포괄적이고 고품질의 발전을 달성할 것입니다.

2. 산업 발전 전망

분말 코팅은 환경 보호, 에너지 절약, 고성능 등의 특성을 가지며 가전 제품, 가구, 자동차에 널리 사용됩니다. , 건축 자재, 옥외 시설, 파이프 라인 및 기타 제품 코팅은 외관, 내후성, 부식 방지 및 기타 특성에 대한 다양한 요구 사항을 충족할 수 있으며 고성능, 광범위한 용도 및 넓은 시장 공간을 갖추고 있습니다. 2027년까지 국내 분체도료 산업 시장 규모는 약 647억 위안에 이를 것으로 예상된다.

중국 코팅 산업 협회가 발표한 '중국 코팅 산업의 14차 5개년 계획'에 따르면 '14차 5개년 계획' 기간 동안 전체 생산량 가치는 국내 코팅산업은 연평균 약 4% 성장할 것으로 예상된다. 코팅 시장의 전체 성장률을 합치면 분체 코팅 시장은 코팅 시장의 평균 수준보다 약간 높을 것으로 예상되며, 복합 성장률 6%로 사전 계산하면 중국 분체 코팅 시장 규모는 60.7%에 달할 것입니다. 2027년까지 10억 위안

이 업계에 대한 보다 자세한 연구 및 분석은 Qianzhan 산업 연구소의 "중국 분체 코팅 산업 발전 전망 예측 및 투자 전략 계획 분석 보고서"를 참조하세요.