광전지 산업의 향후 5 년 전망은 어떻습니까?
광전발전업계의 주요 상장회사: 현재 국내 광전발전업계의 주요 상장회사에는 폴리강명 (03800) 이 있다. HK), 중환 주식 (002 129), 융기 주식 (60 10 12), 통위 주식 (600438)
이 문서의 핵심 데이터: 광전지 설치 용량, 발전 비용, 경쟁 구도.
공업개황
1, 정의
광전지 발전은 반도체 인터페이스의 광전지 효과를 이용하여 빛 에너지를 전기로 직접 변환하는 기술이다. 광전지 발전 시스템은 주로 두 가지 범주로 나뉘는데, 하나는 대형 북서지 광전지 발전 시스템과 같은 중앙 집중식입니다. 하나는 분산 (>: 6MW 경계) 으로, 상공업 지붕의 광전발전 시스템, 주민주택 지붕의 광전발전 시스템과 같은 것이다.
다년간의 발전을 거쳐 태양광발전은 우리나라의 응용범위가 점차 확대되어 가정 사용자의 태양전력에서 통신/통신, 석유, 해양, 기상 등 여러 분야에 이르기까지 점차 확대되고 있다.
2. 산업 체인 분석: 배치가 완료되었고 실리콘은 이미 쌍과점 구도를 보였다.
광전지 발전의 산업 체인은 주로 광전지 관련 업스트림 원자재로 구성되며, 배터리를 구성하는 단결정 실리콘과 폴리실리콘을 포함한다. 중류는 주로 배터리 칩과 배터리 부품 제조업체 및 시스템 통합업체입니다. 하류는 광전지 발전의 응용 분야로, 분산 광전지 발전과 중앙 집중식 발전소를 포함한다.
현재 상류 폴리실리콘과 단결정 실리콘 생산업체는 주로 폴리코밍, 롱기, 통위, 중환이다. 그러나, 실리콘 제조사들은 이미 양두 독점의 구도를 보였다. 중국 태양열 실리콘은 전 세계 시장 점유율의 대부분을 차지하고 있으며, 중국 시장에서는 주요 제조업체들이 주로 융기, 중환, 중정이 있으며, 생산능력 구조는 여전히 고도로 집중되어 있다. 2020 년 중환과 롱기실리콘은 각각 약 654.38+06.829 억원, 654.38+05. 13 억원의 매출을 기록했다.
중류의 배터리 칩과 부품 제조업체는 주로 통위, 롱기, 수정호주가 있다. 광전지 발전 시스템의 인버터 제조업체는 주로 태양광 전력 등의 기업을 보유하고 있습니다. 시스템 통합에 참여하는 것은 억 결정 광전, 정태 등이다. Longji 주식과 같은 일부 기업은 기본적으로 단결정 실리콘에서 부품, 발전소 광전지 운영에 이르는 완전한 광전지 발전 산업 체인을 형성했습니다.
산업 발전 과정: 광전지 산업은 무에서 유, 유무에서 강까지 비약적인 발전을 이루었다.
유럽 시장의 수요에 힘입어 중국의 광전지 산업은 2005 년경부터 시작되었다. 지난 10 년 동안, 무에서 유유, 유무에서 강까지 비약적인 발전을 이룩하여 완벽한 시장 환경과 지원 환경을 구축하였다. 국내 중 몇 안 되는 국제 경쟁에 동시에 참여하고 국제 선두 수준에 도달할 수 있는 전략적 신흥산업이 되었다. 중국 공업경제 발전의 새로운 명함이 되어 중국의 에너지 개혁을 추진하는 중요한 엔진이기도 하다. 현재 우리나라 광전지 산업은 제조 규모, 산업 기술 수준, 응용 시장 확장, 산업 체계 건설 등에서 모두 세계 선두를 차지하고 있으며, 이미 고순실리콘 재료, 실리콘/실리콘 바/실리콘, 배터리/부품, 광전지 보조 재료 및 액세서리, 광전지 생산 설비에서 시스템 통합 및 광전지 제품 응용에 이르는 완벽한 산업 체인을 형성하여 스마트한 광복으로 나아갈 수 있는 탄탄한 기반을 갖추고 있다.
업스트림 공급: 폴리 실리콘과 실리콘 웨이퍼 공급이 충분하다.
2005 년 이후 우리나라 폴리실리콘 산업은 정책의 추진으로 생산능력 초과, 탈락, 합병을 거쳐 산업 집중도가 꾸준히 높아지고 있다. 일부 선진 기업의 생산비용은 이미 세계 선두 수준에 이르렀으며, 생산품의 품질은 대부분 태양열 일류 수준에 있다. 중국 광전지협회에 따르면 20 12 년 이후 우리나라 폴리실리콘 생산량은 계속 증가하고 있다. 2020 년 전국 폴리 실리콘 생산량 4 19500 톤으로 전년 대비 22.7% 증가했다.
실리콘 생산량 방면에서 중국은 절대적인 우세를 차지하고 있으며, 국내 생산량은 전 세계 생산량의 90% 이상을 차지한다. 실리콘 산업은 규모 효과가 강하고 산업 집중도가 높으며 상위 10 대 실리콘 기업의 생산량 비중이 60% 를 넘는다. 2020 년 국내 실리콘 생산량은 16 1.3GW 로 전년 대비 19.8% 증가했다.
하류 발전: 중앙 집중식 발전소는 여전히 주류이며, 분산 발전소의 비중이 높아질 것으로 예상된다.
20 13-2020 년 우리나라 광전기 구조에 따르면 분산 광전지 비중은 33% 이하이며 중앙 집중식 발전소는 여전히 광전지 발전의 주류로 남아 있다. 그러나 분산 광전지의 비율은 20 16 부터 해마다 상승하고 있다. 국가가 분산 광복에 대한 대대적인 보급에 따라 분산 광복 비중은 여전히 상승세를 보일 것으로 예상된다.
공업 발전 현황
1, 광전지 누적기: 지속적인 꾸준한 성장.
국가에너지국에 따르면 20 13 년 이후 우리나라 광전발전누적기 용량이 급속히 증가했다. 20 13 년, 전국 태양광 발전 누적 설치 용량은 19.42GW 로 20 19 년까지 204.68GW 로 증가했습니다. 20 13-20 19 년, 전국 광전지 누적기 증가 10 배. 202 1 상반기까지 전국 태양광발전 누적기 267.08GW.
2. 광전지 설치 용량 추가: 202 1 상반기 전년 대비 12.93% 증가.
국가에너지국에 따르면 20 17 년 전국 광전발전기 신설 53.06GW 로 사상 최고치를 기록했다. 20 18 년, 53 1 광전지 뉴딜의 영향으로 각지에서 신설 광전지 발전 프로젝트가 하락하여 연간 44.26GW 를 증설하여 전년 대비 16.58% 하락했다. 국가 광전지 산업 보조금, 금융 지원 등 정책의 영향을 받아 2020 년 광전지 설치기가 크게 반등할 것이다. 202 1 상반기 전국 광전발전기는 13.05438+0GW 로 전년 대비 12.93% 증가했다.
3. 광전지발전: 2020 년 20 13 보다 28 배 증가했습니다.
국가에너지국에 따르면 20 13 년 이후 우리나라 광전발전량이 급속히 증가했다. 20 13 년 전국 광전지발전량은 9 1 억 킬로와트시였다. 20 19 년까지 전국 광전지 발전량은 2238 억 킬로와트시로 전년 대비 26.08% 증가했다. 2020 년 우리나라 광전발전량은 2605 억 킬로와트시로 전년 대비 16.40% 증가했다.
4. 발전비용: 지속적으로 하락하고, 저가 인터넷 시대가 도래한다.
기술 진보와 정책 지원에 따라 우리나라의 광전지 발전 비용이 급속히 하락하였다. 20 19 년 광전발전비용은 20 15 년보다 40% 이상 하락했다. 202 1 부터 국가는 새로 등록된 중앙집중식 태양광발전소, 상공업 분산 광전지 프로젝트, 새로운 육상 풍력 프로젝트에 대한 보조금을 중단하고 저렴한 인터넷 시대가 본격적으로 도래했다.
참고: 20 19, 2020 년까지의 데이터는 아직 발표되지 않았습니다.
5. 포기율: 티베트와 청해의 포기율은 여전히 높다.
국가 신 에너지 소비 모니터링 경보 센터에서 발표한 자료에 따르면 202 1 년 8 월 현재 전국 광전지 이용률은 98. 1%, 포기율은 2% 미만이었다. 지방시의 경우, 202 1 및 1-8 월 기간 동안 일부 성시 포기율은 여전히 높았고, 티베트는 20.8%, 청해는 13% 였다.
산업 경쟁 구도
1. 지역 경쟁: 산둥, 허베이, 장쑤 1 위.
국가에너지국 202 1 상반기 각 성시의 누적 광전지 설치 용량 데이터에 따르면 202 1 상반기까지 산둥, 허베이, 장쑤 등이 전국 상위 3 위 중 산둥 지방은 26.06GW 의 누적 광전지 설치 용량으로 1 위를 차지했다.
참고: 위의 통계에는 홍콩, 마카오 및 대만이 포함되어 있지 않습니다.
2. 기업 경쟁: 롱기 주식은 2020 년 전국 10 개 광전지 기업 순위에서 1 위를 차지했다.
365 광전지 통계가 집계된 2020 년 중국 10 강 광전지 기업 명단이 이미 출시되었다. 그 중 롱키 그린에너지 기술주식유한공사가 1 위를 차지했고, 2065438+2009 년 영업수입은 328 억 9700 만원이었다. 또한 GCL 지주유한공사, 정과에너지유한공사, 천합광에너지유한공사, 아터스 선샤인 전력유한공사가 2 위, 3 위, 4 위, 5 위를 차지했다.
참고: 1, 이 표의 영업 수익은 20 19 년 광전지 관련 기업의 주요 재료 장비 (부품, 인버터, 브래킷, 보조 재료) 글로벌 수익, 글로벌 발전소 판매 수익, 글로벌 발전소 EPC 수익, 글로벌 발전소 설계 및 발전소 운영 유지 보수입니다. 2. 이 목록은 365 광복으로 조사할 수 있는 자료에 근거한 것이다.
산업 발전 전망 및 추세 예측
1. 정책은 산업 발전을 지속적으로 추진한다.
"제14차 5개년 계획" 계획 개요는 현대 에너지 체계를 구축하고, 에너지 혁명을 추진하며, 깨끗하고 저탄소, 안전하고 효율적인 에너지 체계를 구축하고, 에너지 공급 보장 능력을 높여야 한다고 제안했다. 광전지 발전 규모를 크게 제고하고, 동부 중부 지역의 분산 에너지 발전을 가속화하고, 다양한 기능을 갖춘 청정 에너지 기지를 건설하다. 10' 기간 동안 비화석 에너지가 에너지 소비 총량을 차지하는 비중은 약 20% 로 높아질 것이다.
202 1 5 월 1 1 일 국가에너지국은' 202/KLOC-0
분산 광전지 개발이 가속화되었습니다.
분산 광전지 발전은 클라이언트 근처에 있어 전력 사용량이 많은 지역의 태양열 활용도를 높일 수 있다. 자발적으로 남은 전기량 인터넷 접속 형식은 태양에너지 자체의 분산 특징에 부합한다. 따라서 분산 광전발전도 광전발전산업의 발전과 보급의 필연적인 추세이다. 분산 광발전발전을 추진하기 위해 절강 산둥 길림 광둥 등의 성은 분산 광복을 에너지 전환을 촉진하는 중요한 내용으로' 제14차 5개년 계획' 계획에 쓸 예정이다.
2.2026 년에는 누적 광전지 설치 용량이 700GW 를 초과할 수 있습니다.
정책이 추진되고 광전지 발전 비용이 감소함에 따라 광전지 설치 용량은 계속 상승할 것이다. 중국 광전지업협회에 따르면' 10' 기간 동안 우리나라의 연평균 광전지기 용량은 70-90GW 가 될 것으로 예상된다. 2030 년 이산화탄소 배출의 최고치를 달성하기 위해 2060 년 전 탄소중립 실현, 광전지 산업은 장기적으로 빠르게 발전하는 새로운 에너지 산업 중 하나가 될 것이다. 이에 따라 2026 년 중국 광전발전업계의 누적 설치 용량은 673-793GW 사이일 것으로 예상된다.
상기 데이터는 전전망 산업연구원' 중국 광전발전업계 시장 전망 및 투자 전략 계획 분석 보고서' 에서 나온 것이다.