부품 수출입 관점에서 중국의 자동차 산업체인을 살펴보다
현재 우리나라의 자동차와 부품산업의 수익 규모 비율은 약 1:1로, 자동차 강국의 1:1.7 비율에 비해 아직은 훨씬 뒤떨어져 있습니다. 강하고, 산업 체인의 상류와 하류에 많은 단점과 중단점이 있습니다. 글로벌 자동차산업에서 경쟁의 본질은 지원시스템을 위한 투쟁, 즉 산업사슬과 가치사슬에서의 경쟁이다. 따라서 산업의 업스트림 및 다운스트림 레이아웃을 최적화하고 공급망의 통합과 혁신을 가속화하며 독립적이고 안전하며 제어 가능한 산업 체인을 구축하고 글로벌 산업 체인에서 우리나라의 위상을 높이는 것이 내생적인 원동력이자 실제 요구 사항입니다. 자동차 수출의 질적 발전을 달성하기 위해
부품 수출량은 전반적으로 안정적이다
1. 2020년 우리나라 부품 수출은 완성차 수출보다 더 빠른 속도로 감소할 전망이다
>
2015년 이후 우리나라의 자동차부품(수출변동폭은 크지 않음(자동차 핵심부품, 예비부품, 유리, 타이어 포함, 이하 동일)). 수출이 600억 달러를 돌파한 2018년을 제외하면, 다른 해 수출액은 550억 달러 안팎으로 변동했는데, 이는 완성차 연간 수출 추세와 유사하다. 2020년 우리나라의 전체 자동차 제품 수출액은 710억 달러를 넘어섰으며, 부품이 차지하는 비중은 78.0%입니다. 이 중 완성차 수출액은 157억3500만달러로 전년 동기 대비 3.6% 감소했고, 부품 수출액은 553억9700만달러로 전년 동기 대비 5.9% 감소했다. 완성차보다 높다.
2019년과 비교하면 2020년 부품 수출의 월별 차이는 확연하다. 전염병의 영향으로 수출은 2월에 바닥을 쳤으나 해외 시장 수요 부진으로 인해 3월에 작년 같은 기간으로 돌아왔습니다. 이후 4개월 동안 계속 감소하다가 8월에 안정되고 반등했으며 수출은 계속되었습니다. 9월부터 12월까지 높은 수준으로 운영됩니다. 완성차 수출 동향과 비교하면 부품이 완성차보다 한 달 먼저 지난해 같은 기간 수준으로 반등해 부품이 시장에 더 민감하다는 점을 보여준다.
2. 자동차 부품 수출은 주로 핵심 부품과 액세서리이다
2020년 우리나라의 자동차 핵심 부품 수출은 230억 2100만 달러로 전년 대비 4.7% 감소했다. 부품 및 액세서리 수출은 196억 5400만 달러로 전년 동기 대비 3.9% 감소했으며, 자동차 유리 수출은 10억 8700만 달러로 전년 동기 대비 5.2% 감소했다. 자동차 타이어 매출은 116억3500만달러로 전년 동기 대비 11.2% 감소했다. 자동차 유리는 주로 미국, 일본, 독일, 한국과 같은 전통적인 자동차 제조 국가로 수출됩니다. 자동차 타이어의 주요 수출 시장은 미국, 멕시코, 사우디 아라비아 및 영국입니다.
구체적으로 핵심 부품의 주요 수출 품목은 프레임과 브레이크 시스템으로, 수출액은 각각 50억4100만달러, 49억4300만달러로 주로 미국, 일본, 멕시코, 독일에 수출된다. . 예비부품으로는 차체 패널과 휠이 2020년 주요 수출 품목으로 각각 64억3500만달러, 48억6500만달러의 수출액을 기록했다. 이 중 휠은 주로 미국, 일본, 멕시코, 태국.
3. 수출시장은 아시아, 북미, 유럽에 집중
아시아(본 글은 중국을 제외한 아시아의 다른 지역을 의미함. 아래 동일), 북미, 유럽은 우리나라 주요 수출 시장의 주요 구성 요소입니다. 2020년 우리나라의 주요 부품 수출 시장은 아시아로 수출액이 74억 9,400만 달러로 32.6%를 차지하며, 북미가 60억 7,600만 달러로 유럽 수출액의 26.4%를 차지합니다. 59억 2천만 달러로 26.4% 25.6%를 차지합니다. 부품·부속품별로는 아시아 수출이 42.9%, 북미 수출이 50억6500만달러로 25.8%, 유럽 수출이 33억7100만달러로 17.2%를 차지했다.
중국과 미국 사이에 무역마찰이 있지만, 2020년 우리나라의 대미 부품 수출은 감소했지만, 미국은 여전히 우리 나라의 핵심 부품 및 예비품 최대 수출국이다. 미국의 부품수출 비중은 약 24%로 전체 수출액은 100억 달러를 넘어섰다. 그 중 핵심부품의 주요 수출품은 제동장치, 현가장치, 조향장치 등이고, 예비부품의 주요 수출품은 알루미늄 합금 휠, 차체, 전기조명장치 등이다. 핵심 부품과 예비 부품을 많이 수출하는 다른 국가로는 일본, 한국, 멕시코가 있습니다.
4. RCEP 협정 지역 내 자동차산업 체인의 수출 관련성
2020년에는 RCEP 협정(지역포괄적경제동반자협정) 지역 내에서 일본, 한국, 태국은 우리나라의 주요 부품 및 예비 부품 수출 상위 3개 국가입니다. 일본으로의 주요 수출 제품은 알루미늄 합금 휠, 차체, 점화 배선 세트, 브레이크 시스템, 에어백 등입니다. 한국으로의 주요 수출 제품은 점화 배선 세트, 차체, 스티어링 시스템, 에어백 등입니다. 태국으로의 주요 수출품은 차체, 알루미늄 합금 휠, 조향 시스템, 제동 시스템 등입니다.
최근 몇 년 동안 자동차 부품 수입에 변동이 있었습니다
1. 우리나라의 자동차 부품 수입은 2020년 소폭 증가했습니다.
2015년부터 2018년까지, 우리나라의 자동차 부품 수입은 해마다 증가 추세를 보이고 있으며, 2019년에는 큰 감소세를 보였으며 2020년 전염병의 영향을 받았지만 수입량은 전년 대비 12.4% 감소했습니다. 내수 수입액은 321억1천300만달러로 전년 대비 0.4% 소폭 증가했다.
월간 추이를 보면 2020년 부품수입은 처음에는 낮았다가 나중에는 높은 추세를 보였다. 연간 최저점은 4월과 5월이었는데, 주로 해외 전염병 확산으로 인한 공급 부족 때문이었습니다. 국내 자동차업체들은 6월 안정화 이후 공급망 안정성을 확보하기 위해 의도적으로 예비부품 재고를 늘려왔다. 하반기에도 부품 수입은 늘 높은 수준을 유지해왔다.
2. 핵심부품 수입이 거의 70%를 차지
2020년 우리나라의 자동차 핵심부품 수입액은 216억 4200만 달러로 전년 대비 2.5% 감소 67.4%를 차지하며 예비 부품 수입액은 942억 달러로 전년 동기 대비 7.0% 증가했으며 자동차 유리 수입액은 42억 3200만 달러로 전년 동기 대비 20.3% 증가했습니다. 자동차 타이어 수입액은 62억4천만달러로 전년 동기 대비 2.0% 감소했다.
핵심 부품으로는 변속기 수입이 전국의 절반을 차지한다. 2020년 우리나라의 변속기 수입액은 104억3900만 달러로 전년 대비 0.6% 소폭 감소해 48%를 차지했다. 주요 수입국은 일본, 독일, 미국, 한국이다. 그 다음으로는 프레임과 가솔린/천연가스 엔진이 있으며, 프레임의 주요 수입국은 독일, 미국, 일본, 오스트리아이며, 가솔린/천연가스 엔진은 주로 일본, 스웨덴, 미국, 독일에서 수입됩니다. .
수입 부품 및 액세서리 기준으로는 차체 패널이 55%를 차지해 수입액이 51억5700만 달러로 전년 동기 대비 11.4% 증가했다. 주요 수입국은 독일, 포르투갈이다. , 미국과 일본. 자동차 조명 장비 수입액은 19억2900만 달러로 전년 동기 대비 12.5% 증가해 20%를 차지했으며 주로 멕시코, 체코, 독일, 슬로바키아 등 국가에서 수입됐다. 국내 스마트 콕핏 기술과 지원장비의 급속한 발전으로 관련 부품 및 액세서리 수입이 해마다 줄어들고 있다는 점은 주목할 만하다.
3. 유럽은 부품의 주요 수입시장이다
2020년에는 유럽과 아시아가 우리나라의 자동차 핵심부품 주요 수입시장이 될 것이다. 그 중 유럽으로부터의 수입은 97억 6700만 달러로 전년 대비 0.1% 소폭 증가해 45.1%를 차지했고, 아시아로부터의 수입은 91억 2600만 달러로 전년 동기 대비 10.8% 감소한 42.2%를 차지했습니다. %. 마찬가지로 예비 부품의 가장 큰 수입 시장은 유럽으로, 수입 금액은 59억 9200만 달러로 전년 동기 대비 5.4% 증가했으며, 그 뒤를 이어 아시아가 18억 6000만 달러를 기록했습니다. 전년 대비 10.0% 감소해 19.7%를 차지했다.
2020년 우리나라의 주요 자동차 핵심부품 수입국은 일본, 독일, 미국이다. 이 중 미국으로부터의 수입은 전년 대비 48.5% 증가하는 등 크게 증가했습니다. 주요 수입 제품은 변속기, 클러치 및 조향 시스템입니다. 예비 부품을 수입하는 주요 국가는 독일, 멕시코, 일본입니다. 이 중 독일로부터의 수입은 23억9900만달러로 전년 동기 대비 1.5% 증가해 25.5%를 차지했다.
4. RCEP 협정 지역 내에서 우리 나라는 일본 제품에 대한 의존도가 높습니다.
2020년에 일본, 한국, 태국은 주요 자동차 부품과 예비 부품을 일본산으로부터 수입하게 됩니다. RCEP 협정 지역 상위 3개 공급 국가 중 주요 수입 제품은 변속기 및 부품, 1~3L 배기량 차량 엔진 및 차체이며 일본 제품에 대한 의존도가 높습니다. RCEP 협정 지역 내 수입량 기준으로 자동차용 변속기 및 자동변속기의 79%가 일본에서 수입되고, 자동차 엔진의 99%, 차체의 85%가 일본에서 수입된다.
부품 개발은 자동차 시장과 밀접한 관련이 있다
1. 자동차 시장은 부품업체가 앞서야 한다
관점에서 정책 시스템 중 국내 자동차 산업 정책은 주로 완성차를 중심으로 형성되고 부품 회사는 수출 측면에서 '지원 역할'만 수행하며 자체 브랜드 자동차 바퀴, 유리 및 고무 타이어가 자리를 차지합니다. 반면, 고부가가치, 고마진의 핵심부품 개발은 낙후되어 있습니다. 자동차 부품은 기간 산업으로서 광범위한 분야를 포괄하고 산업 체인이 길며, 산업 내생적 추진과 조화로운 발전이 없으면 핵심 기술의 돌파구를 마련하기 어렵습니다. 과거에는 OEM들이 순전히 시장 배당만을 추구했다는 일방적인 이해를 갖고 있었으나, 전방 공급업체와 단순 수급 관계만 유지했을 뿐 프런트엔드 산업에서 주도적인 역할을 하지 못했다는 점을 반성할 필요가 있다. 체인.
글로벌 부품 및 부품 산업 배치의 관점에서 주요 OEM을 핵심으로 하고 주변 지역으로 방사되는 3개의 주요 산업 체인 클러스터가 전 세계적으로 형성되었습니다. 미국을 핵심으로 하고 미국-멕시코-캐나다 협정 클러스터에 의해 유지됨; 독일과 프랑스를 핵심으로 하고 중국, 일본, 한국을 포함하는 아시아 산업 체인 클러스터로 확산됨 다중 코어.
국제 시장에서 차별화된 이점을 얻으려면 독립 브랜드 자동차 회사가 산업 체인의 클러스터 효과를 잘 활용하고, 업스트림 공급망의 시너지 효과에 주의를 기울이고, 프런트 엔드 디자인, R&D 및 통합을 늘리고, 강력한 힘을 장려해야 합니다. 독립된 부품회사들이 힘을 합쳐 차량 전체를 바다로 앞서 나갑니다.
2. 독립적인 선두 공급업체가 발전 기회의 시기를 맞이합니다
전염병은 글로벌 자동차 부품 공급에 단기 및 장기적 영향을 미치며, 이는 국내 리더들에게 다음과 같은 이점을 제공할 것입니다. 글로벌 생산 능력 레이아웃 기업. 단기적으로는 전염병으로 인해 해외 공급업체의 생산이 반복적으로 저하되었으며, 국내 기업은 먼저 작업과 생산을 재개했습니다. 제때에 공급할 수 없는 일부 주문은 공급업체를 강제로 전환하여 국내에 창구 기간을 제공할 수 있습니다. 부품업체들이 해외사업을 확대한다. 장기적으로는 해외 공급 중단 위험을 줄이기 위해 더 많은 OEM이 독립 공급업체를 지원 시스템에 포함시킬 것이며, 국내 핵심 부품의 수입 대체 프로세스가 가속화될 것으로 예상됩니다. 자동차 산업은 순환과 성장이라는 이중적 속성을 갖고 있으며, 제한된 시장 성장을 배경으로 산업의 구조적 기회가 예상됩니다.
3. '4대 현대화'는 자동차산업 사슬의 패턴을 바꿀 것이다
현재 정책방향, 경제적 기반, 사회적 동기, 기술 등 4대 거시적 요인은 자동차 산업 체인의 '신 4대 현대화'(전력 다각화, 네트워킹, 인텔리전스, 공유)를 형성했습니다. OEM은 다양한 이동성 요구 사항을 기반으로 개조된 모델의 생산을 맞춤화합니다. 플랫폼 기반 생산은 차량 외부와 내부를 신속하게 반복하며 유연한 생산은 생산 라인 효율성을 극대화하는 데 도움이 됩니다. 전기화 기술의 성숙, 5G 산업의 통합, 고도로 지능적이고 즐거운 운전 시나리오의 점진적인 실현은 미래 자동차 산업 체인의 패턴을 근본적으로 재구성할 것입니다. 전기화의 대두로 구동되는 3-전기 시스템(배터리, 모터, 전자 제어)은 기존 내연 기관을 대체하고 지능의 주요 운반체가 될 것입니다. 자동차 칩, ADAS 및 AI 지원 장비가 될 것입니다. 네트워크 연결로서의 새로운 쟁점 C-V2X의 4대 추진 요소인 고정밀 지도, 자율주행 기술, 정책 조율이 필수다.
애프터마켓 잠재력은 부품업체에 개발 기회를 제공합니다.
OICA(세계자동차기구) 추정에 따르면 2020년 전 세계 자동차 보유 대수는 14억 9100만 대에 이를 것으로 예상됩니다. 소유권 증가는 자동차 애프터마켓을 위한 강력한 비즈니스 채널을 제공하며, 이는 향후 애프터 서비스 및 수리에 대한 수요가 더 많아질 것이라는 것을 의미하며, 우리나라의 부품 및 부품 회사는 이 기회를 포착해야 합니다.
미국을 예로 들면, 2019년 말 기준 미국의 자동차 보유 대수는 약 2억 8천만 대이며, 2019년 미국 자동차의 총 주행거리는 3조 2,700억 마일(약 5조 2,600억 킬로미터)입니다. ), 평균 차량 연령은 11.8년이었습니다. 차량 주행거리와 평균 차량 연식의 증가로 인해 A/S 부품 비용과 수리 및 유지 관리 비용이 증가했습니다. 미국 자동차 애프터마켓 공급업체 협회(AASA)의 추정에 따르면, 미국 자동차 애프터마켓 시장 규모는 2019년 3,080억 달러에 달했습니다. 부품 딜러, 정비 서비스 제공업체, 중고차 딜러 등 자동차 애프터마켓 서비스에 중점을 두는 기업은 시장 수요 증가로 인해 가장 큰 이익을 얻을 것이며 이는 우리나라의 자동차 부품 수출에 좋습니다.
마찬가지로 유럽의 애프터마켓도 큰 잠재력을 갖고 있습니다. 유럽자동차제조협회(ACEA)의 데이터에 따르면 유럽의 평균 자동차 수명은 10.5년입니다. 현재 독일 OEM 시스템의 시장 점유율은 기본적으로 독립적인 제3자 채널의 시장 점유율과 동일합니다. 타이어, 유지보수, 미용, 웨어러블 및 소모성 부품 수리 및 교체 서비스 시장에서는 독립 채널 시스템이 시장 점유율의 최소 50%를 차지하고 있으며, 기계 및 전기 수리 및 시트 스프레이 두 사업에서는 OEM 시스템은 시장의 절반 이상을 차지합니다. 현재 독일은 체코, 폴란드 등 중부유럽 OEM 공급업체를 중심으로 자동차 부품을 수입하고 있으며, 중국에서 수입하는 제품은 주로 타이어, 브레이크 패드 등이다. 앞으로는 우리나라 부품업체들의 유럽시장 진출이 더욱 늘어날 수 있을 것입니다.
자동차 산업은 산업 체인의 상류와 하류로서 역동적인 통합 과정을 거치고 있습니다. 조직개편, 경쟁을 통해 기회를 포착하고, 자신이 강해지며, 단점을 보완해야 합니다. 자주적인 발전을 견지하고 국제화의 길을 걷는 것은 우리나라의 자동차 산업 체인을 업그레이드하는 데 있어서 피할 수 없는 선택입니다.
(저자 단위: 중국 기계 및 전자 제품 수출입 상공회의소 자동차 지점)