카시트 시장은 엄청난 잠재력을 갖고 있으며 고급화 추세가 뚜렷이 나타나고 있습니다.

카시트는 탑승자에게 승차감을 제공하는 놀이시설로, 차량과 일체형 또는 분리형으로 충돌 시 시트와 안전벨트, 에어백이 서로 잘 작동해 안전을 확보해야 한다. 운전자의 효과적인 보호 역할을 수행합니다. 카시트 기술이 계속 발전하고 발전함에 따라 그 구성과 구조도 변화하고 있습니다. 현재 시트 어셈블리의 일반적인 구조에는 머리 받침, 등받이, 시트 쿠션, 조정 장치 및 커넥터 등이 포함됩니다. 조정 장치에는 높이 조정 메커니즘, 슬라이드, 각도 조정 장치 및 시트 쿠션 전방 각도 조정 메커니즘 등이 포함됩니다.

중국의 자동차 산업은 최근 몇 년 동안 빠르게 발전했으며 앞으로도 꾸준히 발전할 것입니다. 자동차 산업의 발전으로 인해 시트에 대한 수요가 증가했기 때문에 자동차 시트 산업은 여전히 ​​발전할 여지가 큽니다. 미래에. 데이터에 따르면 2019년 말 현재 전국 자동차 대수는 3억 4,800만 대에 달하며 그 중 자동차는 2억 6,000만 대에 이릅니다.

2015년부터 2020년까지 중국 자동차 보유 통계 전망

카시트 산업 발전 전망

1. 우리나라의 자동차 수요는 지속적으로 증가하고 있다. 시장전망은 넓다

중국 가계의 1인당 가처분소득이 지속적으로 증가함에 따라 주민들의 소비수준도 점차 개선되고 있다. 1980년대와 1990년대에 태어난 이들은 점차 우리나라 소비시장의 주요 소비층으로 자리 잡았으며, 그들의 소비 개념과 소비자 구성은 이전에 '명품'으로 여겨졌던 자동차에서 점차 생활 필수품으로 자리 잡았습니다. 카시트 산업은 자동차 산업 전체와 밀접한 관련이 있으며, 자동차 산업 전체의 발전과 함께 꾸준히 성장해 나갈 것입니다.

2. 국가 산업 정책은 산업의 건전한 발전을 장려하고 지원합니다.

자동차 산업은 우리나라 국가 경제의 중요한 기둥 산업 중 하나이며, 자동차 부품은 그 산업에서 중요한 산업입니다. 따라서 산업의 발전은 항상 국가 산업 정책에 의해 장려되고 지원되어 왔습니다. 국가에서는 자동차 부품 테스트 역량 강화를 위한 일련의 정책을 발표하여 자동차 부품 산업 발전을 위한 좋은 정책 환경을 제공했습니다.

카시트 공급망 다이어그램

카시트 커버 지원 산업 체인

1. 상류산업

자동차 시트의 주요 원자재는 철강, 스펀지 소재, 직물 등이다. 철강 가격의 변화는 자동차 시트 산업에 직접적인 영향을 미친다. 현재 철강 및 스폰지 원자재의 국내 공급은 충분하며 시장화 정도는 높습니다. 그러나 원자재 가격 변동은 기업의 수익성에 일정한 영향을 미칩니다. 산업.

2. 중류산업

현재 우리나라에는 약 1,000개의 카시트 제조업체가 있으며, 장쑤성, 저장성, 광동성은 우리나라의 카시트 생산 중심지입니다. 국내 카시트 수요가 가장 많은 국가로, 국내 카시트 시장은 외국 브랜드가 장악하고 있다. 우리나라의 승용차 시트 시장은 현재 Johnson Controls, Lear, Faurecia, Intil 및 Tiex와 같은 여러 외국 자금 합작 회사가 주로 통제하고 있는 것으로 알려져 있습니다. 미국 회사는 Johnson Controls뿐입니다. 10개 이상의 카시트 및 인테리어 제품 합작회사를 설립해 국내 시장점유율 약 30%를 점유하고 있습니다.

3. 하위 산업

자동차 시트 산업의 하위 고객은 건설 기계, 상용차 및 농기계 제조업체입니다. 하위 산업은 자동차 시트 산업의 발전에 직접적이고 중요한 영향을 미칩니다. 이 산업. 동시에 차량 시트는 다양한 응용 분야를 가지고 있으며, 다운스트림 산업이 시트 제조업체에 미치는 영향 정도는 회사의 규모와 제품 카테고리의 다양성에 따라 달라집니다. 규모가 크고, 제품 범주가 완벽하며, 기술 연구 및 개발 능력이 뛰어나고, 지원 산업이 광범위한 기업은 위험 저항 능력이 높고 상대적으로 안정적인 발전을 이룹니다.

전체 공급망 구조로 볼 때 우리나라 승용차 시트 산업의 주요 돌파구는 1차 조립에 있으며, 2차 핵심 부품 중 하나는 조립이다. 시트 조립 공급업체, 즉 핵심 부품의 연구 개발이나 아웃소싱부터 OEM 지원 완전한 시트까지의 과정은 전체 차량 프로젝트의 개발을 포함하므로 기술 요구 사항이 매우 높습니다. 시트 조립 공급 시스템에 진입하는 것이 가장 어렵습니다. 두 번째 수준은 시트의 핵심입니다. 주로 머리 받침, 슬라이드 레일, 각도 조절기, 리프터 등과 같은 핵심 부품의 연구 개발 및 생산에 종사합니다. 동시에 여러 1차 공급업체에 공급할 수 있습니다. 현재 Tiancheng Automatic(시트 조립), Shuanglin Co., Ltd.(핵심 시트 부품) 및 Jifeng Co., Ltd.(핵심 시트 부품)와 같은 고품질 공급업체가 업계에 등장했습니다.

카시트 산업의 경쟁구도 분석

2019년 글로벌 카시트 산업의 CR5는 73%, 업계의 CR10은 93%였다. 애디언트는 시장점유율 27%의 세계 최대 카시트 제조사로 주로 자동차 회사와의 합작투자를 통해 자동차 제조사와 장기적인 협력 관계를 구축하고 있으며, 거의 모든 자동차 제조사가 고객이다. Lear의 고객은 Ford, General Motors, BMW, FCA 등 4대 주요 고객에 집중되어 있으며, 시장은 북미와 유럽에 집중되어 있습니다. 일반적으로 위에서 언급한 합작 투자 기업이나 외자 ​​기업과 비교할 때 국내 독립 자동차 브랜드, 특히 승용차 시트는 회사 규모, 브랜드 영향력 및 기술력 측면에서 일정한 격차가 있습니다.

자동차 시트 산업은 장벽이 높다. 세계 최대 자동차 시트 제조사인 애디언트(Adient)는 승용차 시트 산업에서 33%의 시장점유율, 84%의 업계 CR5를 보유하고 있다.

현재 승용차용 카시트 시장의 1차 공급업체는 주로 Adient, Lear 등 외자 및 합작회사입니다. 국내 시장 점유율의 절반 이상은 Yanfeng Johnson Controls, Johnson Controls, Lear China 기업은 주로 2차 지원 시장에서 활동하고 있습니다.

2015년부터 2019년까지 마그나가 14.2%에서 13.7%로, 리어가 10.0%에서 8.8%로, 애디언트가 9.2%에서 하락하는 등 외국 좌석 거대 기업의 매출총이익률은 계속 하락했다. 5.0%로. 순이자율도 하락세를 보이고 있다.

SAIC, FAW, Dongfeng, Changan, BAIC 및 기타 자동차 회사를 포함한 중국 10대 독립 브랜드는 모두 합작 투자를 통해 매출이 뛰어나기 때문에 시트 액세서리 공급에 일정한 이점을 가지고 있습니다.

Great Wall Motors는 SUV를 전문으로 하는 매우 독특한 자동차 회사입니다. 지난 몇 년 동안 SUV의 급속한 성장을 경험한 후 회사는 빠르게 발전했습니다. Great Wall Seat Division이 대부분의 모델을 공급할 수 있는 이유는 Great Wall Motors가 부품 및 부품에 대해 매우 엄격한 비용 관리를 하고 있기 때문입니다. 엔진 다음으로 가장 비싼 부품은 시트다. 본 사업부는 해외 좌석업체 인수를 기반으로 설립되었습니다.

BYD의 카시트 대부분은 16사단에서 생산, 공급하고 있으며, 일부는 타이지에서 공급하고 있다. Taiji는 세 당사자가 공동으로 자금을 조달하는 합작 투자 회사입니다.

Chery의 카시트는 현재 Lear와 Ruitai가 주로 공급하고 있으며 Johnson Controls, Quanxing 및 Fuzhou는 서서히 철수하고 있습니다. Ruitai는 Chery의 자회사로 Chery의 저가형 시트를 모두 인수했으며 고급형 시트는 Lear가 공급했습니다. 독립 시트 공장인 Ruitai는 이에 만족하지 않고 최근 유명 외국 시트 회사와의 협력 기회를 자주 모색하고 있습니다.

Geely Automobile의 주요 시트 공급업체는 Jiangsen, Zhejiang Xindaimei 및 Zhejiang Jujin입니다.

이 분야 선두 기업들의 시장 점유율은 더욱 높아질 것으로 예상된다

2020년 세계 카시트 시장 규모는 5000억 위안에 육박할 것으로 추산되며, 국산차는 좌석 시장은 1200억 위안에 가까울 것이다. 세계 승용차 시트 시장은 2020년에 3000억 위안을 넘어설 것이며, 5년간 CAGR 6.7%로 성장해 2025년에는 4000억 위안에 이를 것으로 예상됩니다. 승용차 시트 시장은 매우 집중되어 있으며 CR5가 84%를 차지합니다. 상위 3개 시장 점유율은 Adient(33%), Lear(22%) 및 Faurecia(15%)입니다.

전 세계 승용차 판매 성장세가 둔화되면서 중첩된 지능형 및 전기화 기술 업그레이드에 대한 투자가 증가하고 부품 조달에 대한 OEM의 비용 민감도가 크게 높아졌습니다. 조달비용 절감을 위해 점차 OEM들이 시트 헤드레스트와 팔걸이를 별도로 구매하는 추세로 자리잡았고, 해당 부문 선두업체들은 시장점유율을 더욱 높일 것으로 예상된다. Huayu Automobile 및 Tiancheng Automotive는 개방형 조달 시스템을 갖춘 브랜드 승용차 시트 공급업체입니다.

또한 추산에 따르면 2020년 국내 트럭시트와 건설기계 시트 전체 시장 규모는 약 40억 위안 규모이며, 2025년에는 50억 위안에 이를 것으로 예상된다. 산업 성장의 원동력은 한편으로는 국내 인프라 및 물류에 대한 수요가 꾸준히 증가하는 반면, 서스펜션 시트와 같은 제품이 널리 사용되는 고급 상용차 시트에 대한 분명한 추세입니다. 다양한 시나리오.

국내 상용차 및 비도로 기계 시트 산업 구조는 상대적으로 세분화되어 있으며, 그 중 Tiancheng Automation은 2019년 상용차 시트 및 건설 기계 시트의 총 매출이 570위안입니다. 100만위안, 시장점유율은 약 14%이다.

Jifeng 주식은 독일 자동차 인테리어 및 상용차 시트 공급업체인 Grammer를 인수하여 상용차 및 엔지니어링 기계 시트 산업에 진출했습니다. 그래머는 상용차 및 건설기계용 시트 부문에서 선도적인 제품 기술력을 보유한 글로벌 선두주자다. 그러나 국내 시장점유율은 5~10% 정도로 상대적으로 작아 앞으로 개선의 여지가 크다.

카시트 자전거는 가치가 크고, 산업 장벽이 높으며, 상대적으로 안정적인 패턴을 갖고 있습니다. 글로벌 OEM의 비용 민감도가 높아지는 가운데, 카시트 및 시트 부품을 독립적인 공급업체로 글로벌 대체하는 추세입니다. 가속.

본 글은 오토홈 체자하오 작성자의 글이며, 오토홈의 견해나 입장을 대변하지 않습니다.