현지 브랜드가 자동차 등급 칩에 대한 경쟁 장벽을 무너뜨릴 수 있을까요? 丨자동차산업경제학

자율주행 컴퓨팅 칩 제조사 블랙세서미인텔리전스가 1월 12일 보쉬 자회사인 보쉬캐피털로부터 투자를 받았다고 밝혔다.

블랙세서미 인텔리전스는 보쉬가 중국에 투자한 최초의 자율주행 칩 기업이 됐다. 이는 지난해 9월 샤오미로부터 투자를 받은 이후 이 젊은 회사에 대한 또 다른 매우 높은 지지를 받은 것이기도 합니다.

실제로 최근 몇 년간 자동차 메인 컨트롤 칩 분야에서 엔비디아, 퀄컴, 인텔 등이 대규모 배치를 펼쳤지만, 국내 자동차 칩 업체가 처음으로 대중의 관심을 끈 것은 아니다. Horizon Journey 시리즈와 Huawei Ascend 칩으로 대표되는 제품도 등장했습니다.

예를 들어 2020년 창안자동차의 주력 모델인 UNI-T는 Horizon Journey 2 자동차용 스마트 칩을 선택했습니다.

보쉬의 전략적 투자에 대해 Black Sesame Intelligence의 CMO Yang Yuxin은 다음과 같이 해석했습니다.

“자동차 산업 전체가 발전함에 따라 이러한 세계화된 철권 기업도 시대와 현지 시장의 요구에 적응하는 것이 실제로는 현지 공급망을 활용하는 것이 그들의 방향 중 하나입니다.”

절제된 표현은 현지 기업도 자동차 칩 개발을 주도할 수 있음을 드러내는 것 같습니다. .

중국 시장에서 메인 컨트롤 칩의 양산과 탑재를 보면 아직까지 양산을 주도하는 주체는 엔비디아, 퀄컴, 인텔 등 외국 기업들이다.

중국 시장 주요 제어 칩 대량 생산 및 설치

지난해 4월 Black Sesame은 Huashan No.2 A1000 Pro 자율주행 칩을 출시했습니다. 단일 칩 기준으로 196TOPS에 달할 수 있으며, 이르면 2022년말 양산, 출시될 예정이다.

2022년 블랙세서미의 대형 컴퓨팅 파워 칩이 성공적으로 탑재되면 독립 플레이어 수가 한 명씩 늘어나게 된다. 고성능 컴퓨팅 칩인 Horizon Journey 5 시리즈는 2023년 양산을 앞두고 있습니다. 국내 기업들이 실제로 자동차급 칩에 대한 경쟁 장벽을 허물고 황금 개발 시대를 열 수 있을 것으로 보입니다.

2021년 핵심 부족 파동의 영향을 받아 공급망의 핵심 기술을 독립적으로 마스터하는 것이 업계 상식이 되었습니다. 소프트웨어 정의 자동차의 추세에 따라 주요 제어 칩과 컴퓨팅 플랫폼은 자동차 지능 개발의 핵심이 되었습니다.

국내 칩 업체들이 성공적으로 부상한다면 중국 자동차 산업의 코너킥 추월의 꿈은 의심할 여지 없이 강력한 힘을 더하게 될 것이다.

현지 기업의 부상은 어떻게 전개될 것인가? 이 시장을 혼란에 빠뜨릴 수 있을까요?

1월 중순 베이징에서는 Yang Yuxin과 Black Sesame 지능형 응용 엔지니어링 부사장인 Deng Kun 박사가 산업 발전에 대한 견해를 표명했습니다.

국산 자동차 칩 수준은 어느 정도인가?

칩 컴퓨팅 성능을 지속적으로 향상시키는 것은 스마트폰 시대의 경쟁에서 매우 흔한 일이며, 이제 스마트카 분야에서도 이러한 현상이 일어나고 있습니다. 지난 2년 동안 일부 자동차 회사에서는 컴퓨팅 성능을 홍보 포인트로 활용하기 시작했습니다.

Nio ET7에는 NVIDIA DRIVE Orin 칩이 탑재되어 1016 TOPS의 컴퓨팅 성능을 갖췄습니다.

Zhiji Auto와 SAIC R Auto도 NVIDIA 칩을 사용하며 500-100TOPS의 컴퓨팅 성능을 발휘합니다...

국내 칩 회사의 경쟁력을 비교하려면 먼저 컴퓨팅 수준이 어느 정도인지부터 물어봐야 합니다. 권력은 업계에 있다?

Black Sesame의 Huashan No. 2 A1000Pro를 시장에 출시된 두 개의 대형 컴퓨팅 성능 자동차 등급 칩과 비교하고 싶습니다.

Tesla FSD는 14nm 공정을 사용합니다. 칩 컴퓨팅 파워는 72 TOPS입니다.

NVIDIA Orin은 7nm 공정을 사용하며 254 TOPS의 단일 칩 컴퓨팅 성능을 갖추고 있습니다.

Black Sesame Smart A1000Pro는 16nm 공정을 사용합니다. 단일 칩의 INT4 컴퓨팅 성능은 196TOPS, INT8 컴퓨팅 성능은 106TOPS입니다.

Tesla FSD와 NVIDIA Orin의 컴퓨팅 성능은 INT 8 표준에 따라 계산됩니다. 따라서 Black Sesame Smart A1000 Pro의 위치는 Tesla FSD와 NVIDIA Orin 사이에 있다고 대략적으로 이해할 수 있습니다. .

그러나 Horizon 창립자 Yu Kai에 따르면 순수한 컴퓨팅 성능의 혁신을 추구하는 것은 지속 가능하지 않으며 한계에 직면하게 될 것입니다. 컴퓨팅 파워는 중요하지만 자동차용 스마트 칩의 실제 성능을 나타내지는 않습니다.

따라서 A1000Pro의 진정한 수준은 양산과 설치가 되기 전까지는 알 수 없습니다.

Black Sesame Intelligence의 CMO Yang Yuxin

컴퓨팅 성능이 최종 성과를 결정하지는 않지만 Yang Yuxin의 견해에 따르면 국내 기업은 고유한 경쟁 우위를 가지고 있습니다.

NVIDIA에 비해 Black Sesame Intelligence는 고객에게 더 가깝기 때문에 Black Sesame Intelligence는 개발 과정에서 고객의 요구를 수용하고 양방향 피드백을 제공한다는 측면에서 더 시의적절합니다.

ADAS 시장 선두주자인 모빌아이와 비교하면 모빌아이는 늘 센서+칩+알고리즘을 결합한 통합 솔루션을 채택해 왔기 때문에 자율주행 L2 수준에서는 시장점유율을 빠르게 높일 수 있지만 장기적으로는 보세요, "블랙박스" 접근 방식은 더 이상 제품을 신속하게 반복하고 업그레이드해야 하는 제조업체의 요구 사항을 충족할 수 없습니다.

검은깨 스마트는 '블랙박스'가 아닌 개방형을 선택했다. 소프트웨어와 하드웨어 솔루션을 분리할 수 있으며, 기반 소프트웨어는 완전히 오픈 소스 형태로 고객에게 제공되며 고객은 맞춤형 개발을 수행하여 전체 소프트웨어 통합을 달성할 수 있습니다.

Yang Yuxin은 국내 회사로서 Black Sesame이 매우 빠르게 발전할 수 있고 A1000Pro가 컴퓨팅 성능을 크게 향상시킬 수 있다고 믿으며 이는 자체 개발 핵심 IP(지적 재산, 지적 재산권, 지적재산권의 약어) .

검은깨에는 핵심 IP가 2개 있다. 하나는 자동차급 이미지 프로세서

NeuralIQ

ISP입니다. 간단히 말해서 인간의 눈은 빛과 어둠의 차이가 있는 두 장면을 전환할 때 일시적인 '실명'을 유발할 수 있습니다. 터널 진입 및 진출, 반대편 차선의 상향등 등의 장면에서는 인간의 눈의 인식 성능이 그다지 좋지 않습니다. 카메라의 경우에도 마찬가지이므로 ISP 모듈로 처리한 후 전체 시스템이 "더 명확하게 볼" 수 있습니다.

다른 하나는 신경망 모듈 NPU로 센서가 감지한 데이터를 식별하고 차량, 차선, 기타 교통 참여자를 분석하는 데 주로 사용됩니다.

“엔비디아, 테슬라, 퀄컴, 모빌아이, 화웨이 등 가장 앞선 자율주행 기술을 보유한 기업들은 대부분 자체 IP를 개발하게 되는데, 모두 자체 개발한 IP다.” 양유신이 말했다.

“창은 3~5년밖에 안 되는데, 따라잡지 못하면 기회가 없을 것 같다.”

“3~5년 정도라고 판단한다. 즉, 2025년에는 이 창이 서서히 닫힐 것입니다. 자동차 산업은 상대적으로 보수적인 성격을 갖고 있기 때문입니다. 자동차 회사가 신기술에 대한 완전한 공급 시스템을 구축한 후에는 새로운 제조업체에 그렇게 많은 기회를 주지 않을 것입니다." 칩 회사들이 자신들의 자리를 차지해야 하는 시급함을 설명했습니다.

Black Sesame은 현재 중국 FAW, Bosch, NIO, SAIC, BYD, Dongfeng, Zhongke Chuangda, Asia Pacific, Baolong, Soto Ryan, New York Mai Technology, Lianyou 등 주요 자동차 회사와 협력 관계를 구축하고 있습니다. 등은 L2/3 레벨 ADAS 및 자율주행 인식 시스템 솔루션에 대한 일련의 상업적 협력을 시작했습니다.

검은깨 지능 개발의 역사

양산 단계에서는 Huashan No. 2 A1000 칩이 Hongqi의 플래그십 SUV 모델에 지능형 주행 두뇌로 사용될 예정입니다.

A1000 Pro가 2022년 말에 어떤 모델을 양산할지에 대해서는 양위신은 밝히지 않았다.

양유신은 "선도적인 자동차 제조사와 양산 공정만 마무리하면 다른 자동차 제조사의 신뢰를 얻는 데 걸리는 시간이 크게 단축될 것"이라며 "그래서 우리의 목표는 먼저 우리 손에 머리 몇개 있습니다." 먼저 얻으면 이전 것보다 3~100개 복사가 더 빨리 만들어집니다."

현재 시중에 고성능 컴퓨팅 칩이 많지는 않지만, 그러나 Weilai ET7, Ideal X01(코드명), SAIC Zhiji L7 및 Jihu Alpha S HI 모델에서는 약간의 정점에 도달했습니다. 이 모델의 칩은 Nvidia Orin 및 Huawei MDC810에서 제공됩니다.

위 두 제품 외에도 퀄컴의 스냅드래곤 라이드(Snapdragon Ride) 플랫폼은 2022년 양산을 목표로 하고 있으며, 그레이트월(Great Wall) 모델과도 협력할 것으로 예상된다.

모두가 경쟁하는 것은 L3, L4 자율주행 솔루션을 양산할 수 있는 기회다. 따라서 검은깨 인텔리전스의 경우 2022년 양산이 성공적으로 시장을 선점할 수 있을지를 가늠하는 핵심 신호가 될 것이다.

"자동차 회사가 자체 연구하는 데 드는 비용은 높고 불필요합니다."

스마트 자동차 시대에는 '풀스택 자체 연구'라는 용어가 있습니다. 인터넷 산업에서 자동차 회사들 사이에서 점점 더 인기 있는 용어가 되었습니다. 자체 개발한 칩도 자동차 회사의 풀스택 자체 연구의 일부가 된다면 블랙세서미 인텔리전스 같은 칩 제조사에 위협이 될 것이라는 우려도 있다.

그러나 양유신의 견해로는 현재 자동차 회사들이 테슬라로부터 배울 필요는 없다. 사실 풀스택 자체 연구는 특정 역사적 단계에서 일어난 일이다.

그는 애플 휴대전화를 예로 들면서 “애플이 휴대전화 산업에 뛰어들었을 때 외부 파괴자였다. 그들이 구상한 것은 전통적인 산업 체인의 그것과는 완전히 달랐고, 실제로 그렇게 됐다”고 말했다. 애플이 성공하려면 좋은 아이디어뿐만 아니라 강력한 기술력도 갖춰야 하기 때문에 애플이 자체적으로 풀스택 기술을 개발하기로 한 것도 같은 이유다.

“테슬라가 정의하는 스마트 신에너지 자동차는 모든 자동차 회사가 추구하는 방향이 되었습니다. 이때, 업계 전체가 다시 비슷한 일을 하려고 하면 그렇지 않습니다. 누군가가 해냈기 때문에 스스로 할 필요가 없으며 자동차 회사는 더 빠르고 저렴한 비용으로 시작할 수 있습니다."

물론 이것이 자동차 회사가 기술을 마스터할 필요가 없다는 의미는 아닙니다. 공급망.

반대로, Deng Kun은 OEM이 기술 로드맵 작성에 참여하기를 원하거나 로드맵을 자체적으로 수행하려는 경우 단순히 1차 공급업체에 의존하는 것은 확실히 불가능할 것이라고 믿습니다. 그것을 제공하기 위해.

Black Sesame 지능형 애플리케이션 엔지니어링 부사장 Deng Kun

“아마도 많은 자동차 제조업체가 미래에 Tier 0.5가 될 것입니다.” 실제로 일부 자동차 회사는 이미 투자를 통해 '등록금을 내고' 있고, 일부 자동차 회사는 초기 단계에서 PoC(개념 증명)와 프리뷰를 많이 하고 있다.

요컨대, 자동차 회사는 더 이상 전통적인 제조업체의 형태가 아닙니다.

이에 따라 Black Sesame Intelligence와 같은 2차 공급업체의 형태가 그대로 유지될 수는 없습니다. Deng Kun은 고객이 전통적인 1차 공급업체나 자동차 회사일 수 있으므로 Black Sesame의 아이덴티티도 0.5와 1.5로 나누어질 것이라고 말했습니다.

“외국 거물은 노키아, 국내 브랜드 발전 낙관”

오늘날 중국에서 유명해진 리튬 배터리 공급업체 CATL은 아직 초기 단계에 불과했고, 잘 알려지지 않은 초기 성장 단계, 이는 바로 BMW가 초기 기술 협력을 구축하기 위해 선택한 후 점차 급속한 발전의 길에 들어섰기 때문입니다.

칩 업체 입장에서는 외국 브랜드를 직접 정복하면 확장이 더 빨라질까?

덩쿤은 이에 동의하지 않았다.

BMW, 다임러-벤츠 등 해외 브랜드와도 심도 깊은 소통과 교류를 해왔다. 이들의 발전 속도는 스마트폰 산업에 가깝지 않다. 노키아 내부 현황”

이 결론이 사실인지 판단할 수는 없지만 검은깨 인텔리전스는 분명히 국내 시장 정책 지침을 잘 활용하고 독립 브랜드와의 협력을 통해 제품을 빠르게 출시하려는 경향이 있습니다. 큰 시장 점유율을 증가시킵니다.

또한 양위신은 몇 년 안에 독립 브랜드가 합작 브랜드를 능가할 것이라고 예측했다.

“독립 브랜드의 경쟁력은 셀링 포인트 정의의 급진성에서 비롯됩니다. 가장 전형적인 예는 이제 중국 자동차 제조업체만이 감히 1000TOPS의 칩 컴퓨팅 성능을 갖춘 제품을 제공할 수 있다는 것입니다. 작동하지 않지만 중국 현지 사용자에게는 매우 매력적인 판매 포인트입니다.”라고 Yang Yuxin은 말했습니다.

국내 시장에서 양산형 모델의 칩 컴퓨팅 파워는 해마다 높아지고 있다

시나리오 정의는 양위신이 보는 독립 브랜드의 또 다른 경쟁력이다.

그는 "10년 전 중국 휴대폰 브랜드들은 기계바다 전술에 의지해 외국 휴대폰 브랜드 대부분을 단숨에 무너뜨렸다"고 분석했다. 국내 브랜드는 50개 모델을 출시할 수도 있다. 현재 중국 자동차 브랜드의 전략은 당시와 매우 유사하며 모두 장성자동차(Great Wall Motors)와 같이 보다 세분화된 그룹을 대상으로 하고 있다.”

아마도 양씨처럼 말이다. Yuxin은 독립 브랜드가 몇 년 안에 성공적으로 반격할 것이라고 말했습니다.

그러나 이 과정에서 독립 브랜드 자동차 회사는 자동차 지능형 혁신에 대한 더 강력한 동기와 요구를 갖게 될 것이며, 이를 위해서는 자동차 지능으로의 신속한 전환을 실현할 수 있도록 지원하는 강력한 칩 파트너 그룹이 시급히 필요합니다. .

자동차급 칩 전쟁에서 블랙세서미 인텔리전스는 선도적인 성과를 거뒀고, 자동차급 칩 자율성의 주역이 될 수 있을지에 대해서는 의심할 여지 없는 책임이 있다. 우리는 답을 밝힐 시간만을 기다릴 뿐입니다.