BIPV 시장 조사: 태양광 분야의 초분할 트랙, 잠재적 규모는 수조 달러

며칠 전 시장 지수 하락세가 가속화되는 가운데 한 업종이 조용히 상승하며 추세를 거스르며 5% 상승하며 완전 인기를 끌었습니다!

섹터 개념을 BIPV라고 합니다.

마켓펀드가 주목하는 이유는 크게 두 가지다. 첫째, 두 세션에서 탄소중립이 자주 언급됐고, 둘째, BIPV는 탄소중립의 한 분야로 볼 수 있다. 태양광발전 선두주자 론기안(Longi An) 건설회사 지분 인수.

BIPV란 정확히 무엇인가요?

BIPV는 태양광 분야의 특정 부문입니다. 정식 영어 이름은 Building Attached Photovoltaic입니다. 이는 사람들이 태양광 제품을 건물에 통합하는 기술인 태양광 건물 통합을 의미합니다.

BIPV는 건물에 설치하는 태양광 발전 시스템인 BAPV에 속한다. 직설적으로 말하면 집 표면에 설치하는 태양광 패널이다. BIPV는 건물로서의 기능뿐만 아니라 "발전소"로서의 역할도 수행하는 특별합니다. 이해하는 방법? BIPV는 태양광 패널을 문, 창문, 벽, 발코니, 지붕 등과 같은 건축 자재의 일부로 직접 변환합니다. 현재 가장 잘 알려진 대표적인 BIPV는 테슬라 루프(Tesla Roof)이다.

그러고 보니 BIPV와 BAPV는 둘 다 건물 표면을 이용해 태양광 발전을 하는 것이 목표인데, 둘 사이에는 딱 한 단어의 차이만 있을 뿐입니다. 하지만 설계부터 통합, 건축까지의 과정은 매우 다릅니다. .

BIPV 제품의 경쟁 우위는 무엇입니까? 현재 관점에서 볼 때 BIPV 제품 반복은 세 가지 개발 단계를 거쳤습니다.

1세대 BIPV: 태양광 모듈(실리콘 기반 셀)은 단순히 지지되거나 건물 표면에 직접 부착됩니다.

2세대 BIPV: 태양광 모듈(박막 셀)은 건축 자재 특성을 가지며 기존 유리, 지붕 타일 및 시멘트 벽을 대체할 수 있습니다.

3세대 BIPV: 2세대를 최적화하고 스마트 그리드 기술을 추가합니다.

다양한 기술의 특성과 BIPV의 요구사항을 비교해보면 1세대 발전효과가 좋지 않고 미관도 부족하다. 2세대는 외관은 개선됐지만, 전원 공급 요구 사항을 충족하기 위해 많은 수의 전력 변환 장치와 배선 구조가 필요하고 유지 관리가 매우 까다롭다. 3세대는 2세대를 기반으로 개선되어 유지 관리 비용을 줄이는 동시에 현재 주류 개발인 미적 디자인과 사용자 정의 요구 사항을 더욱 추구했습니다.

경제적 관점에서도 BIPV는 대체소득과 발전효율 측면에서 장점을 갖고 있다. 첫째, 건물 건설에 BIPV 부품을 사용하면 해당 면적의 건축 자재 비용을 절약할 수 있으며, 둘째, BIPV 발전을 자발적으로 사용하면 소유자의 전기 요금을 절약할 수 있습니다. 더 중요한 것은 BIPV의 제품 가격과 설치 비용을 건축 자재와 대체 프로젝트에 분산시켜 전체 비용을 절감할 수 있다는 점이다. 이는 과거 BAPV와 같은 솔루션에는 없었던 기능입니다.

그러나 BIPV는 현재 직면해야 할 몇 가지 문제를 여전히 안고 있습니다. 예를 들어 BIPV 설치 각도가 다르면 발전 용량이 약화됩니다. 그리고 자재수명 측면에서도 현재 태양광모듈의 보증기간은 20~30년으로 건축자재에 비해 아직 부족하다.

또한, 디자인은 건축의 예술적 미학도 고려해야 하며, 완전히 다른 두 분야의 지식이 혼합될 때 디자이너에게는 큰 도전이 됩니다.

BIPV는 이 시기 큰 인기를 끌었지만 최근 2년 사이에만 등장한 것은 아니다. 실제로 BIPV의 최초 적용은 지난 세기 군비 경쟁의 위성과 국제 우주 정거장으로 거슬러 올라갑니다. 당시 위성의 전원 공급 시스템은 BIPV의 초기 프로토타입이었습니다.

1967년 일본 회사인 MSK는 투명한 전면 및 후면 패널을 반유연하고 가벼운 광전지 모듈로 가공하여 지붕과 벽에 붙여넣는 BIPV 기술을 최초로 상용화했습니다.

하지만 BIPV를 글로벌한 시각으로 조명한 것은 1991년 독일 뮌헨에서 열린 건설산업 전시회였다. 전시회 기간 동안 Schüco는 광전지 부품과 예술적인 공간 디자인을 결합한 '광전 커튼월'을 처음으로 출시했습니다.

이러한 친환경적이고 참신한 점이 많은 이들의 관심을 불러일으키면서 독일, 미국, 스페인, 중국 등 일부 국가에서는 BIPV 건물이 다수 건립됐다. 예를 들어 독일 베를린 중앙역, 세계박람회 중국관, 일본 교세라 본사, 상하이 라파엘 클라우드 갤러리, 가흥 시우저우 태양광과학기술관…

현재 시점부터 초기에는 단일 지붕이 태양광 일반 지붕이나 투명 조명 지붕, 커튼월, 차양, 플랫폼, 전자 트리 및 기타 장면과 같은 건물의 모든 측면으로 확장되었습니다. 그 중 태양광 지붕은 BIPV 제품으로 전체 BIPV 매출의 약 60%를 차지하며 시장 점유율이 가장 높다. 통계에 따르면, 2020년 세계 6대 기업이 산업용 및 상업용 옥상에 적용하는 BIPV의 생산량은 709MW에 달할 것으로 예상된다. 또한 건축용 유리 커튼월은 두 번째로 큰 BIPV 제품입니다.

21세기에는 배출 감소가 전 세계적인 의식이 되었고, 새로운 에너지의 용도는 더욱 다양해졌습니다.

태양광발전은 세계 3위의 전력공급 방식으로, 전기요금이 계속해서 낮아지면서 다양한 시나리오가 끊임없이 등장하고 있다. BIPV는 광전지 세분화 트랙으로 전 세계 주요 국가의 관심을 끌었습니다.

2000년부터 유럽, 미국, 일본 등은 관련 정책을 도입하기 시작했으며 BIPV를 핵심 개발 목표로 포함시켰다.

초기 BIPV는 결정질 실리콘 셀을 사용했고, 제품 설치 방식이 단순히 집 표면에 지지하거나 부착하는 방식이어서 미관도 부족했다. 또한, 기술적인 비용으로 인해 상대적으로 가격이 비싸기도 했다. 결국 시장은 아직 폭발을 일으키지 않았습니다.

2010년 이후 BIPV 제품 기술은 여러 차례의 반복을 거쳐 경제성과 활용성 모두 크게 향상돼 일부 소비자들이 점차 이 제품을 받아들이고 있다. 동시에, 제로 에너지 빌딩, 저탄소 커뮤니티, 스마트 시티의 발전으로 BIPV 산업이 성숙해지고 있습니다.

2016년, Tesla는 캘리포니아의 정책에 힘입어 SolarCity(미국 주거용 태양광 시스템 설치업체)를 인수하여 옥상 태양광발전소에서 BIPV 사업에 진출했습니다. 이 기간 동안 Tesla는 1세대 제품과 유럽향 BIPV 제품을 잇달아 출시했습니다. 2세대 Solar Roof. 이 시점에서 BIPV는 유럽과 미국 사람들로부터 큰 환영을 받기 시작했습니다.

이들 유럽이나 미국과 달리 우리나라의 BIPV는 2004년 초 심천가든엑스포공원과 베이징천푸산업단지에서 처음 도입됐다.

BIPV는 뒤늦게 시작됐지만 실제로 BIPV 산업은 2010년 들어 탄력을 받는 조짐을 보였다. 그러나 당시 유럽과 미국이 중국의 태양광산업을 가로막았고, 국내 태양광산업의 지원시설도 완벽하지 않아 BIPV는 높은 제조원가, 미성숙한 기술축적, 안정적인 정책지원 부족 등의 문제에 직면했다. .결국 개발이 어려웠습니다.

우리나라 태양광 산업이 세계 선두에 선 것은 지난 2년이 지나서야 비로소 BIPV 산업이 대규모 산업 발전을 위한 좋은 기반을 마련하기 시작한 셈이다.

IMSIA 통계에 따르면 2019년 전 세계 BIPV 설치 용량은 1.15GW였으며 보급률은 1에 불과했다.

전체적으로 글로벌 BIPV 시장은 초기 단계로 아직 대규모 발전과는 거리가 멀다.

그러나 최근에는 세계 여러 나라의 배출 감축 목표가 지속적으로 높아짐에 따라 에너지 소비를 거의 0에 가깝게 하는 것이 향후 발전 추세이며, BIPV 산업의 발전은 점차 가속화됩니다. 이러한 배경 속에서 글로벌 BIPV 시장 규모도 커지고 있다.

Grand View Research는 전 세계 BIPV 시장이 2025년에 367억 4천만 달러에 이를 것이라고 낙관적으로 추정합니다.

실제로 우리나라의 BIPV 산업 발전으로 얻을 수 있는 경제적 가치는 선진국에 비해 훨씬 높다.

우리나라는 세계에서 가장 풍부한 태양 에너지 자원을 보유한 국가 중 하나입니다. 북동부의 일부 지역을 제외하고 다른 지역의 평균 연간 일조 시간은 2,600시간 이상입니다. BIPV 발전 효율은 나쁘지 않습니다.

이미 2009년에 우리나라는 '태양광 옥상 계획'을 시작했고 그 해에 111개의 태양광 발전 건물 적용 실증 프로젝트를 시작했으며 설치 용량은 91MW였습니다. 2011년까지 우리나라의 태양광 발전 건물 설치 용량은 535.6MW에 달했습니다.

2019년 '전력 개혁'이 가속화된 후 BIPV는 경쟁에 참여할 수 있는 기회가 더 많아질 것입니다. 동시에 중국은 정책 지도와 자본 지원을 통해 최초의 BIPV 동맹을 구축하고 '막힌 목' 기술을 극복하고 BIPV 개발의 새로운 시대를 열었습니다.

또한, '14차 5개년 계획'과 '탄소중립' 역시 석탄 소비의 정점 또는 심지어 마이너스 성장이라는 목표를 분명히 지적하고 있다. 이는 태양광 발전이 중요한 발전 기회에 직면해 있고 BIPV가 가장 강력한 추세에 직면해 있음을 의미합니다!

2018년을 예로 들면, 우리나라 BIPV 시장 누적 설치 규모는 약 1.1GW에 불과하며, 시장 규모는 50억 미만으로 추산된다. 국가통계국의 데이터에 따르면 우리나라의 연간 완공 건축 면적은 약 40억 평방미터입니다. BIPV 보급률이 2라면 새 건물의 연간 증분 공간은 1,000억 개가 훨씬 넘을 것입니다. 현재 시장규모보다

전체 BIPV 산업 체인***은 업스트림 광전지 제조업체, 미드스트림 BIPV 시스템 통합업체, 다운스트림 BIPV 애플리케이션의 세 부분으로 나뉩니다. 전체 산업 체인의 분포로 볼 때 미드스트림의 BIPV 시스템 통합 서비스는 가장 수익성이 높은 링크가 될 것으로 예상됩니다.

Longi와 Tesla는 현재 BIPV를 배포하는 두 거대 기업입니다. Longi 주가는 ToB 시장을 향하고 있고 Tesla는 ToC 시장을 향하고 있습니다.

위에서 언급했듯이 Tesla는 현지 태양광 시스템 설치 업체를 인수하여 BIPV 트랙에 진입했습니다. 2019년 10월, Tesla는 3세대 Solar Roof를 출시했습니다. 3세대 Solar Roof는 검정색 질감의 유리를 사용하여 새로운 타일을 만들고 구성 요소와 지붕을 통합하여 유럽과 미국 주택 및 기타 시장의 고급 주거 시장을 목표로 합니다.

앞으로 BIPV가 1조 달러 시장 규모에 도달하는 것은 피할 수 없는 발전 추세이다. 머스크는 솔라루프가 전기차에 이어 테슬라의 또 다른 핵심 사업이 될 것이라고 여러 차례 공개적으로 밝힌 바 있다.

테슬라 외에도 국내 태양광 모듈 대기업 론지(Longi)도 BAPV 분야에서 축적된 경험을 바탕으로 BIPV 시장에 진출했다. LONGi는 2019년 6월 첫 번째 BIPV 공장 건설을 시작했으며 2020년 8월 첫 번째 BIPV 제품 'Longding'을 출시했습니다. Jinko, Hanergy, CITIC Bo, Yingli Energy 등과 같은 다른 태양광 회사들도 자체 BIPV 제품을 출시하고 있습니다.

그러나 태양광 패리티가 접근하고 '보조금 중심'이 '수요 중심'으로 변화함에 따라 BIPV는 새로운 개발 기회를 열어줄 것입니다. 그때쯤이면 브랜드, 채널, 집중도 등의 장점을 지닌 선두 기업들에게 확실한 기회가 찾아올 것이다.

주요 BIPV 제조사를 요약하면 다음과 같다.

테슬라(TSLA) : BIPV 태양광 분야의 글로벌 리더, 태양광 옥상 BIPV 제품을 주력으로 하는 솔라루프는 현재 3세대를 출시했습니다.

㈜롱이(601012): 국내 BIPV 태양광발전 선두주자, 테슬라를 벤치마킹한다. 2019년에야 BIPV 시장을 열었고, 2020년에는 '롱딩', '롱진' 등 BIPV 제품을 출시해 산업용 및 상업용 루프 고객에게 공급했다.

회사는 향후 5년간 BIPV 매출 수백억 달러를 달성할 계획이다.

CITIC 보(688408): BIPV 사업은 아직 초기 단계다. 2016년에는 BIPV 시스템을 개발해 충분한 기술과 시장 경험을 축적했습니다. 2017년에는 최초의 BIPV 제품인 스마트탑(Smart Top)이 출시되었습니다. 2019년에는 국내 Jiangxi Weimei Ceramics 40.9MW 및 Jiangsu Dongfang Risheng 3MW BIPV 프로젝트를 수행하여 그해 백만 달러 매출에 기여했습니다. 2020년에는 스마트탑 반복 제품을 출시하면서 BIPV 사업이 더욱 성숙해졌습니다.

(기사 출처: 투자 분석)