글로벌 컴퓨팅 파워 경쟁이 심화되고, 우리나라의 ICT 구축이 빠른 속도로 진입하고 있습니다.

(보고서 작성자/분석가 : 은하증권연구원 조량비)

보고서 원제 : 통신산업 심층보고서 : ICT '이중탄소' 신인프라 , IDC 온도 제어의 새로운 기회

(1) 컴퓨팅 파워 구축은 디지털 경제 발전과 관련이 있으며, 모든 국가가 끊임없이 노력하고 있습니다.

데이터 재배 가속화 요소 시장, 글로벌 컴퓨팅 파워 경쟁은 계속해서 증가하고 있습니다. 2020년 4월 9일, "보다 완벽한 시장 지향적 배분 시스템 및 요소 메커니즘 구축에 관한 중국 공산당 중앙위원회 및 국무원의 의견"에서 데이터가 처음으로 문서에 다음과 같이 나타났습니다. 기술과 같은 전통적인 요소와 함께 토지, 노동 및 자본과 함께 새로운 유형의 생산 요소. 컴퓨팅 파워는 이미 국가 경제와 밀접하게 연관되어 있습니다.

IDC와 칭화산업연구소가 공동으로 발표한 '2021~2022 글로벌 컴퓨팅 파워 지수 평가 보고서'는 컴퓨팅 파워가 디지털 경제 시대의 핵심 생성 요소임을 보여준다.

(1) 2016년부터 2025년까지의 전반적인 추세와 전망으로 볼 때, 여러 국가의 GDP에서 디지털 경제가 차지하는 비중은 계속 증가하여 2025년에는 41.5%에 이를 것으로 예상됩니다.

(2) 디지털 경제 시대의 주요 생산성 요소인 컴퓨팅 파워는 데이터 요소의 가치를 채굴하고 디지털 경제 발전을 촉진하는 핵심 지원이자 원동력이 되었습니다.

(3) 국가 컴퓨팅 파워 지수와 GDP 추세 사이에는 유의미한 양의 상관관계가 있습니다. 평가 결과에 따르면, 주요 15개국의 컴퓨팅 파워 지수가 1포인트 오를 때마다 해당 국가의 디지털 경제와 GDP는 각각 3.5%, 1.8%씩 성장하며, 이러한 추세는 2021년부터 2025년까지 지속될 것으로 예상된다. 동시에 각 계층 국가의 컴퓨팅 파워 지수와 GDP에 대한 추가 회귀 분석을 통해 한 국가의 컴퓨팅 파워 지수가 40포인트를 초과하면 해당 국가의 컴퓨팅 파워 지수가 1포인트씩 증가할 때마다 GDP 성장에 대한 영향은 1.5배로 증가하며, 컴퓨팅 파워 지수가 60포인트 이상에 도달하면 국가 컴퓨팅 파워 지수가 1포인트 증가할 때마다 GDP 성장의 원동력은 3.0배로 증가합니다. 그리고 경제에 대한 추진 효과는 더욱 중요해질 것입니다.

디지털화 과정이 계속해서 발전하고 있으며, 개발도상국의 경제성장률은 상대적으로 높습니다. IDC 데이터에 따르면 2016년부터 2025년까지 디지털 경제가 차지하는 비중은 계속 높아질 전망이다. 2025년에는 글로벌 디지털 경제가 41%를 차지할 것이며, 그 중 선진국의 디지털 경제가 48.10%, 즉 17.8%를 차지할 것으로 예상된다. 개발도상국에 비해 점수가 높다. 중국과 미국의 컴퓨팅 파워 지수를 종합적으로 평가하면 중국의 컴퓨팅 파워 발전 수준은 13.5% 증가해 상대적으로 높은 성장 수준이다. 전반적으로 다양한 국가의 전체 GDP에 대한 디지털 경제의 기여도는 지속적으로 증가하고 있으며, 컴퓨팅 능력의 향상은 디지털 경제의 발전을 촉진합니다.

글로벌 퍼블릭 클라우드 사용자 시장은 계속해서 성장하고 있으며, IT 측면의 자본 지출도 계속 증가하고 있습니다. 클라우드는 디지털 혁신을 촉진하고 기업을 업그레이드하는 중요한 원동력이며, 기업은 모바일 기술, 협업, 기타 원격 근무 기술 및 인프라에 대한 투자를 지속적으로 늘리고 있습니다. 사용자 지출은 2023년까지 약 6,000억 달러에 이를 것으로 예상되며, 클라우드는 전 세계 기업 IT 소비자 시장의 14.2%를 차지할 것입니다. 그중 소프트웨어 기반 서비스(SaaS)는 2023년에 이 시장의 사용자 지출이 2,080억 8천만 달러로 증가할 것으로 예상되며, 이는 2021년에 비해 36.73% 증가한 금액입니다. 2021년 대비 연간 성장률은 70.53%다. 디지털 경제 시대에 비교우위를 확보하기 위해 세계 주요국들은 코로나19로 인해 세계 경제가 심각한 타격을 입으면서 데이터센터 건설에 대규모 투자를 하고 있다. 글로벌 클라우드 시장은 높은 성장률을 유지하고 있으며, 향후 몇 년간 클라우드 서비스 제공업체와 통신사 간의 협업이 증가함에 따라 더욱 성장할 것으로 예상됩니다.

중국의 IDC 시장은 빠르게 성장하고 있으며 현재 급속한 발전의 시기를 맞이하고 있습니다.

우리나라의 '신 인프라' 전략과 인터넷 트래픽의 지속적인 증가에 힘입어 2021년에도 데이터센터 건설 규모는 계속해서 성장할 것입니다. 중국정보통신기술학원(China Academy of Information and Communications Technology)의 데이터에 따르면 2021년 우리나라 IDC 산업 규모는 약 1,500억 2천만 위안에 달할 것으로 예상됩니다. 지난 5년간 중국 IDC 시장의 연평균 성장률은 약 30%에 달했습니다. , 글로벌 IDC 시장의 성장률을 주도하고 있으며, 그 중 중국의 IDC 시장은 지난 3년간 높은 성장률을 기록했습니다. 우리나라 IDC 산업의 급속한 성장은 주로 우리나라의 5G 구축의 지속적인 발전과 5G 응용 프로젝트의 지속적인 개화 및 구현에 기인합니다. 2025년에는 우리나라 데이터센터 시장 규모가 5,952억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 원. 디지털 경제의 "동서양의 디지털 데이터" 프로젝트의 가속화된 발전으로 인해 대규모 인터넷 및 클라우드 컴퓨팅 고객의 수요가 지속적으로 확대되고 사물 인터넷, 인공 지능 및 데이터 센터의 광범위한 적용이 이루어지고 있습니다. 다른 분야에 비해 데이터센터 산업은 발전 전망이 넓으며 빠른 성장을 유지할 것으로 예상된다.

IDC 캐비닛의 수는 계속 증가하고 있으며 중국 동부에는 더 많은 IDC 센터가 있습니다. 2021년 IDC의 캐비닛 볼륨은 991,500개 증가해 성장률 30%를 기록했고, 총 캐비닛 수는 415만6000개에 달해 연간 성장률 31.39%를 기록했다. 5G 시대의 디지털 경제가 사회 전 영역에 지속적으로 침투하면서 데이터 양의 폭발적인 증가로 인해 사회의 컴퓨팅 파워 수요도 매년 20% 이상 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 새로운 시장 공간이 개척될 것으로 예상됩니다. 현재 우리나라 데이터 센터의 대부분은 동부와 해안 지역에 집중되어 있습니다. CDCC 데이터에 따르면 중국 동부, 중국 북부, 남부 지역의 캐비닛 수가 2021년 중국 전체의 79%를 차지했습니다. 북동부와 서북부 지역의 비율은 상대적으로 낮았다.

우리나라 동부지역은 IDC 상장률이 더 높고, 서부지역은 구축에 박차를 가하고 있다. 현재 IDC 전산실은 우리나라 동부와 서부에서 매우 다르게 발전하고 있는데, 이는 동쪽은 밀집하고 서쪽은 적고 동쪽은 덥고 서쪽은 추운 특성을 반영하고 있습니다. 2021년 신규 캐비닛을 비교해 보면 동부와 해안 지역의 데이터센터 가용률이 높은 반면, 서부 지역의 가용률은 낮은 것으로 나타났다. 2021년 중국 화동, 화북, 남중국의 선반 비율은 약 60%-70%인 반면, 중국 동북, 북서부, 남서부 및 중부 지역의 선반 비율은 30%-40%에 불과합니다. 정책 배치 측면에서 중국은 계속해서 디지털 경제 발전을 촉진하고 데이터를 연결점으로 하는 지역 조화 발전의 새로운 패턴을 형성하고 있습니다. 높은 네트워크 지연 시간을 요구하지 않는 기업의 경우 서부 지역은 기온이 낮은 장점이 있으므로 '동쪽은 디지털 데이터, 서쪽은 계산'을 구현하는 것이 도움이 될 것입니다. 데이터센터는 에너지 효율을 향상시키고, 서부지역 산업은 비약적으로 발전하여 지역경제의 효율성 증대를 촉진할 것입니다.

(2) 디지털 경제 정책의 보호로 '동부 디지털과 서양 계산' 프로젝트의 건설이 기대치를 뛰어 넘을 것으로 예상됩니다

디지털 발전 기회를 포착하고 확장 경제 발전을 위한 새로운 공간. 2022년 1월 국무원은 '디지털 경제 발전을 위한 14차 5개년 계획'을 발표했습니다. 이 계획은 디지털 경제가 농업 경제, 산업 경제에 이어 주요 경제 형태임을 강조합니다. 항공사는 정보통신기술의 통합적 응용과 모든 요소의 디지털 전환을 중요한 원동력으로 활용하여 공정성과 효율성으로 더욱 통일된 새로운 경제 형태를 추진합니다. 동시에, 계획에는 2025년까지 디지털 경제가 포괄적 확장기에 진입하고 디지털 경제의 핵심 산업의 부가가치가 GDP의 10%를 차지할 것이라고 분명히 명시되어 있습니다. 위 계획을 바탕으로 2022년 5월 26일 공업정보화부는 2022년 중국 국제 빅데이터 산업 박람회에서 일정보다 앞서 디지털 인프라를 적절하게 구축하고 산업 인터넷 배치를 가속화할 것이라고 지적했다. 및 차량 인터넷.

그린 데이터 센터 건설을 촉진하고 데이터 센터의 재생 에너지 활용률을 향상시킵니다. 우리나라의 에너지 구조는 지속적인 최적화 과정에 있습니다. 특히 수력, 태양광, 풍력 에너지의 지역적 분포는 고르지 않습니다. 주로 중부 및 서부 지역에 집중되어 있습니다. 동해안 지역은 '서-동 송전'을 통해 동부 지역의 전력 부족 문제를 부분적으로 완화했지만, 데이터센터 산업은 에너지 소모가 크기 때문에 개발 레이아웃 조율이 필요하다. 동쪽과 서쪽의 에너지 소비를 줄입니다. 전국의 여러 성, 시, 지역에서는 녹색 및 에너지 절약형 데이터 센터를 강조하는 다양한 정책 요구 사항을 연속적으로 발표하여 에너지 생산, 운송, 소비 및 기타 링크의 지능적 업그레이드를 촉진하고 에너지의 저탄소 전환을 촉진했습니다. 산업.

동서양 자원을 효율적으로 매칭하고 국가 통합 협업 혁신 시스템을 구축한다.

"동-동 물 전환" 프로젝트는 "남-북 물 전환", "서-동 가스 전송" 및 "서-동 전력 전송"에 이어 우리나라의 또 다른 주요 국가 전략 프로젝트입니다. ". 방대한 데이터를 동쪽에서 서쪽으로 질서있게 안내하고 데이터를 최적화할 것입니다. 중앙 건설 레이아웃은 동쪽과 서쪽 사이의 경제적 격차를 줄이고 동쪽과 서쪽의 조화로운 발전을 촉진할 것입니다. 2022년 2월 17일, 국가발전개혁위원회, 중국 중앙사이버공간국, 공업정보화부, 국가에너지국이 공동으로 베이징-천진-허베이, 양쯔강 프로젝트 시행에 합의하는 공고를 발표했습니다. 강 삼각주, 광동-홍콩-마카오 대만 지역, 청두-충칭, 내몽골, 구이저우, 간쑤성, 닝샤 등 8개 지역이 국가 컴퓨팅 파워 허브 노드 구축을 시작했으며 10개 국가 데이터 센터 클러스터를 계획하고 있습니다. 국가통합 빅데이터센터 시스템의 전반적인 배치 설계가 완료되었고, '동쪽의 디지털 데이터, 서쪽의 계산' 프로젝트가 공식적으로 시작되었습니다. 중국은 '동부 데이터와 서부 컴퓨팅'을 기반으로 데이터 센터와 컴퓨팅 능력, 클라우드, 네트워크, 데이터 요소, 데이터 응용 및 보안의 조화로운 발전을 지속적으로 추진하여 데이터를 연결점으로 하는 지역 조화 발전의 새로운 패턴을 형성하고 있습니다. , 디지털 경제가 지속적으로 발전하도록 돕습니다.

글로벌 컴퓨팅 파워 네트워크의 경쟁력이 부각되고, ICT 산업체인이 새로운 발전 공간을 열 것으로 기대된다. 국가 통합 데이터센터의 배치 및 구축을 통해 컴퓨팅 파워 시설의 규모를 확장하고, 컴퓨팅 파워 이용의 효율성을 제고하며, 국가 컴퓨팅 파워의 대규모 집중적 발전을 이룰 수 있어 더욱 제고가 기대됩니다. 국가 컴퓨팅 파워 수준과 글로벌 경쟁력. 동시에 중부 및 서부 지역의 데이터 센터 범위를 확대하면 인근 중부 및 서부 지역의 새로운 녹색 에너지를 소비하고 데이터 센터의 에너지 효율성을 지속적으로 최적화할 수 있습니다. 컴퓨팅 파워 허브와 데이터 센터 클러스터 구축을 통해 관련 산업의 업스트림 및 다운스트림 투자를 효과적으로 추진하고 동부와 서부의 데이터 순환과 가치 이전을 촉진하며 동부의 개발 공간을 확장하고 지역의 발전을 촉진할 것입니다. 전국 균형발전의 새로운 구도를 형성하겠습니다.

(3) 이중 탄소 배출 감소라는 목표는 분명하며, 녹색 에너지 보존은 개발의 필수 요소가 되었습니다.

에너지 전환은 계속해서 혁신과 업그레이드를 이루고 있으며, 탄소 전환은 사회 및 경제 발전에 통합됩니다. 인류는 지난 세기 탄소배출의 부정적 영향을 점차 인식해 왔고, 정부와 국제기구들은 끊임없는 노력과 폭넓은 협의를 거쳐 유엔과 세계의 틀 아래 일련의 중요한 합의를 이루었습니다. 기후 변화에 관한 유엔 기본 협약(1992년 서명, 1994년 발효), 교토 의정서(1997년 체결, 2005년 발효), 파리 협정(2015년 체결, 2016년 발효)과 같은 문서가 있었습니다. 그 중 파리협정은 “지구 평균기온 상승을 산업화 이전 대비 2% 이내로 제한”하는 기본 목표와 “산업화 이전 대비 1.5% 이내로 기온 상승을 제한”한다는 목표를 규정하고 있다. 수준”.

에너지 혁명을 촉진하고 탄소 피크 실행 계획을 실행합니다. 우리 정부는 파리협정에 명시된 목표를 달성하기 위해 우리나라에 적합한 이중 탄소 행동 계획을 제안하기도 했습니다. 2020년 9월 22일, 제75차 유엔 총회에서 중국이 노력하겠다고 밝혔습니다. 2030년까지 이산화탄소 배출량을 줄이기 위해 노력하고 있습니다. 배출량이 정점에 도달했으며 2060년까지 탄소 중립을 달성하기 위해 노력하고 있습니다. 중국의 '이중 탄소' 목표가 공식적으로 수립되어 글로벌 기후 변화 대응에 대한 중국 정부의 결단력과 자신감을 입증했습니다. 동시에 2021년 '정부 업무 보고서'에서는 다음과 같이 지적했습니다. 탄소 정점과 탄소 중립을 확고히 하고, 2030년 이전에 탄소 배출 정점을 달성하기 위한 실행 계획을 수립합니다. 산업 구조와 에너지 구조를 최적화합니다. 석탄의 깨끗하고 효율적인 이용을 촉진하고 신에너지 개발을 적극 추진하며 안전을 확보하면서 원자력발전을 적극적이고 질서있게 개발한다. 환경 보호, 에너지 및 물 절약 등을 위한 법인세 우대 목록의 범위를 확대하고, 에너지 절약형, 환경 친화적인 신기술, 장비 및 제품의 연구 개발 및 적용을 촉진하고, 에너지 절약형 및 환경 친화적인 제품을 육성 및 확대합니다. 우호산업을 육성하고 자원절약과 효율적인 활용을 촉진합니다. 기후 변화를 해결하기 위해 2030년 국가 결정 기여를 이행합니다. 발전 모델의 녹색 전환을 가속화하고 고품질 경제 발전과 생태 환경 보호 수준을 조화롭게 추진하며 GDP 단위당 에너지 소비량과 이산화탄소 배출량을 각각 13.5%, 18% 줄입니다.

데이터 센터의 저탄소 개발에 중점을 두고 이중 탄소 산업 발전을 달성합니다. 이중 탄소의 맥락에서 'East-to-West' 프로젝트를 통해 데이터 센터가 서쪽으로 이전되고, PUE 값이 감소되어 에너지 소비의 효율적인 활용이 기대됩니다. 에너지 효율, 에너지 절약, 혁신 및 업그레이드는 일반적인 추세이자 불가피한 요구 사항입니다.

(1) 데이터 센터 에너지 소비가 두드러지고 녹색 에너지 절약이 발전 추세입니다.

녹색 전력이 발전 추세가 되었으며 저탄소 발전에서 중요한 역할을 합니다. 데이터센터 산업의 활발한 발전과 함께 국민경제에서 데이터센터 에너지 소비가 차지하는 비중도 지속적으로 증가하고 있다. 연구에 따르면 2025년 데이터센터의 총 에너지 소비량은 3,952억kWh에 달해 사회 전체 전력 소비량의 4.05%를 차지할 것으로 예상되며, 그 비율은 해마다 증가하고 있다. 전체적으로 서버, 스토리지, 네트워크 통신 장비로 구성된 IT 장비 시스템에서 발생하는 전력 소비는 데이터센터 전체 전력 소비의 약 45%를 차지한다. 공조 시스템은 데이터센터의 에너지 효율을 높이는 핵심 고리이기도 하며, 전력 소비량은 데이터센터 전체 전력 소비량의 약 40%를 차지한다. PUE를 줄이는 것은 주로 냉동 측면에서 시작하여 향후 개발 추세가 될 것입니다.

데이터센터 탄소배출량을 지속적으로 제어하고 PUE 값을 지속적으로 개선하고 있습니다. 2020년 국가에너지청 국가전력산업통계에 따르면 6,000kW 이상 발전소의 표준 석탄 소비량은 kWh당 석탄 305.5g이며, 이산화탄소 배출량은 2.7톤 배출량을 기준으로 산정된다. 2021년 국가 데이터센터의 이산화탄소 배출량은 7,830만 톤이며, 2030년에는 약 1억 5,000만 톤의 이산화탄소를 배출할 것으로 예상된다.

정량적 지표는 데이터 센터 에너지 효율성을 평가합니다. 현재 데이터센터의 에너지 효율성을 평가하기 위해 중요한 평가 지표로 PUE(Power Usage Effectiveness)가 널리 사용되고 있다. 이 지표는 데이터센터에서 소비하는 전체 에너지와 IT 부하에서 소비하는 에너지의 비율이다. PUE는 일반적으로 연간 단위로 측정되며 데이터 센터의 총 에너지 소비량에는 IT 장비 에너지 소비량과 냉각, 배전 및 기타 시스템의 에너지 소비량이 포함되며 그 값은 1보다 큽니다. 1에 가까울수록 작아집니다. IT가 아닌 장비의 에너지 소비, 즉 에너지 효율 수준이 더 좋습니다.

데이터센터 공조 시스템과 서버 시스템은 에너지 소비의 큰 부분을 차지합니다. 데이터센터의 에너지 소비 부분에는 주로 IT 장비, 냉각 시스템, 전원 공급 및 배전 시스템, 조명 시스템 및 기타 시설(관련 데이터 센터 건물의 보안 장비, 소화, 방수, 센서 및 관리 시스템 등 포함)이 포함됩니다. . 전체적으로 서버, 스토리지, 네트워크 통신 장비로 구성된 IT 장비 시스템에서 발생하는 전력 소비는 데이터센터 전체 전력 소비의 약 45%를 차지한다. 그 중 서버시스템이 약 50%, 스토리지 시스템이 약 35%, 네트워크 통신장비가 약 15%를 차지한다. 에어컨 시스템은 데이터 센터 에너지 효율성의 핵심 구성 요소로 남아 있으며, 데이터 센터 전체 전력 소비의 약 40%를 차지합니다. 전원 공급 시스템과 조명 시스템은 각각 데이터센터 전체 전력 소비량의 10%와 5%를 차지한다.

(3) 온도 제어 시스템은 지속적으로 최적화되고 있으며 에너지 절약 기술 변화는 새로운 기회를 열어줍니다.

온도 제어 시스템은 다양화되고 에너지 절약 기술은 계속해서 획기적인 발전을 이루십시오. 현재 주류 냉동 방식에는 공냉식, 수냉식, 간접 증발식 냉각, 액체 냉각 기술이 포함됩니다. 데이터센터의 규모와 환경 특성에 따라 적절한 냉동 기술을 선택하세요. 데이터 센터의 에너지 효율성, 특히 공조 및 냉동 시스템의 에너지 효율성을 향상시키는 것이 연구의 초점이 되었습니다. 현재 데이터 센터 에어컨 냉동의 에너지 효율 비율을 향상시키는 것은 주로 액체 냉각과 자연 냉각원이라는 두 가지 측면에서 시작됩니다. 냉동 방식의 관점에서 공냉식은 점차적으로 설치가 유연하고 효율적인 액체 냉각 방식으로 대체될 것입니다. 액체 냉각 기술은 현재 5G 시나리오에 사용됩니다. 백본 네트워크 OTN 장비, 베어러 네트워크 장비 및 5G BBU 장비는 일반적으로 액체 냉각 기술로 발열체의 열을 액체를 통해 빼앗아 서버와 상호 간의 자연적인 열 방출을 달성할 수 있습니다. 냉각 방법, 액체 냉각 기술은 더 효율적이고 에너지를 절약합니다.

냉각 시스템은 지속적으로 최적화됩니다. 이러한 냉동 기술을 객관적으로 평가하여 에너지 보존 및 배출 감소 효율성을 더욱 향상시키기 위해 중국 냉동 협회의 데이터 센터 냉각 실무 그룹은 데이터 센터 냉각 시스템 종합 성능 계수(GCOP)를 사용하는 것이 더 합리적이라고 믿습니다. 평가지표.

그 중 GCOP는 데이터센터 냉각시스템의 에너지 효율을 평가하는 데 사용되는 데이터센터 냉각시스템 종합 성능계수 지수이다. 이는 데이터 센터의 주 전원 공급 장치뿐만 아니라 데이터 센터에 구성된 발전기의 전원 공급 장치도 포함하는 데이터 센터의 총 에너지 소비량입니다.

전산실 외부의 냉동 시스템의 에너지 소비량을 포함한 냉동 시스템의 에너지 소비량을 말하며, UPS 구동 냉동 팬, 키 펌프, 장비 내 팬 등 냉동 장비에서 발생하는 에너지 소비량도 포함됩니다. 캐비닛.

실제 상황에서 에너지 효율 평가 결과를 더욱 설득력 있고 비교 가능하게 만들기 위해. 냉각 워킹그룹은 데이터센터의 연간 평균 종합 성능 시스템 수(GCOPA)와 특정 작업 조건에서의 데이터 센터 냉각 시스템의 종합 성능 계수(GCOPS)를 평가 기준으로 사용할 것을 권장합니다.

냉각 실무그룹은 위 기준을 바탕으로 후허하오터, 내몽골, 선전, 광둥, 랑팡, 허베이 등지의 고효율 데이터센터를 분석했다. 이러한 데이터 센터는 다양한 건물 기후 구역에 분산되어 있으며 고효율 터미널, 자연 냉각, AI 제어 운영 최적화 등과 같은 다양한 시스템 형태와 운영 전략을 사용합니다. 데이터에 따르면 서부 지역에 새로운 데이터 센터를 건설할 때의 냉각 에너지 소비가 더 나은 것으로 나타났습니다. 우리 나라의 데이터 센터 냉각 시스템의 에너지 효율성에는 큰 차이가 있습니다. 우리 나라의 데이터 센터 냉각 시스템의 에너지 효율성을 향상시키는 것은 여전히 ​​​​큰 에너지 절약 잠재력을 가지고 있습니다.

중국과 미국이 더 많은 기여를 하면서 데이터 센터 용량이 계속 확장되고 있습니다. Synergy Research Group의 최신 데이터에 따르면 대형 벤더가 운영하는 대규모 데이터 센터의 수는 700개로 늘어났으며, 미국은 중요 IT 부하로 측정했을 때 이러한 데이터 센터 용량의 49%를 차지합니다. 데이터 센터 용량의 가장 큰 기여는 전체의 15%를 차지합니다. 나머지 용량은 아시아 태평양(13%), EMEA(19%) 및 캐나다/라틴 아메리카(4%)에 분포되어 있습니다. 하이퍼스케일 데이터 센터 수를 두 배로 늘리는 데 5년이 걸렸지만 용량을 두 배로 늘리는 데는 4년이 채 걸리지 않았습니다.

공조 시스템의 건설 비용은 상대적으로 높습니다. IBM 데이터에 따르면 에어컨 시스템은 데이터센터 건설 비용의 16.7%를 차지한다. 전체적으로 2021년 데이터센터 인프라 장비에 대한 총 지출은 미화 1,850억 달러에 달할 것이며, 그중 에너지 건설 자본 지출이 더 큰 비중을 차지할 것이며, 에너지 건설 및 활용 효율성은 더욱 향상될 것으로 예상됩니다.

데이터센터 자본금은 꾸준히 성장하고 있으며, 온도조절 시장은 새로운 공간을 열어가고 있다. Synergy Research에 따르면, 총 데이터 센터 인프라 장비 지출(클라우드/비클라우드 하드웨어 및 소프트웨어 포함)은 2021년에 1,850억 달러에 달할 것이며, 공용 클라우드 인프라 장비 지출은 47%를 차지할 것입니다. 하드웨어 중심의 서버, 스토리지 및 네트워킹은 데이터 센터 인프라 시장의 77%를 차지합니다.

나머지는 운영 체제, 가상화 소프트웨어, 클라우드 관리 및 네트워크 보안 계정입니다. 2021년 글로벌 데이터센터 자본지출이 10% 증가할 것이라는 현실을 참고하여, 데이터센터의 연간 자본지출이 향후 4년간 10%의 성장률을 유지할 것으로 가정하면, 우리나라 데이터센터 온도의 시장규모 제어 시스템 규모는 2021년 301억 위안, 2025년에는 441억 위안에 이를 것으로 예상된다.

(1) Invic: 전체 온도 제어 산업 체인을 구축하여 업계의 급성장 리더에게 이익

국내 기술을 선도하는 정밀 온도 제어 리더는 정밀 온도 제어 에너지 절약 제품에 중점을 둡니다. 그리고 해결책. 회사는 창립 이래 데이터 전산실 등 정밀 환경제어 기술 연구개발에 주력해 왔으며, 클라우드 컴퓨팅 데이터센터, 통신망, 사물인터넷 인프라 및 다양한 전문적인 환경제어 분야의 솔루션 제공에 최선을 다하고 있습니다. “이 프로젝트에는 에너지 절약 기술이 제공됩니다.

회사의 영업이익은 빠르게 증가했고 수익성도 양호했습니다. 2022년 1분기 회사는 전년 대비 17.10% 증가한 4억 위안의 매출을 달성했으며, 모회사에 귀속되는 순이익은 1,300만 위안으로 전년 동기 대비 59.26% 감소했습니다. 원자재 가격 상승, 전염병 재발 등 요인의 영향을 받습니다. Invict는 2021년에 전년 대비 29.71% 증가한 22억 2,800만 위안의 영업 수익을 달성했습니다. 2017년 이후 CAGR은 34.65%에 달했습니다. 이는 주로 컴퓨터실 온도 제어를 위한 일부 대규모 프로젝트의 승인 확인과 성장에 힘입은 것입니다. 캐비닛 온도 조절 에너지 절약 제품으로 인한 수익.

전체 산업의 번영에 힘입어 올해 주주에게 귀속되는 순이익은 2억 500만 위안으로 전년 대비 12.86% 증가했으며, 2017년 이후 CAGR은 24.25%에 이르렀습니다. 이는 주로 기업의 지속적인 성장에 힘입은 것입니다. 데이터 센터 및 실외 캐비닛 에어컨 사업.

회사의 매출총이익률은 전반적으로 안정적이며 앞으로도 하락세가 멈추고 반등할 것으로 예상됩니다. 2021년 회사의 총 판매 이익률은 29.35%로 전년 대비 9.50% 감소했습니다. 주된 이유는 업스트림 원자재 비용이 증가하고 회사의 전반적인 수익성이 압박을 받고 있기 때문입니다. 순이익률은 전반적으로 감소했으며, 순이익률은 8.92%로 전년 동기 대비 15.85% 감소했습니다. 데이터룸 등 정밀 환경제어 기술을 지속적으로 연구개발하고, 기술 플랫폼을 재사용하고, 규모 효과가 더욱 커짐에 따라 매출총이익률과 순이익률은 향후 안정 및 반등할 것으로 예상된다.

증발 냉각 및 액체 냉각 기술은 미래 개발 추세입니다. 이 회사는 충분한 기술 보유량과 포괄적인 제품 시리즈 범위를 보유하고 있습니다. 현재 국내 데이터 센터 온도 제어 방법은 여전히 ​​주로 공랭식과 냉수입니다. 열 밀도와 에너지 소비의 증가로 인해 기존 솔루션은 더 이상 전통적인 공랭식에서 점차적으로 발전해 왔습니다. 백플레인 공조 및 액체 냉각 모드와 기타 새로운 열 방출 방법을 통해 데이터 센터 냉각 시스템은 서버 및 핵심 가열 장비에 가까운 냉각 장비 추세를 보여 주며 액체 냉각 및 증발 냉각 기술은 분명한 이점을 가지고 있습니다.

핵심 경쟁력 강화를 위해 R&D 투자를 지속적으로 늘리고, 온도 조절 시스템도 지속적으로 최적화하고 있다. 회사는 기술 혁신을 기업 발전의 주요 원동력으로 삼고 연구 개발에 대한 투자를 지속적으로 늘리고 있습니다. 업스트림 원자재 가격의 급격한 상승과 반복되는 전염병으로 인해 부정적인 영향을 받았지만 회사는 항상 회사의 후속 개발을 위한 기술 지원을 제공하기 위해 연구 개발 노력을 늘려야 한다고 주장해 왔습니다. 세분화된 산업의 선두주자로서 Invik은 시장 개발 동향을 신속하게 파악하고 기술 혁신을 기업 발전의 주요 원동력으로 활용합니다.

회사의 풍부한 제품 라인과 유연한 솔루션은 경쟁 우위를 강조합니다. Invic의 컴퓨터실 온도 제어 및 에너지 절약 제품은 주로 데이터 센터, 서버실, 통신실, 고정밀 실험실 및 기타 분야의 룸 레벨 전용 온도 제어 및 에너지 절약 솔루션을 목표로 하며 정밀한 제어에 사용됩니다. 장비실 또는 실험실 공간의 온도, 습도 및 온도 제어 및 조정. 여기에는 CyberMate 컴퓨터실 에어컨 및 실험실 에어컨, iFreecooling 다중 링크 펌프 순환 자연 냉각 장치, XRow 행간 에어컨, XFlex 모듈식 간접 증발식 냉각 장치, XStorm 직접 증발식 고효율 공기벽 냉각 시스템 및 XSpace 마이크로가 포함됩니다. -모듈 데이터 센터, XRack 마이크로 모듈 캐비닛 솔루션, XGlacier 액체 냉각 온도 제어 시스템 및 기타 제품 및 솔루션.

회사의 제품은 데이터 센터 소유자, IDC 운영자 및 대형 인터넷 회사에 직접 또는 시스템 통합업체를 통해 제공됩니다. 수년 동안 회사는 Tencent, Alibaba, Chindata, GDS, Dataport, China China Mobile, China Telecom, China Unicom 및 기타 사용자의 대규모 데이터 센터는 효율적이고 에너지를 절약하는 냉동 제품 및 시스템을 다수 제공합니다. 또한 Invict는 무선 통신 기지국, 에너지 저장 발전소, 모든 수준의 스마트 그리드 전력 전송 및 배전 장비 캐비닛, 전기 자동차 충전 파일, ETC 갠트리 시스템 및 기타 실외 캐비닛을 중심으로 캐비닛 온도 제어 및 에너지 절약 제품도 제공합니다. 또는 컨테이너 애플리케이션, 온도 제어 및 에너지 절약 솔루션, 스마트 제조 장비용 캐비닛 온도 제어 제품 등이 있습니다.

(2) Jialitu: 사업자 시장이 안정되고 인터넷 시장이 돌파되며 성능이 소폭 향상될 것으로 예상됩니다.

항온항습 솔루션을 만들기 위한 정밀 환경 온도 조절 수도꼭지. 회사의 제품은 온도와 습도가 일정한 데이터 센터 컴퓨터실, 통신 기지국 및 기타 정밀 환경에서 사용됩니다. 회사의 고객에는 정부 부서와 통신, 금융, 인터넷, 의료, 철도 운송, 항공 및 기타 산업과 같은 다양한 산업이 포함됩니다. 에너지. 이 회사의 제품은 China Telecom, China Unicom, China Mobile 및 Huawei와 같은 유명 기업에 서비스를 제공합니다. 현재 회사는 정밀 공조 장비 및 냉각기라는 두 가지 주요 제품 카테고리를 보유하고 있으며 제품의 고급 특성, 신뢰성, 에너지 절약 및 환경 보호는 항상 업계에서 선두 위치를 유지해 왔습니다. 동시에 회사는 환경 제어 기술에 의존하고 에너지 절약 기술의 장점을 바탕으로 데이터 센터에 에너지 절약 전환 서비스를 제공합니다.

회사의 영업이익은 계속 증가했지만 순이익은 감소했습니다.

2022년 1분기 회사는 전년 동기 대비 10.69% 감소한 1억 2200만 위안의 매출을 달성했으며, 모회사에 귀속되는 순이익은 1400만 위안으로 전년 동기 대비 36.68% 감소했습니다. 원자재 가격 상승, 전염병 반복, 경쟁 심화 등의 요인에 영향을 받습니다.

2021년 Jialitu는 전년 대비 6.68% 증가한 6억 6,700만 위안의 영업 이익을 달성했으며, 2017년 이후 CAGR은 9.73%에 달했습니다. 회사의 매출은 8,500만 위안으로 전년 대비 26.35% 감소했으며, 회사의 이익은 주로 다음 요인으로 인해 감소했습니다. (1) 난징의 전염병 폐쇄, 전력 및 생산 제한, 배송 지연 및 수용의 다양한 어려움. (2) 시장 규모가 지속적으로 확대됨에 따라 국내 컴퓨터실 에어컨 시장 경쟁이 치열해지고 있습니다. (3) 원자재 가격, 특히 대량 상품 가격이 계속해서 상승하고 있습니다. 회사 운영비용의 평균 70%를 차지하며, 회사 제품 원가의 주요 구성요소인 동, 아연도금강판 가격은 2021년 상승 추세에 따라 구매가격도 2020년 대비 20~40% 상승했으며, 그 결과 회사의 비용이 크게 증가합니다.

그림 17. 여러 요인으로 인해 회사의 매출총이익률이 하락했습니다. (단위: %)

회사는 정밀환경 분야에서 풍부한 제품과 앞선 기술을 보유하고 있습니다. 회사의 제품은 온도와 습도가 일정한 데이터 센터 컴퓨터실, 통신 기지국 및 기타 정밀 환경에서 사용됩니다. 회사의 고객에는 정부 부서와 통신, 금융, 인터넷, 의료, 철도 운송, 항공 및 기타 산업과 같은 다양한 산업이 포함됩니다. 에너지. 이 회사의 제품은 China Telecom, China Unicom, China Mobile 및 Huawei와 같은 유명 기업에 서비스를 제공합니다.

현재 이 회사는 정밀 공조 장비와 냉각기라는 두 가지 주요 제품 카테고리와 13개 시리즈의 제품 라인을 보유하고 있습니다. 제품의 고급 특성, 신뢰성, 에너지 절약 및 환경 보호 이점은 항상 존재해 왔습니다. 동시에, 회사는 환경 제어 기술과 에너지 절약 기술의 장점을 활용하여 데이터 센터에 에너지 절약 전환 서비스를 제공합니다.

지속적인 R&D 투자로 에어컨의 효율은 계속해서 향상되고 있습니다. 업스트림 원자재 가격의 급격한 상승과 반복되는 전염병으로 인해 부정적인 영향을 받았음에도 불구하고 회사는 항상 기술 연구 개발 팀의 구성을 강화하고 고등 교육 기관 및 업계 전문가와 같은 기관 및 개인과의 협력을 강화하고 절단을 촉진했습니다. 최첨단 이론 연구 및 실습과 기존 연구 개발 시스템에 의존하여 에너지 절약 제어의 기술적 이점을 최대한 활용하고 컴퓨터실의 지능형 에너지 절약 관리 시스템 개발을 가속화하며 회사의 성과 지표를 더욱 향상시킵니다. 공조열교환기 효율향상과 전력공급 및 배전기술 분야의 기초연구역량을 강화하고, 전산실 환경제어 통합솔루션 분야의 혁신역량을 종합적으로 향상시켜 나가고 있습니다.

회사의 핵심기술이 계속해서 부각되고 있다. 2021년 말 기준, 회사는 폐쇄형 고효율 냉각 사이클을 갖춘 통신 모듈, 데이터센터 냉동고 중앙 제어 시스템, 전산실 공조 VRF 시스템, CPU 수냉 기술, VRF 기술 등 현장 핵심 기술 36개를 보유하고 있다. 컴퓨터실 에어컨 분야에는 적용을 포함하여 28개의 프로젝트가 연구 중입니다.

(3) 기타 에너지 절약 관련 기업

Shenling Environment는 시나리오 수치 센터, 전력, 화학 산업에 서비스를 제공하는 인공 환경 제어에 대한 전반적인 솔루션을 제공하는 중국 최고의 기업입니다. , 에너지, 철도 운송, 환경 보호, 군사 산업 및 기타 분야. 제품은 크게 데이터 서비스 에어컨, 산업용 에어컨, 특수 에어컨 등 세 부분으로 나눌 수 있다. 이 회사는 Huawei 데이터 서비스용 에어컨의 주요 공급업체이며 수년 동안 Huawei와 협력 관계를 유지해 왔습니다. 화웨이 사업의 급속한 성장과 더불어 텐센트 등 선도적인 인터넷 기업들로부터도 이를 인정받았다. 또한 Shenling Environment에는 에너지 저장 분야에도 레이아웃이 있습니다.

이미강은 하드웨어부터 소프트웨어, 실내 정밀 에어컨부터 실외 자기 부상 호스트, 올인원 기계 및 마이크로 모듈부터 대규모 데이터 센터에 이르기까지 설계, 생산, 운영 및 유지 관리 서비스를 통해 고객이 에너지 및 생태학적 문제에 직면할 수 있도록 지원합니다. 핵심 장비, 지능형 엔지니어링, IoT 소프트웨어, 지능형 서비스 등 정보 및 데이터 분야의 회사의 4대 주요 사업 부문은 데이터 센터 산업 체인에 제품과 서비스를 제공할 수 있습니다.

Gaolan Co., Ltd.는 중국 순수 냉각 장비 전문 공급업체로, 순수 냉각 장비 및 제어에서 출발한 국가 수준의 전문화된 새로운 "작은 거인" 기업입니다. 고출력 전력 전자 장치용 시스템, 제품은 발전, 송전, 배전 및 전력 소비의 모든 측면에서 전력 전자 장치에 널리 사용됩니다. 2020년부터 기업 인수합병을 통해 신에너지 차량 사업 수익이 크게 증가했으며, 전력 배터리 열 관리 제품과 신에너지 차량 전자 제조 제품의 수익이 전체 수익의 48.88%를 차지했습니다. 처음으로 순수 수냉식 장비를 넘어 회사의 최대 수익원이 되었습니다.

에너지 절약 기술의 발전이 예상보다 적어 공급측 생산 능력 출시가 둔화됩니다.

원자재 부족 및 가격 상승; p> 시장 경쟁 심화

다운스트림 데이터센터 시장 성장 속도는 예상보다 느리다.