Amazon AWS는 어떻게 사람을 끊고 돈을 벌까요?

클라우드 컴퓨팅은 항상 디지털 시대의 첨단 기술의 대명사였습니다. 최첨단 기술과 비싼 가격은 이해할 수 없는 라벨입니다.

그러나 전염병이 촉발한 클라우드 컴퓨팅 산업의 발전을 연구한 결과, 클라우드 컴퓨팅과 같은 고급 분위기도 수백억 달러의 전자상거래 보조금 전쟁과 비슷하다는 사실을 발견했습니다. 수년 동안 "가격 전쟁"을 벌여 왔습니다.

그 중에서도 가장 공격적으로 가격을 낮추는 곳은 클라우드 컴퓨팅 업계의 선두주자인 아마존 AWS다. 2020년 5월 기준 아마존 AWS는 하루 만에 82차례 가격을 인하했으며, 앞으로도 계속해서 가격 인하가 예상된다.

참고: Amazon AWS는 3년 연속 1년에 12번 가격을 인하했으며 현재는 1년에 6번 가격을 인하합니다.

AWS Greater China 전무이사는 “가격 조정은 결코 가격 전쟁을 목적으로 한 적이 없다”고 말했다. 그러나 실제로 대부분의 IaaS 공급업체의 성능은 이상적이지 않습니다. 예를 들어 알리바바 클라우드(Alibaba Cloud)는 2013년 공식 출시 이후 수익을 내지 못했습니다.

동시에 클라우드 공급업체는 여전히 인프라에 수백억 달러를 투자하고 있습니다.

2020년 3분기 Amazon의 고정 자산 구매 지출은 110억 6300만 달러로 48.32% 증가했습니다. Alibaba Cloud는 향후 3년 동안 2000억 위안을 추가로 투자할 예정입니다. 새로운 인프라를 위해 향후 5년 동안.

돈을 잃으면서도 돈을 태워 저가를 추구하는 전략이 낯설지 않나요?

실제로 이는 보조금을 위해 돈을 태우면서 콜드체인에 막대한 투자를 했던 이전의 커뮤니티 집단 구매, 심지어 앞서의 공유 자전거 전쟁과도 이론적으로 일치합니다. 직설적으로 말하면 '볼륨 로직을 사는 것'이다.

하지만 할인된 가격으로 구매한다는 것은 더 많이 판매할수록 더 많은 손실을 입게 된다는 것을 의미할 수 있습니까? 이것이 자산이 많은 클라우드 서비스 제공업체에게 정말 좋은 선택일까요?

가격 전쟁은 경쟁력을 얻을 수 없지만 경쟁자를 죽일 수 있습니다

일단 가격 전쟁이 발생하면 업계의 경쟁 환경이 매우 나쁘고 무질서하며 불합리하고 비용에 관계없이 일반적인 방법입니다.

클라우드 서비스 분야에서도 이러한 시장 혼란이 불가피하다는 점은 부인할 수 없다. 그러나 주류 클라우드 서비스 제품의 제품 특성과 현재 개발 단계를 고려하면 가격 인하가 불가피하다고 판단된다. 다음으로는 제품, 기업, 업종에 대해 논의하고, 클라우드 서버의 가격 인하 논리를 살펴보겠습니다.

IaaS 제품은 동질성이 높아 가격 인하 없이 판매하기 어렵다

간단히 말하면 클라우드 컴퓨팅은 To B 종합 서비스의 총칭이다. IaaS(서비스형 인프라), PaaS(서비스형 플랫폼), SaaS(서비스형 소프트웨어).

우리가 일상적으로 사용하는 물과 전기를 예로 들어보겠습니다. 수력발전소는 부동산 개발자가 설계하는 물 공급 및 발전 시설(IaaS 서비스)에서 클라우드 컴퓨팅이 어떤 역할을 합니까? 수도, 전기선 건설(PaaS 서비스), 장식업체 콘센트 탭 설치(SaaS 서비스) 등이 있습니다. 클라우드 컴퓨팅을 사용하면 요금만 지불하면 물과 전기를 사용하는 것과 같습니다.

현재 국내 클라우드 벤더들과 아마존의 AWS는 주로 IaaS 사업에 주력하고 있는 반면, 마이크로소프트의 Azure, 구글의 GCP 사업 등 다른 주요 클라우드 벤더들은 균형 있게 발전하고 있다.

IaaS 서비스는 사실상 서버 임대 사업이다.

과거에는 기업이나 개인이 서버를 사용할 때 현지에서 구매해 배포해야 했다. 구매 비용, 사이트 비용, 이후의 운영 및 유지 관리 비용은 종종 사용자에게 골칫거리가 됩니다.

IaaS 제품을 사용하는 것은 클라우드 공급업체로부터 서버를 임대하는 것과 동일하므로 구매 및 사이트 비용을 절감할 뿐만 아니라 유연한 운영 지원을 제공합니다.

그러나 클라우드 벤더 서비스의 혁신은 소프트웨어에 반영되며 서버의 하드웨어 장비도 업스트림 제조업체에서 구매해야 합니다.

국내 시장만 놓고 보면 상위 5개 서버 제조사가 80% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있다. 각 클라우드 공급업체의 서버 하드웨어는 기본적으로 이 5개 회사에서 생산됩니다.

국내 시장 점유율 1위 서버 제공업체인 인스퍼 인포메이션(Inspur Information)의 2018년 컨퍼런스 콜에서는 알리바바, 텐센트, 바이두에 대한 하드웨어 매출이 각각 전체 매출의 50%를 차지한다고 언급했다. 수요. , 30%, 20%.

산업체인이 위로 올라갈수록 산업집중도는 더욱 좁아진다.

서버의 3대 주요 부품 중 하나(총 원가의 약 50%를 차지)인 CPU는 인텔이 90% 이상의 시장점유율을 차지하고 있다.

IaaS 계층은 가장 기본적인 서비스 기능을 제공하므로 기본 하드웨어 리소스의 높은 동질성은 객관적인 속성에서 IaaS 제품의 높은 동질성을 결정합니다.

제품끼리 기능이 비슷하다 보니 가격도 고객들이 구매 시 중요하게 생각하는 요소가 됐다. 고객을 유지하기 위해 IaaS 공급업체는 가격을 타협해야 합니다.

그러나 가격 인하로 인해 수익은 필연적으로 줄어들 수밖에 없습니다. 클라우드 서비스 제공업체는 단지 "돈을 벌기 위해" 가격을 계속 인하해 왔습니다.

규모 효과 하에서는 '더 많이 팔면 손해를 본다'가 '더 많이 팔면 더 많이 벌 수 있다'로 바뀌게 됩니다.

기업에 대한 이윤의 매력은 유혹만큼이나 거부할 수 없습니다. 꿀벌에게 꽃가루. 단지 꽃가루가 어디에나 있을 때도 있고, 꽃가루를 수확하는 데 오랜 시간이 걸릴 때도 있습니다.

Alibaba Cloud의 최신 분기별 보고서에 따르면, 2020년 3분기 조정 EBITA(이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익) 손실은 1억 5,600만 위안(RMB)으로, 같은 기간 손실은 5억 2,100만 달러였습니다. 2019년에. 손실 축소는 주로 규모의 경제 달성에 기인합니다.

위에서 언급한 규모의 경제는 경제학에서도 규모 효과이다. 비생산적인 기업이 수혜를 받는 규모효과의 핵심은 매출 확대를 통해 고정비를 분산시키는 것이다.

예를 들어 100만 달러의 소프트웨어 R&D 투자가 단 한 명의 고객에게만 판매된다면 100만 달러의 R&D 비용이 이 고객에게 전가되기 때문에 제품의 단가는 매우 높을 것입니다. 고객이 100명이라면 각 고객에게 비용이 할당된 후 제품의 단가는 그에 따라 낮아집니다.

규모의 경제가 비용 절감을 촉진할 때 가격을 낮추면 가격 절감이 비용 절감보다 작은 한 회사는 돈을 잃지 않을 뿐만 아니라 더 많이 팔수록 더 많은 이익을 얻을 수 있습니다. .

그러나 사실 규모의 경제를 달성하는 것은 쉬운 일이 아니다. 지속적인 손실을 감당할 수 없는 기업에게 지속적인 가격 인하는 '자살'과 같습니다.

클라우드 서비스 산업을 변화시킨 소규모 제조업체의 사고 이야기

현재 클라우드 컴퓨팅은 중국에서 여전히 비교적 새로운 제품으로 거대한 시장 공간과 개발 시나리오를 가지고 있습니다. 데이터에 따르면 2018년 국내 기업의 클라우드 도입률은 40%에 불과해 미국 기업의 85%, EU 기업의 70%에 비해 크게 낮았다.

원래는 이 시장에 많은 기업이 진출했는데, 모두가 클라우드 서비스 산업의 첨단 기술과 높은 성장에 대한 이야기를 들려주었다. 그러나 가격 전쟁 경쟁으로 인해 일부 중소 서비스 제공업체는 규모가 크지 않고, 손익분기점 이하로 가격을 낮추지 못하고 가격을 감당할 수 없는 서비스 제공업체는 지속적으로 밀려나고 있습니다.

아래 그림에서 볼 수 있듯이 중소형 클라우드 서비스 제공업체의 시장 점유율은 2015년 31%에서 2018년 26.1%로 감소했습니다.

반면, 자원은 대형 제조업체에 집중되어 있습니다. 2019년 3분기 기준으로 전 세계 IAAS 시장 점유율의 80% 이상이 4개의 주요 퍼블릭 클라우드 서비스 제공업체에 집중되어 있습니다.

시장 점유율 집중은 선도적인 클라우드 공급업체의 규모의 경제를 더욱 밀어 올려 비용과 지출을 낮추고, 다음 단계의 가격 인하로 이어집니다.

국내 시장에서는 가격이 저렴하면 충분히 매력적이라는 뜻일까? 클라우드 컴퓨팅에 대한 문턱이 낮아졌다고 해서 사용자들이 기꺼이 사용해 보는 경우가 많다. 이는 국내 클라우드 컴퓨팅 산업의 급속한 성장을 어느 정도 촉진했습니다.

그러나 업계 영향과 상관없이 핵심 경쟁력이 가격 전쟁인 회사는 들어본 적이 없습니다. 따라서 사용자를 확보하기 위해 가격을 낮추는 '구매 단계'를 거친 후에도 클라우드 컴퓨팅 산업의 경쟁은 여전히 ​​자신만의 차별화된 우위를 구축하는 단계로 돌아가야 합니다.

저렴한 가격, 차별화된 부가가치로 고객을 확보하는 것인가, 아니면 익숙한 공식인가?

서버는 컴퓨팅이나 애플리케이션 서비스를 다른 네트워크 단말에 제공할 수 있는 컴퓨터와 같다. 우리 모두 아시다시피, 컴퓨터가 제공할 수 있는 기본 기능은 동일하더라도 다른 목적으로 사용되면 성능 요구 사항이 달라집니다.

예를 들어 게임 매니아를 위한 컴퓨터는 큰 화면과 높은 구성, 빠른 인터넷 속도를 갖춰야 하며, 텍스트 작업자를 위한 컴퓨터는 가볍고 얇으며 편리해야 합니다. 가방에 넣어 가지고 다닐 수 있다.

마찬가지로, 클라우드 컴퓨팅의 실제 사용자에게는 가격이 클라우드로 전환하는 유일한 요소는 아닙니다.

은행 및 금융 업계 고객의 경우 '클라우드 마이그레이션'을 고려할 때 가장 중요한 요소는 보안이므로 클라우드 서비스 제공업체의 인프라에 대한 요구 사항이 엄격합니다.

일부 기업은 클라우드 서비스 제공업체가 요구 사항에 신속하게 대응할 수 있기를 바랍니다. 그들은 일반적으로 선도적인 서비스 제공업체의 소규모 고객보다는 선도적이지 않은 클라우드 서비스 제공업체의 대규모 고객을 선택합니다. 대규모 고객의 요구 사항이 피드백을 더 빨리 받는 경우가 많기 때문입니다.

또한, 클라우드 컴퓨팅의 발전이 심화되면서 단순히 하드웨어 비용 절감을 위해 클라우드 서비스를 선택하는 고객도 다양한 요구를 갖게 될 것입니다.

즉, 클라우드와 산업이 통합되면 고객의 클라우드 사용이 포괄적이게 됩니다. 예를 들어 IAAS 서비스를 제공할 때 기업은 PAAS 및 SAAS 제품을 추가로 구매할 수 있습니다.

이는 클라우드 서비스 제공업체가 차별화된 우위를 형성하는 데 있어 부가 가치 서비스나 지원 서비스를 제공하는 것이 핵심이 될 수 있다는 점을 측면에서 보여준다.

왜 그런 말을 하는 걸까요? 알리바바 클라우드의 수익을 살펴보겠습니다.

알리바바 클라우드도 최근 몇 년간 클라우드 서비스 분야에서 가격 인하 운동을 벌여 1년여 만에 17차례나 가격을 인하하는 미친 행보를 펼친 바 있다. 하지만 아래 표에서 볼 수 있듯이 매출은 2015년 1분기부터 2020년 3분기까지 늘 60% 이상의 성장률을 유지하고 있습니다.

클라우드 컴퓨팅 수익에 영향을 미치는 요인을 해체하면 다음과 같이 나타납니다. 클라우드 컴퓨팅 수익 = 유료 사용자 수 * ARPU.

기존 가격 인하? 구매 로직? 분석에 따르면 알리바바 클라우드의 매출이 빠르게 성장할 수 있는 이유는 ARPU 감소보다 유료 사용자 증가율이 더 크기 때문이다.

그러나 재무보고 데이터에 따르면 2016년 4분기부터 2018년 1분기까지 알리바바 클라우드 유료 사용자 수와 분기별 ARPU 가치가 동시에 증가했다.

가격 인하로 인해 고객당 평균 매출이 감소한 것이 아니라 어느 정도 증가한 것이 관건일 수 있는데, 부가가치가 높은 부가 제품이나 서비스에서 수익을 창출하는 것이 핵심일 수 있습니다. 네트워크 가상화, 데이터베이스 서비스 등이 있습니다.

Alibaba Cloud의 2020년 3분기 재무 보고서에 따르면 모든 규모와 업종의 고객이 계속해서 우리의 제품과 서비스를 즐기고 있습니다. 2020년 9월 30일 현재 A주 상장기업의 약 60%가 Alibaba Cloud의 고객이었으며, 2020년 9월 평균 지출은 전년 대비 45% 증가했습니다. ?

그러나 결과적으로 이것은 여전히 ​​익숙한 '레시피'입니다. 저렴한 가격으로 사용자를 유인하고 다른 제품을 통해 가치를 추가하는 것은 여전히 ​​ToC의 인터넷 스타일입니다.

그러나 이는 결국 기술적인 장벽이 있는 영역이다. 과거의 성공 경험을 따라하기보다는 인터넷 거대 기업들이 클라우드 서비스 시장에서 어떤 다양한 이야기를 들려줄 수 있을지 투자자들의 관심이 더 높다.

가격 전쟁의 난리를 지나 클라우드 컴퓨팅 분야에 새로운 패턴이 형성될 것이다. 관련된 거대 기업의 경우, 미래의 경쟁은 더 이상 다른 기업보다 20% 저렴할 수 있는 기업이나 더 나은 데이터 저장 능력을 갖춘 기업이 아니라 자신의 포괄적인 이점과 결합하여 사용자 요구를 더 잘 충족할 수 있는 기업이 아닐 것입니다.

예를 들어 Amazon Cloud와 Alibaba Cloud가 그룹의 전자상거래 이점을 어떻게 활용할 수 있는지, Tencent Cloud가 어떻게 B측 기업이 WeChat을 통해 C측 기업과 연결되도록 도울 수 있는지, Google의 검색 비즈니스와 클라우드가 어떻게 서비스가 연결됩니다.

클라우드 컴퓨팅의 발전 방향이 점점 명확 해지고 있다고 볼 수 있으며, 기업 유전자와 클라우드 컴퓨팅을 결합한 산업 전쟁이 시작될 수 있습니다.