Yili와 Mengniu의 지배력이 도전받았습니다.

'신선한' 우유가 주를 이루는 저온우유가 새로운 시장 경쟁을 불러일으키고 있다.

모두가 알고 있듯이 현재 국내 우유 시장은 '일리'와 '멍뉴'가 과점화되는 산업 상황을 형성하고 있다. 2020년 현재 Yili의 상온 우유 시장 점유율은 38.6%에 달하고 Mengniu의 시장 점유율은 28%에 달한다. 두 회사는 우유 시장의 거의 67%를 점유하고 있다. 그러나 저온우유 시장에서 이들 두 거대 기업의 성과는 만족스럽지 못하다.

저온 우유 시장의 새로운 경쟁에서 눈길을 끄는 것은 양대 기업인 Yili와 Mengniu도 아니고, 베테랑 저온 우유 회사인 Guangming도 아니다. 실제로 새로운 유제품 산업에 진출한 지 10년이 넘은 회사입니다. 왜? 그 답을 공개하기에 앞서 몇 가지 질문을 분명히 짚어볼 필요가 있다.

1. 저온우유 시장은 왜 존재하는가?

2. 새로운 낙농 산업은 무엇에 의존하고 있습니까?

3. 업계 리더들과 경쟁하는데, 성공할 가능성은 얼마나 될까요?

1

저온우유 시장은 왜?

사실 신유업이 저온우유로 유제품 시장 진출을 선택하는 데에는 몇 가지 핵심 포인트가 있다.

첫 번째 포인트: 현재 시장 소비 개념은 작고 보기 어리석은 동물. 과거 소비자들이 영양보충제로 선택하는 유제품 음료 중 상온우유를 주로 사용하는 이유는 상온우유가 영양가가 있을 뿐만 아니라 유통기한이 길고 보관이 용이하기 때문이다. 그러나 영양에 대한 소비자의 요구가 높아지면서 저온우유, 주로 생유가 시장을 두고 상온우유와 끊임없이 경쟁하고 있습니다.

일반 상온 우유의 경우 135-152의 초고온 살균 방식을 사용해야 하기 때문에 원유에 있는 유해균은 물론 비타민을 비롯한 유익균도 죽인다. 및 기타 요소. 이는 상온 우유의 영양분 손실을 직접적으로 초래합니다. 이에 반해 생우유는 상온 우유에 비해 저장성이 높고 유통기한이 짧지만 저온살균 처리를 하여 우유의 영양가를 잘 유지할 수 있으며, 동시에 생산부터 판매까지의 시간도 짧기 때문에 맛도 좋습니다. 우유도 최대한 유지됩니다.

현재 소비 업그레이드의 새로운 시대에 젊은이들은 새로운 것에 대한 수용력이 더 높지만 새로운 것에 대한 추구도 더 높고 신선한 우유의 출현은 소비자 가치에 더 높은 영양을 가져다 줄뿐만 아니라 또한 소비자의 우유 섭취 경험을 향상시킬 수 있는데, 이는 분명히 새로운 시대의 소비 모델에 더 부합합니다.

두 번째 포인트: 국내 생우유 시장은 거대하다. 데이터에 따르면 캐나다, 영국, 미국, 일본의 저온살균 우유 시장 점유율은 각각 99%, 99.5%, 99.7%, 99.3%이며, 중국의 시장 점유율은 25%를 넘지 않습니다.

유제품 업계 전문가 Wang Dingmian은 다음과 같이 말했습니다. 최근 몇 년간 신선한 우유 시장은 상승 추세에 있으며 상대적으로 발전 여지가 크지만 전체 액상 우유 시장에서 차지하는 비중은 여전히 ​​상대적으로 낮습니다. 현재 시장 판매량은 약 300만톤이고, 시장 용량은 5~6년 안에 두 배로 늘어나 500만~600만톤에 이를 수 있고, 앞으로도 2000만톤에 이를 것으로 예상되기 때문에 아직 여유가 많다. 미래의 성장을 위해.

상온우유 시장이 포화된 이후 시장의 초점이 상온우유에서 저온우유로 옮겨가기 시작한 것은 분명한데, 전체적인 시장규모 성장률은 실온 우유의 양이 느려졌습니다. Euromonitor 데이터에 따르면 2015년부터 2019년까지 5년 동안 상온 우유 판매량은 800억 위안에서 942억 위안으로 증가했으며, 연평균 성장률은 3.3%에 불과했습니다. 상온 우유 시장 점유율도 하락했습니다. 78.35%에서 73.29%로. 지난해 전염병의 영향으로 상온 우유 시장 규모가 다시 축소됐다.

상온우유 시장의 하락세는 사라지지 않고, 저온우유 시장으로 인해 점차 잠식되고 있다. 데이터에 따르면 저온 우유 시장은 2015년부터 2019년까지 234억 위안에서 361억 위안으로 성장해 54.27%의 성장률과 9%의 복합 연간 성장률을 기록했다.

상온 우유 시장의 CAGR은 3.3%에 불과한 반면, 저온 우유의 CAGR은 9%에 달했습니다. 시장 성장의 변화가 소비자 수요와 소비에 직접적으로 영향을 미쳤다는 것은 분명합니다. 미래 산업 동향과 앞으로 유제품 기업이 주목해야 할 방향도 밝혔습니다.

세 번째 포인트: 저온 생우유 시장은 여전히 ​​블루오션 시장이다. 모든 주요 유제품 기업들이 저온 생유 시장에 진출하는 초기 단계에 있지만, 저온 생유의 생산과 보존에 필요한 엄격한 기술 조건으로 인해 어떤 유제품 기업도 무작정 확장할 수는 없습니다. 저온우유는 상온우유와 달리 유통기한이 짧기 때문에 공장을 밀집해 다양한 지역을 커버할 수 없고 우유 공급원만을 기반으로 구축할 수 밖에 없다. Yili와 Mengniu와 같은 업계 리더들조차도 자체적인 규모로는 시장을 점유할 수 없습니다.

현재 저온 우유 시장에서 주요 유제품 회사가 빈번하게 움직이고 있지만 통계에 따르면 2020년 현재 Yili의 저온 우유 사업의 시장 점유율은 14.8%, Mengniu의 시장 점유율은 11.2%에 불과한 반면 Bright Dairy의 저온 우유 시장 점유율은 15%로 일시적으로 1위를 차지했습니다. 신규 브랜드로서 New Dairy의 저온 우유 시장 점유율은 6%에 달해 Mengniu를 직접적으로 따라잡았습니다.

6%라는 시장점유율이 작아 보일 수도 있지만 창업 당시부터 거의 똑같다. 멍뉴유업은 1999년 설립돼 21년 넘게 지속된 반면 뉴유업은 2019년 정식 설립됐다. 2006년부터 21년 이상 지속되었으며, 시기와 시장 점유율을 비교하면 둘 사이의 차이는 크지 않으며, 이는 브랜드 인지도와 기업 배경을 고려하지 않은 것입니다. 다크호스가 되지 못할 수도 있습니다.

2

또 다른 접근 방식:

새로운 낙농 산업은 무엇에 의존합니까?

뉴 데어리(New Dairy)라고 하면 대부분의 사람들이 잘 알지 못할 수도 있지만 뉴 호프(New Hope)는 들어본 적이 있을 것입니다. 뉴 데어리는 뉴 호프 그룹(New Hope Group)의 후원을 받고 있습니다. New Dairy는 2019년 1월 25일 심천 증권거래소에 공식 상장되었습니다. Yili, Mengniu 등 기존 유제품 회사에 비해 산업 기반은 상대적으로 약할 수 있지만 자본력은 확실히 약하지 않으며 이는 다른 유제품 회사의 특징입니다. 동시에, New Dairy의 수익 자체는 나쁘지 않습니다.

재무 보고서에 따르면 2021년 상반기 뉴유제품은 전년 동기 대비 68.85% 증가한 3억 1600만 위안의 영업이익을 달성했으며, 모회사에 귀속되는 순이익은 1억 4,600만 위안으로 전년 대비 90.58% 증가했습니다. 이 중 New Dairy의 액상 우유 사업 매출은 전년 대비 68% 증가한 39억 7,500만 위안에 달해 전체 매출의 92.11%를 차지했으며, 주로 저온 신선 우유인 액상 우유 사업이 매출을 견인했다. 회사의 전체 수익은 높은 성장을 달성합니다.

New Dairy의 급속한 발전과 수익 창출은 인수 합병을 통해 성숙한 발전 경로를 제공하는 New Hope에서 물려받은 확장 방식에 기인합니다.

New Hope는 한때 쓰촨성의 작은 농업 회사에 불과했지만 인수합병 확대 전략과 한때 시장 가치를 갖춘 중국 최고의 사료 대기업 중 하나로 빠르게 성장했습니다. 뉴호프 산하 50여개 사료회사 중 37개가 인수합병을 통해 뉴호프를 변화시키는 데 불과 14년이 걸렸다. 취한 경로: 합병 및 인수.

2001년 사천양평낙농업 지분 60%를 4,200만 위안에 인수한 이후 낙농산업의 발전 공간과 이익 수익에 대한 새로운 희망을 발견하고 올해 공식적으로 레이아웃을 시작했다. 낙농 산업. 2002년 New Hope는 Anhui Baidi, Sichuan Huaxi, Hangzhou Shuangfeng, Hebei Tianxiang, Qingdao Qinpai, Yunnan Diequan, Changchun Miaomiao Soybean Milk Group 등 많은 현지 유제품 회사를 연속적으로 인수했습니다. 2003년 New Hope는 Kunming Xuelan Dairy를 인수했습니다. 공식적으로 유제품 시장에 진출하기 위한 우유 공급원의 탄탄한 기반입니다.

New Dairy는 정식으로 설립된 후 인수합병을 통한 확장을 멈추지 않았습니다. 이후 14년 동안 New Dairy는 Hunan Nanshan, Shuangxi, Xichang Sanmu, Shandong Asahi Luyuan 등을 연속적으로 인수했습니다. 회사는 지난해 기준으로 환메이유업 지분 100%를 17억1100만 위안에 인수할 계획이다.

잇따른 인수를 통해 뉴유제품의 산업 규모가 확장되었을 뿐만 아니라, 저온 생유 시장을 장악할 때 회사가 직면해야 하는 두 가지 주요 문제를 직접적으로 해결했습니다.

한편으로는 회사가 지역 시장에서 제품을 인식하는 것이 브랜드입니다.

새로운 브랜드가 새로운 시장에서 홍보될 때, 제품의 미래 시장을 직접적으로 결정하는 지역 소비자들의 제품에 대한 인식의 변화 과정을 거쳐야 하며, 새로 인수된 유제품 지역 유제품 회사는 해당 지역에서 잘 알려진 브랜드입니다.

그 중 화시(Huaxi)와 양핑(Yangping)은 모두 쓰촨성 유명 브랜드 제품으로 쓰촨성 유명 상표를 획득했다. 설란우유(Xuelan Milk)는 윈난성 최대 액상 우유 생산 기업이고, 바이디(Baidi)는 최대 생유이다. 안후이성 생산 기업, 요구르트, 분유 및 기타 유제품 등 유제품 회사인 Qin 브랜드는 칭다오의 현지 액상 우유 스타이며 Shuangfeng, Vipshop, Tianxiang, Diequan, Sanmu 등도 각 지역에서 잘 알려진 브랜드입니다. 의심할 여지 없이 새로운 지역이 되었습니다. 낙농 산업은 탄탄한 제품 기반을 마련했습니다.

제품 품질 측면에서 New Dairy는 신선한 우유의 활성 영양소를 효과적으로 유지하는 업계 최고의 저온 살균 온도인 섭씨 72도를 채택했으며, 독자적으로 개발한 3D 임베딩 기술과 국제적으로 진보된 원심 살균 기술을 채택했습니다. 기술을 통해 신선한 유제품의 단백질 함량은 우유 100g당 3.6g에 이르렀습니다. 현재 저온 우유 선두주자인 Guangming Dairy도 신선한 유제품 100g당 단백질 함량이 3.6g에 달한다는 사실을 알아야 합니다. 선도적인 유제품 회사인 Yili And Mengniu의 제품에 포함된 단백질 함량은 100g당 3.4~3.5g에 불과합니다.

신선한 우유의 경우 새로운 유제품 산업의 현지 브랜드 장점과 제품 영양 함량 장점이 시장 진출 시 새로운 유제품의 판촉 과정을 직접적이고 효과적으로 줄일 수 있다는 점을 쉽게 알 수 있습니다. 오리지널 브랜드의 영향력과 제품의 우수한 품질은 직접적으로 수익을 창출할 수 있습니다.

반면 업계 선두주자를 피하고 시장에서 보충제를 형성한다는 점은 우유원의 장점이다.

모두가 알고 있듯이 생유가 주를 이루는 저온유제품의 핵심은 '신선도'다. 동시에 유제품 회사는 완전한 목초지 자원, 생산 공장, 유통 채널 및 냉장 공급망 운송을 갖추어 회사 제품의 품질을 보장해야 합니다. New Dairy는 46개의 지주 자회사를 인수한 후 이미 15개의 주요 유제품 브랜드, 16개의 유제품을 보유하고 있습니다. 가공 공장 및 13개의 자체 소유 목초지가 있습니다.

New Dairy 우유 공급원 분포 지도

지리적 분포 관점에서 New Dairy의 자체 소유 목초지는 주로 중서부 지역과 중국 동부에 집중되어 있으며 대부분 소규모 및 전체적으로 우유원 벨트의 분포는 중서부 지역에서 북쪽으로 뻗어 있으며, 닝샤는 낙농업의 황금지대에 위치하고 우유원 공급이 풍부한 우수한 우유원 생산지입니다.

맹뉴 우유 공급지 분포도

Yili 우유 공급지 분포 지도

Mengniu Dairy의 우유 공급원은 주로 북동부 지역에 분포하며 Yili 자체 우유 공급원은 우유 공급 지역은 주로 중북부 지역에 분포하며, 이는 3대 황금 우유 공급 벨트, 화북 우유 공급 벨트, 화동 우유 공급 벨트, 중국 중남부 우유 공급 벨트의 분포입니다. 두 개의 주요 우유 공급원 영역이 더 집중되어 있습니다.

우유 공급원이 Yili와 Meng에 집중되어 있는 것에 비해 New Dairy는 중국 중서부 지역과 동부 지역에 더 집중되어 있기 때문에 제품의 생산과 판매도 중국의 도시를 중심으로 이루어질 것입니다. 이는 또한 New Dairy의 미래 제품 동향이 필연적으로 3, 4급 도시에 집중될 것임을 의미하며, 이는 또한 3급 및 4급 도시를 개발하면서 점유된 지역 시장을 보완할 것임을 의미합니다. Mengniu와 Yili가 지역 내 차별화된 경쟁을 형성하고 있습니다.

2020년 인구밀도 분포도

신낙농 산업의 우유 공급원 분포는 국내 인구밀도가 높은 지역, 즉 New Dairy는 우유 공급원을 중심으로 넓은 지역을 포괄하거나 심지어 화동 전체와 중서부 지역을 포괄할 수 있으므로 인구학적 이점을 최대한 활용하여 특히 중앙 지역에서 저온 우유 시장을 개척할 수 있습니다. Yili와 Mengniu가 거의 다루지 않는 서부 지역에서는 새로운 유제품 산업이 거대한 시장 성장 공간을 갖고 있습니다.

물론 서비스 지역의 크기는 회사의 운송 기술과 불가분의 관계입니다. New Dairy의 공개에 따르면 회사의 저온 제품 물류는 완전한 콜드 체인 유통을 달성하여 공장에서 터미널 매장까지 모든 킬로미터에 대한 전체 콜드 체인 범위를 달성했으며 전체 프로세스는 소비자에게 빠른 배송을 충분히 고려하여 6시간 밖에 걸리지 않습니다. 그리고 유리한 제품.

전략적 관점에서 볼 때 New Dairy는 지역 낙농 회사의 새로운 세력으로서 '신선한 전략'을 통해 저온 우유 분야에서 지역 낙농 회사의 장점을 최대한 활용합니다.

첫째, 저온우유로 시장에 진출하여 두 거대 기업인 Yili와 Mengniu의 상온 우유 과점 시장과 제품 동향 측면에서 차별화된 경쟁을 형성하고 있습니다. 둘째, 시장은 서북부와 중부 지역을 중심으로 시장을 채우고 있습니다. 지역적으로 두 선두 유제품 회사 간의 격차는 시장이 비어 있어 지역적으로 차별화된 경쟁을 형성하고 있습니다. 이 두 가지 차별화된 경쟁 전략을 통해 New Dairy는 시장 경쟁의 이점을 효과적으로 극대화했다고 할 수 있습니다.

3

새로운 낙농산업이 과점을 깨뜨릴 수 있을까?

앞으로도 소비가 지속적으로 업그레이드됨에 따라 건강과 영양에 대한 소비자의 요구는 계속해서 높아질 것입니다. 저온 우유 및 그 제품은 반드시 상온 우유를 대체하고 유제품의 주류가 될 것입니다. 시장에서도 저온우유의 품질 장점을 점점 더 많은 소비자들이 인정하게 될 것입니다. 저온 우유 분야의 3대 유제품 회사 중 하나인 New Dairy는 의심할 여지없이 저온 우유 분야에서 돌파구를 마련하는 데 있어 우위를 점하고 있습니다.

우선 새희망유업은 다른 저온유업과 달리 자본금과 개발 경험 면에서 충분한 축적을 갖고 있는 새희망그룹의 지원을 받고 있다. 또한, 뉴호프그룹은 사료산업의 선두주자이기 때문에 뉴유제품은 그룹의 자급자족을 통해 원료 조달을 완전히 실현할 수 있습니다. 이는 축산업 회사에 매우 중요하며 회사가 폐쇄 루프를 달성하는 데 도움이 됩니다. 산업 체인.

둘째, 뉴호프그룹의 4대 산업 중 유일한 비순환적 산업인 뉴유제품 역시 그룹에 있어서 그 중요성이 점점 더 커지고 있습니다. 재무자료 관점에서 볼 때 뉴호프유업은 뉴호프그룹의 산업부문에서 안정적인 수익을 창출하고 있는 기업으로, 상반기 모회사 귀속순이익은 -34억 1,500만 위안으로 집계됐다. 이에 앞서 New Dairy는 7년 연속 New Hope에서 수익을 창출해 왔으며, 이러한 상황에서 New Hope는 앞으로도 New Dairy에 더욱 많은 관심을 기울일 것입니다. 미래에는 자금, 자원, 기술에 대한 투자도 크게 늘어날 것입니다.

또한 뉴유제품은 인수합병 전략에서 여러 기업 브랜드와 제품 브랜드의 조화로운 발전 전략을 바탕으로 지역 저온 우유 시장 개척에 앞장섰다. New Dairy가 선택한 기업은 필연적으로 지역적으로 잘 알려진 브랜드입니다. 독립적인 우유 공급원을 통해 New Dairy의 브랜드화와 각 지역 저온 우유 시장의 성장이 극대화될 것입니다.

이로부터 결론을 내리는 것은 어렵지 않습니다. 새로운 낙농 산업은 미래에 저온 우유 분야에서 확실히 새로운 돌파구를 이룰 수 있을 것이며 이는 또한 획기적인 기회가 될 수도 있습니다. 업계의 이중 구조를 통해.