Amazon은 어떻게 Oracle을 클라우드에 단계별로 푸시했나요?

세계 최대의 데이터베이스 회사인 오라클은 최근 '클라우드 컴퓨팅 수도'인 시애틀에 16만 평방피트의 사무실 공간을 임대했습니다. 이곳은 캘리포니아주 실리콘밸리 본사에서 약 수천 킬로미터 떨어져 있습니다. 최신 라이벌 아마존이 바로 코앞에 있습니다.

시장 가치가 미화 2,045억 달러에 달하는 Oracle은 여전히 ​​세계에서 가장 수익성이 높은 소프트웨어 회사 중 하나입니다. 창립자 래리 엘리슨(Larry Ellison)은 강력하고 뻔뻔할 정도로 공격적인 인물입니다. 2013년 이전에 그는 실리콘 밸리 기업가 정신의 모델이었습니다. 그는 처음부터 시작하여 영리하게 기회를 포착하고 어떤 수단을 써서든 수평적으로 확장했으며, 그 자신도 실리콘 밸리에서 가장 부유한 사람이 되었습니다.

이후 엘리슨은 화려한 수사와 경쟁업체에 대한 풍자로 유명세를 탔다. 올해 3월, 그는 적어도 클라우드 컴퓨팅의 기술 수준에서는 Amazon과 Microsoft 모두 실패한 경쟁자라고 공개적으로 밝혔습니다. 당황스러운 점은 오라클과 그들 사이에 몇 배의 격차가 있다는 것입니다.

4년 전 오라클은 IBM을 제치고 마이크로소프트에 이어 세계 2위의 소프트웨어 회사가 됐다. Amazon은 점차 많은 클라우드 서비스 제공업체들 사이에서 두각을 나타내고 있습니다. 조사업체 시너지(Synergy)는 당시 아마존의 한 분기 매출 성장률이 전체 시장 성장률을 크게 웃돌았다는 보고서를 내놨고, 다음 분기에는 아마존이 모든 경쟁사보다 15배 더 많은 매출을 올릴 것으로 예상했다.

원래 평행선에 있던 두 회사는 이내 서로 접촉하게 됐다. 아마존으로 대표되는 신흥 클라우드 컴퓨팅 기업들이 계속해서 가격을 낮추면서 오라클의 생활공간을 잠식하고 있는 것은 다른 이유가 없다.

변화에 직면한 소프트웨어 기반의 두 회사는 서로 다른 길을 선택했습니다. Microsoft는 제품의 장점을 활용하여 클라우드 컴퓨팅 시장에 신속하고 정면으로 진입한 반면, Oracle은 수년 동안 저항하고 주저하며 급진적으로 변해 오늘날 두 회사의 운명이 달라졌습니다.

2013년 마이크로소프트의 시장 가치는 2000억 달러 안팎을 맴돌았지만, 2017년에는 마이크로소프트의 시장 가치가 6400억 달러에 육박했다. 이와 대조적으로 오라클의 속도는 분명히 정체되었습니다.

2014년 래리 엘리슨은 마침내 '클라우드'에 고개를 숙였다. Ellison은 갑자기 CEO직을 사임하고 CTO가 되어 제품 연구 개발과 전략 수립에 더 많은 에너지를 투자하겠다고 발표했습니다. 그는 공격적인 인수를 통해 무료 비즈니스의 단점을 보완하고 완전한 클라우드 서비스 공급자가 되기까지의 시간을 단축했습니다. 이후 통합, 제품 표준화, 자동화를 거쳐 최종적으로 IaaS, PaaS, SaaS 등 3단계의 완전한 클라우드 컴퓨팅 서비스를 고객에게 제공한다.

재정적으로는 래리 엘리슨의 전략이 효과를 거두고 있는 것으로 보인다. 2018회계연도 1분기 매출은 전년 동기 대비 6.9% 증가해 2011년 이후 단일 분기 최고 성장률을 기록했다. 동시에 전체 매출에서 클라우드 컴퓨팅 사업이 차지하는 비중은 2015회계연도 5.5에서 16으로 증가했다.

올해 10월 글로벌 컨퍼런스에서 오라클은 다시 한 번 위상을 낮추고 비용 효율성에 대해 이야기하기 시작했는데 이는 좋은 징조로 보였다. 오라클은 아마존의 강요로 단계적으로 클라우드로 이동했고, 기존 클라우드 비즈니스 모델을 전복하려 했다. 하지만 클라우드 사업은 아직 초기 단계이고, 아직 기회가 있다는 점은 분명합니다.

아마존에게 강요당한 4년

위기가 찾아온 것은 오라클의 매출이 정점에 도달한 순간이었다.

2013년 10월, 오라클의 소프트웨어 사업 총수익은 지난 1년 동안 IBM의 매출을 넘어 세계 2위의 상용 소프트웨어 기업으로 성장했다. 당시 IBM의 소프트웨어 부문 매출은 257억 달러, 오라클의 매출은 278억 달러였습니다.

이것은 단지 숫자의 초월일 뿐입니다. 제품 포트폴리오와 데이터 처리 기능은 Oracle의 핵심 사용자 그룹을 고정하는 데 중요한 역할을 하며, 핵심 사용자는 계속해서 소프트웨어 라이선스를 구매하여 Oracle에 안정적인 수입을 제공합니다. 아무것도 변하지 않는다면 이는 선순환의 비즈니스 사이클이 될 것입니다.

그러나 거의 동시에 클라우드 컴퓨팅 산업이 폭발적으로 성장하여 기존 비즈니스 모델을 전복시켰습니다. 사용자는 필요에 따라 더 낮은 가격을 사용하고 구매할 수 있습니다. 이것이 오라클을 완전히 수동적으로 만듭니다.

더 큰 치명적인 결점은 클라우드 컴퓨팅 회사가 사용자가 마이그레이션을 완료할 수 있도록 위험을 줄이는 솔루션을 제공한다는 것입니다.

대체는 항상 시장을 장악하는 가장 효과적인 방법입니다. 2013년 7월, 이미 클라우드 컴퓨팅 공급업체 대열에 진입한 Alibaba는 회사 내 Oracle 데이터베이스를 완전히 오프라인화하겠다고 발표했습니다. 이는 2008년부터 시작된 변화다. 과거 교체가 어렵다고 여겨졌던 오라클 데이터베이스가 인터넷 기업에서 철수하기 시작한 것이다.

Alibaba 이후 Amazon AWS가 인수했습니다. 2015년 10월 Amazon AWS CEO Andy Jassy는 Oracle이 값비싼 상업 계약을 통해 사용자를 묶었다고 공개적으로 비난했습니다. AWS는 사용자가 Oracle과 같은 경쟁업체의 데이터베이스에서 마이그레이션할 수 있도록 돕기 위해 데이터베이스 마이그레이션 서비스(DMS)를 출시했습니다. 또한 원래 Oracle 데이터베이스를 유지하고 자체 데이터 센터에서 AWS로 마이그레이션할 수도 있습니다. 그러나 후자의 접근 방식은 사용자를 AWS의 데이터베이스 제품으로 유도하는 경우가 많습니다.

Amazon은 Oracle의 데이터베이스 사용자가 점점 더 빠른 속도로 AWS 플랫폼으로 마이그레이션하고 있다는 데이터를 발표했습니다. 고객 수는 2016년 18,000명에서 2017년 9월까지 그 수가 35,000명으로 급증했습니다. 2015년부터 데이터베이스 사업은 아마존 AWS 전체 매출의 20%를 차지했다.

엘리슨은 당시 아마존이 단지 '장난감'을 제공하는 회사일 뿐이라고 믿었습니다. "그들은 더 이상 그것을 네트워크(컴퓨터)라고 부르는 데 신경 쓰지 않고, 이제는 클라우드 컴퓨팅이라고 부릅니다." AWS의 서비스를 받는 고객의 대부분은 Oracle과 같은 IT 기업의 제품을 구입할 여력이 없는 기업가 및 중소기업이기 때문입니다.

그러나 Ellison은 Amazon이 Oracle에 가하는 엄청난 압력을 잘 알고 있습니다. 그해 그는 공개 연설에서 "지난 20년 동안 우리는 IBM과 SAP라는 두 경쟁자에 세심한 주의를 기울였지만 이제는 더 이상 둘 중 어느 하나에도 관심을 기울이지 않습니다. 이번에는 Amazon AWS와 SAP를 선택했습니다."라고 말했습니다. 마이크로소프트.

AWS가 내놓은 적나라한 도전에 직면한 오라클의 대응 전략은 라이선스 가격을 높이는 것이었고 외부 세계에서는 야유를 받았다. 오라클을 더욱 무방비 상태로 만든 것은 Amazon AWS도 오라클의 핵심 영역인 은행 산업으로 확장하기 시작했다는 점입니다.

Amazon AWS는 클라우드 컴퓨팅이 피크 기간 동안 컴퓨팅 및 스토리지 요구 사항을 충족하고 최저 기간 동안 비용을 절감할 수 있다는 점을 은행 업계에 로비했습니다. 위험을 다루십시오. 오늘날 은행 업계도 변화를 모색하고 있으며 이러한 수사는 분명히 매우 유혹적입니다.

전환하여 클라우드로 근본적으로 전환

2016년 9월 래리 엘리슨은 오라클 기자회견에서 클라우드 컴퓨팅 분야에 본격 진출해 정면전을 벌이겠다고 발표했다. 그는 아마존과 관련해 “아마존이 지배하는 시대는 과거의 일이 될 것”이라고 직설적으로 말했다.

이때 엘리슨의 나이는 72세였다.

최근 몇 년간 엘리슨은 클라우드, 특히 AWS에 대해 강경하게 말했지만, 관례를 따르지 않는 엘리슨은 실제로 클라우드 컴퓨팅 사업을 다차원적으로 전개했다.

2011년부터 2016년까지 오라클은 클라우드의 모든 측면을 다루는 15개의 혁신적인 기업을 연속적으로 인수했습니다. 인수 대상에는 클라우드 고객 서비스 제공업체인 RightNow와 같은 수직 플레이어뿐만 아니라 가상화 기술 회사인 Xsigo, Docker 컨테이너도 포함됩니다. 관리 서비스 제공업체 StackEngine 및 기타 기술 회사.

클라우드 아키텍처를 완벽하게 지원하기 위해 오라클은 거의 모든 소프트웨어 제품을 다시 작성하고 애플리케이션 상호 작용을 재설계했으며 고성능 서버 칩을 개발했습니다. 기본 칩부터 IaaS, PaaS, SaaS 및 산업 애플리케이션에 이르기까지 Oracle은 클라우드 컴퓨팅의 모든 측면을 혁신하고 있습니다.

올해 9월 엘리슨은 같은 달 25일부터 클라우드 판매 계획을 발표했다. 이 계획에는 PaaS(Platform as a Service)를 사용하기 위한 기존 라이선스 가져오기와 일반 라이선스의 두 부분이 포함됩니다. Ellison은 사용자가 클라우드를 구매하고 사용하는 방식을 혁신하고 싶어합니다.

이것은 오라클의 클라우드 혁신의 또 다른 반복이라고 볼 수 있습니다.

이전에 오라클 사용자는 Oracle IaaS(Infrastructure as a Service) 비즈니스를 위해 로컬로 배포된 인증 소프트웨어 라이선스를 사용할 수 있었지만, 이제 오라클은 이 서비스를 PaaS, 즉 데이터베이스로 확장했습니다. 미들웨어 및 분석 소프트웨어 및 기타 제품. 이는 온프레미스 사용자가 Oracle의 Database Cloud를 즉시 사용할 수 있음을 의미합니다.

소위 '범용 인증'이란 사용자가 계약을 체결하여 오라클의 모든 클라우드 서비스를 사용할 수 있다는 의미이며, 오라클의 운영 체제는 독립된 것이 아닌 사용자의 총 소비량을 기준으로 회계 전환한다는 의미입니다. 서로. 오라클이 새로운 서비스를 출시하면 사용자는 오라클과 재계약을 하지 않고도 해당 서비스를 사용할 수 있습니다.

아마존 AWS를 위해 직접 개발한 전략입니다.

엘리슨은 10만 달러 규모의 클라우드 컴퓨팅 서비스를 구매하려면 AWS에 어떤 종류의 데이터 센터가 필요한지, 어떤 종류의 서비스가 필요한지 명확하게 알려야 하며 그러면 AWS가 비용을 계산할 것이라고 말했습니다. 그러나 Oracle Cloud Platform에서는 사용자가 더 유연하게 서비스를 선택할 수 있습니다.

지난해 오라클은 데이터베이스와 미들웨어 부서를 통합해 소규모 팀이 독립적으로 PaaS 사업을 개발하고 무결성이 부족했던 기존 조직 관리 모델을 바꿨다. 이후 오라클은 머신러닝을 도입해 제품 성능과 관리 편의성을 기술적으로 향상시킨 차세대 자율주행 데이터베이스 클라우드를 출시했다.

동시에 오라클은 클라우드로의 전환 계획을 지원하기 위해 대기업의 관심을 계속 끌고 있습니다. 몇 달 간의 노력 끝에 2017년 5월, Oracle은 통신 사업자 AT & T와의 계약을 발표했습니다. AT & T의 내부 데이터베이스 중 수천 개가 Oracle의 클라우드 플랫폼으로 마이그레이션됩니다. 이러한 데이터베이스에는 페타바이트 수준의 데이터와 관련 애플리케이션 워크로드가 포함됩니다.

대기업의 지원으로 엘리슨과 앤디 제시는 자신감을 갖고 마케팅 전쟁을 시작했다. Larry Ellison은 6가지 테스트 결과를 나열했는데, 모두 Oracle의 기술 성능과 비용이 Amazon AWS보다 앞서 있음을 보여줍니다.

오라클이 더 노리고 있는 것은 아마존과 마이크로소프트의 가장 큰 기반이기도 한 IaaS(Infrastructure as a Service) 시장이다. IaaS에 관해서는 사업 자체가 부가가치가 부족하고, 수익 잠재력이 제한적이며, 심지어 한 주문을 하고 한 주문을 잃는 딜레마에 직면할 수도 있음에도 불구하고 오라클은 여전히 ​​투자에 매우 끈질기게 노력하고 있습니다.

오라클 부사장이자 중화권 클라우드 플랫폼 부문 총괄 책임자인 우청양(Wu Chengyang)은 Caijing 기자들에게 과거에는 인프라가 단지 표준화된 서비스에 불과했지만 지금은 점점 더 많은 기업이 맞춤형 서비스를 필요로 한다고 말했습니다. 소프트웨어와 플랫폼에 대한 Oracle의 축적은 인프라로 피드백될 것이지만 IaaS 자체에는 여전히 성장 여지가 크며 시장은 이를 완전히 소화하지 못했습니다.

2016년 9월 오라클은 IaaS에 대한 새로운 정의를 발표했습니다. Ellison은 Amazon AWS보다 더 빠르고 저렴하게 실행되며 까다로운 데이터베이스 작업을 실행할 수 있다고 설명했습니다. "인프라 부문에서 AWS의 선두는 끝났습니다."

그러나 오라클이 인프라의 단점을 보완하기는 쉽지 않습니다. Microsoft China의 전 클라우드 컴퓨팅 책임자인 Shen Yuanqing은 클라우드 컴퓨팅 IaaS가 상당한 재정적, 기술적 투자가 필요한 전형적인 자본 집약적 산업이라고 말한 적이 있습니다.

오라클은 하향식 클라우드 컴퓨팅 비즈니스 통합을 통해 IaaS의 성장을 촉진하기를 희망하지만 클라우드 컴퓨팅 개발을 위한 여러 기회를 놓쳤으며 대규모 클라우드 컴퓨팅 시장에서 돌파하기가 어렵습니다. -단기간 규모의 경쟁. 2017년 9월 가트너가 발표한 2016년 글로벌 IaaS 보고서에 따르면 아마존 AWS 시장 점유율은 44.2%, 마이크로소프트는 7.1%, 알리바바 클라우드는 3%로 따로 상장되지 않았다.

실제로 오라클은 SaaS(Software as a Service) 확장에 더욱 적극적입니다. 한편, Oracle은 내부적으로 완전히 클라우드 기반입니다. 전 오라클 전략 부서 관리자는 기자들에게 Ellison이 이전 애플리케이션 제품의 판매를 로컬 배포 제공에서 SaaS 모델 판매로 완전히 전환하기 위한 의무 조치를 시작했으며 회사는 SaaS 영업 인력을 계속 모집했다고 말했습니다.

반면 오라클은 시장에서 공격적인 인수를 진행하며 자체 제품과의 통합을 완료하고 있다.

이번 군비 경쟁에서 Microsoft와 Amazon AWS도 일부 스타트업을 연속적으로 인수했지만 Oracle의 올인원 접근 방식보다 훨씬 덜 공격적입니다.

지금까지 오라클은 CX(Customer Experience Solutions) 클라우드, HCM(Human Capital Management) 클라우드, ERP(Enterprise Resource Planning) 매트릭스를 포함한 비즈니스를 구성하는 3,500개의 SaaS 서비스를 출시했습니다.

비교해 Amazon AWS는 SaaS 서비스 제공업체와 ISV(Independent Software Vendor)를 통해 클라우드 플랫폼에 제품을 배포하고 수직 분야로 확장했으며 Microsoft는 Office에 의존하지만 이제 막 자체 서비스를 시도하기 시작했습니다. 365, Dynamics 365 및 인수된 LinkedIn은 SaaS 수익 순위에서 시장을 선도하지만 제품 포트폴리오는 상대적으로 얇습니다.

오라클에 정통한 한 IT 업계 전문가는 “결국 오라클이 성공할 가능성이 가장 높은 클라우드 사업은 이 분야다. Microsoft와 Amazon은 Oracle에 위협을 가할 수 없습니다. "위협".

아마존에 대한 반발

고통스러운 변화를 겪은 다른 IT 기업들과 마찬가지로, 계약 주문에 따라 과금을 하고 온디맨드 과금을 하는 비즈니스 모델로 전환한 후 오라클도 변화를 겪을 가능성이 높습니다. 다음 기간에 어려움을 겪게 되면 높은 수익을 유지해야 합니다. 급락하는 경향이 있더라도 수익에도 영향을 미치게 됩니다.

지난 4년에 걸친 급격한 변화로 인해 Oracle과 AWS는 더 가까워졌습니다. IT 회사 Yunhe Enmo의 창립자인 Gai Guoqiang은 Caijing 기자들에게 다음에는 Oracle이 이 시대에 어떻게 성공할지 지켜볼 것이라고 말했습니다. . 기본적으로 혁신을 통해 남을 능가합니다.

Oracle은 Amazon AWS의 장점 영역을 공격하기 시작했습니다. 2016년, 오라클은 미화 92억 달러의 거래 가치로 NetSuite 인수를 완료했습니다. 이는 2009년 Oracle이 미화 74억 달러에 Sun을 인수한 것을 훨씬 초과하는 것이며 회사 역사상 최대 규모의 인수가 되었습니다. Oracle CEO Mark Hurd는 기자들에게 이번 인수를 통해 Oracle은 NetSuite의 40,000개 중소기업 고객을 확보했으며 이는 Oracle의 기존 고객을 보완할 것이라고 말했습니다.

2017년 11월, Oracle은 Mobike, iFlytek 및 기타 기술 업계의 인기 기업을 포함하여 중국에 새로운 고객을 확보했다고 발표했습니다. 그중 Mobike는 회사의 개발 규모, 젊은 직원 및 교차 생태계 비즈니스 모델의 확장으로 인해 회사 내부 관리에 대한 과제를 해결하기 위해 HCM 및 ERP 클라우드를 배포했습니다. 기업 차원의 비즈니스에서 축적된 경험이 점차 공개됩니다.

그러나 인터넷 고객은 클라우드 플랫폼에 대한 충성도가 그다지 높지 않으며 비즈니스 요구 사항에 따라 다른 서비스 제공업체를 선택하는 경우가 많습니다. 따라서 기존 핵심 고객을 유지하는 것이 Oracle에게는 더욱 중요합니다. 하이브리드 클라우드는 이러한 사용자의 마이그레이션 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 기존 고객은 퍼블릭 클라우드와 프라이빗 클라우드 사이를 원활하게 전환하여 위험을 줄이고 새로운 기술을 시도해 볼 수 있기를 원합니다. Oracle은 코드를 다시 작성한 후 원클릭 마이그레이션 요구 사항을 지원하기 위해 모든 범위의 제품을 공개했습니다.

Mark Hurd는 고객이 오라클의 퍼블릭 클라우드와 프라이빗 클라우드가 동일한 표준, 아키텍처, 제품 및 기술을 갖추고 있다는 사실을 알게 될 것이며, 이를 통해 고객은 둘 사이를 원활하게 마이그레이션하고 비용을 절감하며 더 많은 클라우드에 대한 액세스를 가속화할 수 있다고 말했습니다. 혁신.

실제로 클라우드 컴퓨팅 사용자의 요구는 비용 절감이라는 양적 변화에서 데이터 분석, 비즈니스 예측 등 부가 가치 서비스 획득에 대한 질적 변화로 전환되었습니다.

오라클의 제품 개발 사장인 토마스 쿠리안(Thomas Kurian)은 클라우드 컴퓨팅의 미래에는 인공 지능과 머신 러닝, '자율' 소프트웨어, 사물 인터넷, 블록체인, 인간-지능 등 5가지 주요 트렌드가 있다고 말했습니다. 기계 상호 작용. 이는 Amazon AWS와 Microsoft 레이아웃의 초점이기도 합니다.

오라클은 지난 2017년 10월 사물인터넷, 블록체인 등 방향에 초점을 맞춘 클라우드 솔루션을 출시했지만 이미 해당 솔루션에 대해 고객들과 협력을 시작했다. 같은 해 8월, Mitsubishi Electric은 Oracle의 IoT 클라우드 서비스를 사용하여 공장 자동화를 위한 새로운 플랫폼을 개발했습니다. 이 플랫폼을 사용하면 고객은 생산 현장에서 데이터를 신속하게 수집, 분석 및 활용할 수 있으며, 이후 생산 요구 사항을 충족하는 애플리케이션을 개발하고 공급망을 최적화하며 전 세계 공장을 관리할 수 있습니다.

기존 영업 고객이 오라클의 R&D 파트너로 전환하고 있습니다. 의류 소매업체인 Gap은 Oracle Cloud에 판매 관련 클라우드 서비스를 배포했습니다. Gap 최고 정보 책임자 Paul Chapman(Paul Chapman)은 지난 6개월 동안 그의 팀이 Oracle과 협력하여 솔루션 개발, 계획 및 온라인 배포의 전체 프로세스를 완료했다고 말했습니다.

오라클은 파트너 범위를 확장하고 완전한 클라우드 컴퓨팅 생태계를 구축해야 합니다. 현재 오라클의 파트너 클라우드 프로그램에 가입한 회원 수는 2,600명이 넘지만, 과거 수만 명에 달하는 오라클의 소프트웨어 기반 생태계에 비하면 여전히 적은 수다.

Microsoft 다음으로 Oracle은 이미 오래됐더라도 다른 전통적인 IT 기업에 새로운 희망을 가져다 주는 완전한 전환 계획을 제안한 두 번째 기업입니다.