인민대학교 힐하우스 AI 연구소

원래의 투자 논리가 계속해서 전복되고 혼란스러워지면 투자자가 일류 지식을 형성하는 것이 점점 더 어려워집니다. 그러나 최근 몇 년 동안 투자자들이 만장일치로 낙관하는 한 가지 경로가 있습니다. 그것이 바로 탄소 중립입니다.

Primavera Capital, Sequoia China, IDG... 이러한 상위 펀드는 탄소 중립 특별 펀드를 설립했습니다.

최근 Hillhouse는 첫 번째 위안화 탄소 중립 산업 투자 펀드가 첫 번째 마감을 완료했으며 추정 총 규모가 40억 위안 이상이라고 발표했습니다.

국내 최고의 투자 기관인 힐하우스의 투자 동향에 대한 통찰력과 행동력은 과소평가할 수 없습니다.

이미 2020년 힐하우스 창업자인 장레이는 녹색산업의 전망을 예리하게 감지하고, 기후변화 전담 투자팀을 꾸리고, 특별 녹색펀드를 출시했다. 녹색산업 탄소중립을 투자 테마로 하는 순수 시장 지향형 투자 펀드입니다.

현재 힐하우스는 탄소중립 분야 전체에 약 500억 달러를 투자했다.

6월 28일, Zhang Lei는 제2회 Sina Finance ESG 글로벌 리더 서밋에 참석하여 "ESG 경쟁력 향상을 위한 중국 기업의 혁신 관행"이라는 주제로 기조 연설을 했습니다.

연설에서 Zhang Lei는 "ESG가 점차 기업가들 사이에서 가장 일반적인 의식이 되고 있는 상황에서 VC/PE 기관이 해야 할 일이 많습니다."라고 분명히 밝혔습니다.

Hillhouse Zhang Lei는 ESG 투자를 어떻게 보나요?

올해는 장레이가 ESG 글로벌 리더스 서밋에 두 번째로 참석하는 것입니다.

지난해 제1회 ESG 글로벌 리더스 서밋에서 장레이는 “코로나19 전염병의 위협은 사라지지 않았고, 대외적으로는 여전히 큰 불확실성이 존재한다”고 말했다. 그러나 기업가이든 투자자이든 우리는 궁극적으로 낙관적입니다.

작년 컨퍼런스에서 Zhang Lei는 다음과 같이 분명히 밝혔습니다.

1. ESG는 전 생애에 걸쳐 포함되었습니다. 힐하우스 투자. 사이클 관리.

2. 기업에게 ESG 개념의 실천은 주도권을 잡고 핵심 경쟁력을 재편하는 역사적인 기회입니다. ESG 실천은 장기적으로 지속 가능한 발전의 열쇠가 됩니다.

3. 일부 대형 제조 회사는 생산 계획과 재고 수량을 적시에 조정하여 공급망 효율성을 향상시킬 수 있을 뿐만 아니라 재료 낭비를 줄이고 에너지 활용 효율성을 적극적으로 향상시킬 수 있습니다.

4. 우리는 또한 지속적인 기술 혁신이 환경, 개발 및 거버넌스 문제에 대한 궁극적인 해결책이라고 믿습니다. 따라서 Hillhouse는 항상 인공 지능과 새로운 기술의 최신 개발을 매우 중요하게 생각합니다.

올해 ESG 글로벌 리더에서 Hillhouse Zhang Lei는 ESG 투자에 대해 어떤 새로운 이해, 지식 및 감정을 얻었습니까? Summit?

다음은 연설문 전문입니다.

친애하는 손님 및 친구 여러분:

ESG에서 다시 모이게 되어 매우 기쁩니다. 혁신과 기업 ESG 발전을 논의하는 글로벌 리더 서밋

지난 1년 동안 세계는 여전히 코로나19의 영향에서 자유롭지 못했으며 사람들의 생산과 생활은 크게 변화했습니다. 이는 또한 우리가 미래를 위해 발전하는 방식을 다시 생각하게 만들었습니다.

비관론자가 종종 옳고 낙관론자가 미래를 이길 수 있다고 믿습니다. ESG는 인류의 지속 가능한 발전을 위한 새로운 길일 뿐만 아니라 기업이 직면한 기회와 기회를 이해하는 중요한 방법이기도 하며, 위험에 대한 독특한 관점과 기술 혁신이 ESG 문제에 대한 궁극적인 해결책이라는 점을 강조합니다. p> 기술 혁신과 ESG의 결합을 통해 기업은 새로운 성장 포인트를 찾고 새로운 발전 기회를 창출할 수 있습니다.

생물 다양성 보호를 예로 들어보겠습니다.

전통적인 목축업에 따른 목초지와 경작지에 대한 수요는 삼림 벌채로 이어지는 중요한 요소이며, 이는 온실가스 배출 증가와 생물 다양성 감소로 이어질 것입니다.

합성생물학 기술은 가축 사육 과정에서 발생하는 환경 자원에 대한 부담을 줄일 수 있으며, 이를 통해 국민의 식생활 건강을 보장하고 개선함으로써 축산업의 효율성을 향상시키고 가축에 대한 잠재적인 영향을 줄일 수 있습니다. 생물 다양성을 파괴합니다.

ESG 개념에 따른 기술 혁신은 합성생물학 기술의 신속한 구현을 촉진하고 역사적인 발전 기회를 가져왔다고 할 수 있습니다. 또한 환경 및 사회 문제 해결에도 기여했다고 할 수 있습니다. ESG 카테고리를 해결합니다.

힐하우스는 올해 5월 생태환경부 주도로 설립된 '산업·상업 생물다양성 보호 연합'에 가입해 첫 번째 전략 회원 단위가 됐다. 생물 다양성에 대한 산업적, 상업적 참여를 촉진하고 생물 다양성의 글로벌 거버넌스에 기여하기를 바랍니다.

실제로 ESG가 점차 기업가들 사이에서 가장 상식이 되어가는 상황에서 VC/PE 기관이 할 일은 많습니다.

힐하우스는 창립 이래 녹색과 지속 가능한 발전을 장기 투자의 중요한 기준 중 하나로 간주해 왔습니다.

지난해 힐하우스는 유엔 책임투자원칙(UNPRI)에 가입했습니다.

또한 내부 ESG 특별위원회를 구성하여 직원, 투자회사 및 기타 이해관계자에게 ESG 문화를 적극적으로 홍보하고 있습니다.

관련 프로젝트 투자 전략 및 전체 투자 프로세스를 통해 합리적으로 ESG 및 기후 변화 관련 고려 사항을 통해 투자 기업에 탄소 중립의 가치 매력을 적극적으로 전달하고 저탄소 전환 촉진을 옹호하기를 바랍니다.

며칠 전 Hillhouse의 첫 번째 RMB 탄소 중립 산업 투자 펀드가 총 규모 40억 위안이 넘는 첫 번째 마감을 완료했습니다. 이 펀드는 신에너지, 신소재, 첨단 제조, 녹색 여행, 녹색 생활, 농업 기술 및 기타 분야의 고품질 기업을 발견하십시오.

지속 가능한 가치 투자를 통해 좋은 기술, 솔루션, 비즈니스 모델을 발굴하고, 자본, 인재, 운영, 자원, 기술 등을 통해 기업에 전방위적이고 심층적인 역량을 제공하고자 합니다. 계속 경제, 사회, 환경에 긍정적인 가치를 발산합니다.

우리는 핵심 문제를 해결하고 비즈니스 가치를 창출하며 사회 발전을 촉진하는 데 과학과 기술이 중요한 역할을 한다고 항상 믿습니다.

이 과정에서 우리가 해야 할 일은 기술혁신과 비즈니스 모델 혁신을 통해 핵심 문제를 해결하는 우수한 기업을 발굴하고, 이들과 함께 성장하도록 고집하는 것이다.

농업과학기술을 예로 들어보겠습니다.

디지털 농업은 농업, 환경, 기후, 빅데이터 등 분야를 포괄하는 학제간 학문으로, 장벽이 높고, 종합적인 연구 역량을 갖춘 전문팀의 수년간의 축적과 심층적인 육성이 필요합니다. 우리나라의 스마트 농업 발전은 아직 초기 단계이며, 관련 배경을 가진 기업가가 부족합니다.

힐하우스는 초기 단계에서 농업기술 기업에 투자해 머신러닝을 기반으로 스마트 식재 서비스와 농업 관리를 위한 통합 플랫폼을 구축해 작물 수확량을 효과적으로 개선하고 기후변화에 적응했다.

농업 과학 기술이 상승하는 결정적 창구 시기에 농업 디지털화 및 지능화를 위해서는 농업 생산을 인지하고, 계산하고, 제어할 수 있도록 만들기 위해 막대한 인프라 투자가 필요합니다.

따라서 이 회사가 제공하는 디지털 및 지능형 농업 인프라는 향후 농업을 현대화하고 탈탄소화하는 유용한 시도가 될 것입니다.

우리는 우연히 투자자가 된 기업가입니다.

힐하우스는 기술 혁신을 통해 사회와 경제를 위한 지속 가능한 발전 솔루션을 모색하는 기업가들을 첫날부터 지원하고 동행해 왔습니다.

우리는 우리가 보유한 혁신 유전자와 DVC(Deep Value Creation) 시스템을 최대한 활용하여 혁신의 "죽음의 계곡"을 통해 기업과 동행하고, ESG 실천으로 가는 첫 번째 기업가 파트너가 되기를 희망합니다. , 녹색 고품질 개발과 산업 생태계의 전반적인 번영을 촉진하는 최고의 혁신 파트너가 되십시오.

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힐하우스는 '탄소중립'을 어떻게 계획하고 있나요?

6월 16일, 힐하우스는 첫 번째 위안화 탄소 중립 산업 투자 펀드가 1단계 자금 조달을 완료했다고 발표했습니다.

실제로 힐하우스는 이르면 2020년 초 특별 녹색펀드를 출시했다.

2021년 초 Hillhouse는 포트폴리오 회사 ​​파트너에게 업계 최초의 '탄소 중립 이니셔티브'를 발표하여 기업 리더들이 기업 녹색 개발 및 저탄소 혁신을 공동으로 수용하도록 초대했습니다.

이후 힐하우스는 업계 최초의 탄소 중립 보고서 '2060년 탄소 중립을 향하여 - 탈탄소화로 가는 길에 대한 기회와 도전에 초점'을 맞춰 '탄소 중립'을 달성하기 위한 8가지 핵심 영역과 관련 투자 기회를 정리했습니다.

탄소 중립 분야는 많은 중요한 투자 기회를 낳습니다:

농업, 산업 및 상업, 전력, 건설, 자재, 운송...뿐만 아니라 인터넷 및 전자 정보 분야 새로운 녹색 기술과 모델이 끊임없이 개발되고 있습니다.

그렇다면 탄소 중립에 투자하는 방법은 무엇일까요?

최근 몇 년 동안 힐하우스가 탄소 중립에 투자한 것으로 볼 때, 제조업을 첨단 제조업으로 포괄적으로 업그레이드하는 것은 탄소 중립 달성을 위한 최우선 과제이자 필요 조건이다.

Hillhouse의 창립 파트너인 Li Liang은 한때 Hillhouse의 탄소 중립 분야 투자에 대한 탐구와 경험을 공유했습니다.

“탄소 배출권 거래와 자원 할당을 통제하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 대규모 기술 업그레이드, 혁신적인 녹색 기술 추진, 산업 체인의 모든 연결에 대한 표준 설정만이 탄소 제로 시대의 경쟁력을 확보할 수 있습니다."

탄소 중립을 달성하려면 먼저 제조업의 업그레이드와 변혁을 촉진해야 함을 알 수 있습니다.

이 아이디어에 따라 힐하우스는 첨단 제조를 주제로 지능형 제조, 지능형 여행, 신에너지 및 에너지 저장, 저탄소 첨단 기술 방향으로 핵심 레이아웃을 만들고 투자를 진행해 왔습니다. Xingxing Charger, Haomo Zhixing, Tangfeng Energy 등과 같은 기술적으로 진보된 수많은 첨단 기술 기업에서 새로운 기업을 개발합니다.

동시에 농업 기술, 생명 공학, 기업 서비스, 저탄소 생활 및 기타 분야도 Hillhouse의 주요 투자 방향입니다.

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'탄소중립' 진입에 대한 힐하우스의 자신감

힐하우스는 투자 부문에서 유례없는 눈부신 성과를 거두었지만, 투자수익 측면에서는 기술 프로젝트, CATL에 대한 투자는 대부분 사모 및 유통 시장을 통해 얻은 수입입니다.

Sequoia, Primavera, IDG 등 많은 강력한 경쟁업체에 직면한 Hillhouse의 '탄소 중립' 투자의 기회와 이점은 무엇입니까?

Weixi Finance는 Hillhouse와 밀접하게 관련된 파트너를 분석하여 최근 몇 년간 탄소 중립 분야에서 Tencent의 산업 변화와 레이아웃을 알아냈습니다.

힐하우스 장레이는 마화텅, 류창동의 숨은 보스로 알려져 있다.

2001년 마화텅은 유례없는 위기에 직면해 장부 잔고가 1만 위안밖에 남지 않았다. 그러나 이때 리쩌카이는 텐센트 주식의 20%를 매각해 감히 투자하는 사람이 거의 없었다. 텐센트에서.

이때 마화텅은 누군가의 소개로 장레이를 알게 되었고, 두 사람은 그때부터 친구가 됐다.

Tencent가 JD.com에 투자하고 여러 프로젝트에 공동 투자하도록 주선하는 것 외에도 Tencent는 Hillhouse의 LP이기도 합니다.

이로써 장레이와 마화텡이 거의 동시에 탄소중립 분야에 배치를 시작했다는 점을 이해하기 어렵지 않다.

지난해 두 회의 동안 텐센트 회장 겸 CEO 마화텅(Ma Huateng)은 전국인민대표대회 대표로서 농촌 활성화, 신규 채용, 광둥-홍콩-마카오 광역 지역 등 다양한 분야에 걸쳐 다수의 서면 의견을 제출했다. 베이지역, 생태환경보호, 디지털 거버넌스 등 분야를 다루며 당시 뜨겁게 논의됐던 '탄소중립'에도 초점을 맞췄다.

두 세션 제안에서 Ma Huateng은 우리나라의 기술 기업이 탄소 중립을 달성하도록 홍보하는 것이 기술 기업 자체의 에너지 절약 및 배출 감소에 관한 것뿐만 아니라 더 중요한 것은 기술 기업을 격려하는 것이라고 믿습니다. 기술 연구 및 개발 혁신을 강화하고 탄소 중립을 기회로 삼아 우리나라를 저탄소 기술로 전환시킵니다.

이중 탄소 정책 도입 후 Tencent는 빠르게 대응한 디지털 클라우드 공급업체 중 하나였습니다.

이미 작년 1월 12일, Tencent는 탄소 배출 제로 달성에 도움이 되는 기술을 사용하는 탄소 중립 계획의 출시를 발표했습니다.

지난해 4월 텐센트는 지속가능한 사회적 가치 혁신 부서를 설립하고 500억 달러의 초기 투자를 발표함과 동시에 탄소 중립 방향을 위해 특별히 '탄소 중립 연구소'를 설립했다. , "지속가능한 디자인 가치 혁신" 전략도 제안했습니다.

전략 보고서에서 Ma Huateng은 특히 다음과 같이 강조했습니다. "탄소 중립을 달성하려면 Tencent의 다양한 비즈니스 부문의 변화가 포함될 뿐만 아니라 에너지, 전력, 저탄소 기술 및 기타 산업 분야에 대한 탐구도 필요합니다. 텐센트에게는 생소한 분야다."

즉, 디지털화를 통해 에너지 산업의 저탄소 전환을 촉진하는 것은 Tencent의 향후 탄소 중립 조치의 중요한 부분이자 탄소 중립 전략에 기여하려는 Tencent의 결심을 뒷받침하는 중요한 지원입니다.

2021년 초, 텐센트는 탄소 중립 계획을 시작했고, 2022년 2월에는 'Net Zero Action'을 시작하고 'Tencent Carbon'을 출시했습니다. 중립성 계획' 및 목표 및 실행 방침 보고서'를 통해 2030년까지 자체 운영 및 공급망에서 포괄적인 탄소 중립을 달성하고 100% 녹색 전력을 달성하기 위해 노력하고 있습니다.

6월 22일, '탄소 미래'를 주제로 한 Tencent Carbon Neutral Accelerator 결승전 선발의 1단계가 공식적으로 시작되었습니다.

이번 행사는 'AI 에너지 절약 및 배출 저감', '탄소 중립 산업 솔루션', '탄소 거래' 등 3대 방향을 중심으로 이르면 올해 1월부터 모집을 공식 시작했으며, 최종 후보 기업에 대한 링크 Tencent 비즈니스는 지역 자원, 판매 채널, 첨단 기술, 산업 자원, 금융 지원, 브랜드 홍보 및 기타 권리와 이익을 개방하여 기술, 제품, 자금에서 비즈니스 기회에 이르기까지 포괄적인 지원을 제공합니다.

Tencent CSIG는 자체 관점에서 에너지 절약 및 배출 감소를 줄이는 것 외에도 산업 인터넷 관점에서 적극적으로 배포하여 에너지, 산업, 여행 등 많은 전통 산업에 디지털 솔루션을 제공합니다. 전통 산업의 에너지 절약 및 배출 감소에 도움을 줍니다.

Tencent가 탄소 중립 게임에 뛰어든 이유에 대해 Ma Huateng은 다음과 같이 말했습니다.

Tencent의 탄소 중립 전략의 의의는 자체 에너지 절약 및 배출 감소에만 있는 것이 아니라 더 중요한 것은 탄소 중립을 기술 연구 개발 및 응용 혁신을 추진하고 소비자 인터넷 및 산업 인터넷과 혁신을 통합하며 저탄소 라이프스타일을 지속적으로 대중화하고 전통 산업의 변화와 업그레이드를 촉진할 기회로 삼습니다.

텐센트 등 업계 관계자들은 기술 적용 시나리오를 제시하고, 힐하우스 등 대표적인 투기 기관들도 '탄약'을 준비했다. 신에너지 자동차, 반도체 산업에 이어 '탄소중립'이 새로운 투자 트렌드와 함께 시작되고 있다. 산업 업그레이드로 가는 길.