화웨이가 세계 최대 에너지 저장 프로젝트에 참여하는 잠재적 수혜자는 무엇입니까?

오후 2 시 30 분을 앞두고 소식이 발표되자 화웨이 에너지 저장/광전지 개념의 상승동력에 불을 붙였다. 미판, 자금이 빠르게 평창 이고르, 중래주가 한때 7 포인트 폭등했다. 코화데이터회사, 제니에너지회사, 심링환경회사, 두남전력회사의 주가는 모두 약간 변동했다.

이 소식에 대해 저는 개인적으로 태양광 전력, 김랑기술, 구드웨이, 덕업 주식 등 인버터와 PCS 제조업체가 단기적이고 장기적이라고 생각합니다. 화웨이가 이 프로젝트에서 맡은 역할은 인버터, PCS 제품, 에너지 관리 시스템 (EMS) 및 에너지 저장 시스템 통합을 제공하고 다른 인버터업체와 직접 경쟁하는 것이 단기적이기 때문입니다. 그러나 프로젝트가 가져온 전략적 의의와 시범 효과로 국내외에서 에너지 저장 발전에 대한 지지력이 높아졌다는 것을 반영하고 있다. 강력한 경제는 에너지 저장의 높은 수요를 자극할 것이며, 에너지 저장 산업은 지속적이고 빠른 발전을 유지할 것이며, 장기적으로 보면 업계에 유리할 것이다.

그럼, 상술한 주식 외에 어떤 주식이 직간접적으로 이 프로젝트의 혜택을 볼 수 있을까요? 다음은 산업 체인을 빗질하는 관점에서' 그물이 새는 물고기' 의 잠재적 수익을 찾을 것이다.

첫째, 에너지 저장 산업 체인: 배터리를 핵심으로

에너지 저장 시스템은 배터리를 핵심으로 하는 종합 에너지 제어 시스템이다. 주로 배터리 셀, EMS (에너지 관리 시스템), BMS (배터리 관리 시스템), PCS (양방향 변환기) 등이 포함됩니다. 배터리 코어는 에너지 저장 시스템의 핵심으로 비용의 약 67% 를 차지합니다. 202 1 리튬 배터리는 주로 인산 아철 리튬과 삼원 배터리가 있습니다. BMS 는 주로 배터리 모니터링, 평가, 보호 및 균형을 담당합니다. 에너지 관리 시스템 (EMS) 은 데이터 수집, 네트워크 모니터링 및 에너지 스케줄링을 담당합니다. 에너지 저장 변환기 (PCS) 는 에너지 저장 배터리의 충전 및 방전 과정을 제어하여 AC -DC 전환을 가능하게 합니다.

국내 일부 에너지 저장 기업 산업 체인 레이아웃

둘. 배터리: 머리 효과가 현저하다. 인산 아철 리튬이 주류 기술로 부상하면서 국내 에너지 저장 배터리 경쟁 구도가 점차 집중되고 있다. CR5 국내 출하량 54%, 닝더시 2065,438 ~ 2020 년 65,438+07% 의 시장 점유율로 1 위를 차지했습니다.

국내 추세로 볼 때, 인산철 리튬 배터리 비용의 감소와 순환 횟수가 증가함에 따라 인산철 리튬은 안전성이 높기 때문에 점차 에너지 저장 배터리에 선호되고 있다. 납축전지 (두남전력) 국내 출하량 점유율이 점차 하락하면서 닝더시, 이신, 하이키, 이위, 상기곽순은 인산철 리튬에 의지하여 궐기하기 시작했다. 해외 판매 측면에서는 2020 년 비아디가 국내 기업 중 출하량을 앞섰지만 해외 점유율은 6% 에 불과했고 해외 시장에는 엄청난 대체공간이 있었다.

위에서 언급한 친숙한 기업들 외에도 파능 기술은 가정용 에너지 저장 시장에 초점을 맞추고 있으며, 20 19 년 전 세계 가정용 에너지 저장 제품 출하량 3 위, 테슬라와 LG 화학에 버금가는 수준이다. 해외 기업들은 해외 에너지 저장 시장의 초기, 메커니즘 건전성의 장점을 통해 에너지 저장 제품의 R&D 레이아웃을 먼저 완성했습니다. 예를 들어 테슬라는 파워웰 (7-13.5kwh), 파워팩 (210kwh), 메가팩 (mwh) 을 이용했습니다

이와 함께 인산 철리튬이 저장전지의 주류 기술 방향이 되면서 부림정공, 용판기술, 독일 나노, 샹담전화, 풍원주식, 종과 기술, CNNC 티타늄 등 인산 철리튬 소재 업체들도 에너지 저장 규모 확대에 직접적인 혜택을 받을 것으로 보인다.

3. 인버터: 태양광 전원 상태는 안정적이며 IGBT 는 핵심 부품입니다. 중국의 인버터 제조업체는 세계에서 큰 몫을 차지하고 있다. CNESA 통계에 따르면 2020 년 국내 상위 10 대 에너지 저장 변환기 공급자의 누적 출하량은 1.27GW 로, 상공업에서는 주로 태양광 전력, 화웨이, 상에너지 전기, 가정용 차원에서 주로 김랑기술, 구드웨이, 덕업이 있다.

상류에는 IGBT 구성요소, PMIC 전력 칩, 패시브 부품, 프레임 부품 등이 포함됩니다. 이 중 IGBT 는 광전지와 풍력 인버터의 핵심 부품으로 인버터 가치의 20 ~ 30% 를 차지한다. 광전지 인버터는 대량의 고압 및 초고압 IGBT 모듈이 필요하다. 광복에서 나오는 굵은 전기를 인터넷에 순조롭게 접근할 수 있는 가는 전기로 바꾸는 것은 탄소중립 실현의 핵심 부분이다.

국내에서 IGBT R&D 생산 및 판매에 종사하는 회사로는 스다반도체, 웅장한 기술, 슬란웨이, 비아디 반도체, 시대전기가 있습니다. 그 중에서도 우리는 웅장한 기술에 대해 더 잘 알고 있으며, 그것은 화웨이의 광전지 산업 체인의 직접적인 혜택을 받을 것이다. 단점은 최근 상승폭이 커서 조정을 기다린 후 들어가야 한다는 것이다. 원형의 트렌드를 참고하세요.

넷째, 배터리 관리 시스템 (BMS)

배터리 관리 시스템 (BMS) 의 주요 기능은 배터리 상태를 감지하는 것입니다. 에너지 저장 분야의 최종 수요는 고객이고, BMS 공급은 주로 각종 배터리 기업과 전력 전자 분야의 전문 기업이 주도한다.

성운주식은 BMS 분야에서 가장 잠재력이 있으며, 당대 앰프테크놀로지 유한공사와의 심도 있는 협력, BMS 분야에서의 기술 축적에도 큰 장점이 있다.

동사 (verb 약어) 에너지 저장 시스템 통합: 다중 레이아웃

에너지 저장 시스템의 경쟁 구도가 불확실하여 배터리 공장, 인버터 공장, 발전소 모두 에너지 저장 시스템 경쟁에 들어갔다. 일류는 태양광, 화웨이, 상에너지, 코화 등 현재 시장의 대부분의 종목은 에너지 저장이 가능한 광전지 발전소이다. 광전지 시스템 통합자는 광전지 시스템의 첨단 기술을 에너지 저장 시스템에 이식하여 에너지 저장이 가능한 새로운 에너지를 통해 사업을 확장할 수 있습니다. 하나는 현대 암페어 기술 유한 회사, 비아디 등을 포함한 배터리 기업이다. 배터리는 에너지 저장 시스템의 핵심이며, 에너지 저장 시스템 비용을 낮추는 관건이다. 배터리 업체들은 전방 통합을 통해 비용을 절감하고 이익률을 높일 수 있다. 일류는 전력기업으로 남서 중천 허계로 대표된다. 이들 기업은 전통 발전소 통합 방면에서 풍부한 경험을 쌓고, 전력망의 운영 특징을 이해하며, 에너지 저장 시스템을 효율적으로 구성하는 데 유리하다. 시스템 통합에 주력하는 회사도 있습니다. 예를 들면 파능 기술, 하이보스창 등이 있습니다.

경쟁 구도를 보면 20 18-2020 년 전국 신설 전기화학 에너지 저장 프로젝트 시스템 통합업체 설치량이 40.2% 에서 55.3%, 45.2% 에서 75.2% 로 늘면서 머리 효과가 점점 두드러지고 있다.

여섯째: 기타 하위 분야

앞서 언급한 에너지 저장 산업 체인 외에도, 에너지 저장기의 증가는 퓨즈, 릴레이 등의 부품에 대한 수요를 유도하고, PCS 는 저전압 전기 기기와 인덕터 부품의 수요를 이끌고 있다.

퓨즈 세분 트랙 수도꼭지: 중융 전기. 국내 최고의 전력 퓨즈 제조업체. 회사 주도 제품은 전력 퓨즈로 2020 년 해당 수입의 96.2% 를 차지했다. 시장 구조상 전 세계 시장 점유율의 90% 는 해외 브랜드에 의해 독점되고, 회사의 전 세계 시장 점유율은 1.3% 에 불과하다. 현재 회사는 일부 신흥시장에서 어느 정도 경쟁 우위를 점하고 있는데, 그중에서도 신에너지 자동차 퓨즈의 국내 시장 점유율이 1 위를 차지하고 있다. 고객 방면에서 회사는 테슬라, 당대 암페어 기술유한공사, 화웨이, 햇빛 전력 등 국내외 선두 업체들과 안정적인 공급 관계를 맺고 업계를 위한 두터운 해자를 구축했다.

릴레이의 글로벌 리더: 매크로 주식. 전력 릴레이 사업은 지난해 하반기부터 양호한 성장을 이어왔고, 주문 증가는 주로 크기 가전제품, 스마트홈 용품, 신에너지, 가정용 광전지 인버터 등에서 비롯됐다.

박막 콘덴서 수도꼭지: 파라 전자. 중국 최대 박막 콘덴서와 알루미늄 금속화 박막 제조사, 연간 박막 콘덴서 45 억 마리, 금속화 박막 2500 톤은 세계 10 대 DC 박막 콘덴서와 금속화 박막 제조업체 중 하나이다.

합금 연 자성 자분 코어의 국내 지도자: 백금 신소재. 중국 합금 연자성 자분 코어 선두 업체 중 하나로, 주요 제품에는 합금 연자성 분말, 합금 연자성 자분 코어 및 기타 컨덕터 부품 상류 원자재가 포함됩니다. 우리는 화웨이, 태양전력, 비아디 등 광복, 신에너지 분야의 하류 양질의 국내외 고객들을 성공적으로 바인딩했다. , 고품질 주문을 완벽하게 지원합니다.

광전지 인버터 고주파 변압기 다크 호스: 이고르. 회사의 주요 업무는 전력 및 전력 부품의 연구 개발, 생산 및 판매이다. 회사에서 개발한 고주파 자기장치는 주로 광전지 인버터에 사용되며 주로 화웨이, 태양광 전원 등 고객을 대상으로 합니다. 2020 년에는 화웨이의 광전지 제품 비중이 47% 안팎, 태양광 전력 비중이 46% 안팎으로 김랑기술, 구드웨이, 첫 항공 등 신규 고객을 개척했다. 위상 변이 변압기는 현재 아리 IDC 파나마 전원 핵심 부품의 유일한 공급업체입니다.