광전지 판 상승: 실리콘 소재와 결정원 제시가격이 크게 하락하여 설치량 기대치를 불러일으켰다.

그림 | 일부 광전지 주식 시장 성과 65438+ 10 월 6 일

소식면에서 최근 실리콘 소재와 실리콘 가격이 크게 떨어지면서 가격 게임이 치열해지고 있다. 가격 인하 조류가 배터리 칩과 구성 요소로 빠르게 확산되었습니다. 상류 가격 하락으로 인한 산업 체인 비용이 절감됨에 따라 많은 기관들은 광전기 수요가 폭발할 수 있다고 생각합니다.

실리콘과의 최근 오퍼에 따르면 이번 주 국내 단결정재 거래 평균 가격은 178200 원/톤으로 나타났다. 단결정의 촘촘한 재료 거래 평균 가격 176200 원/톤, 전체 가격은 202 1 연간 고점보다 40% 이상 하락했다. 시장 거래가 담백하여 실제 주문 계약업체는 2 ~ 3 개밖에 없다. 대부분의 일선 상류 하류 기업들은 여전히 시장 가격 하락과 하락 속도가 예상보다 훨씬 빨라 교착 상태에 처해 있다.

실리콘 가격이 계속 하락하다. M6 단결정 실리콘 거래 평균 가격은 3.5 위안/조각으로 떨어졌습니다. M 10 단결정 실리콘 거래 평균 가격이 3.74 원/조각으로 떨어졌습니다. G 12 단결정 실리콘 거래평균가격이 4.9 원/조각으로 떨어졌고, M6 과 G 12 단결정 실리콘 주대비 20% 이상 하락했다.

실리콘 소재와 실리콘의 가격 인하가 하류 배터리 칩과 구성 요소로의 전도를 가속화하고 있다. 실리콘업 지사의 최신 자료에 따르면 주류 배터리 가격은 0.8 ~ 0.85 원 /W 로 링비가 26% 하락했다. 부품 방면에서, 이전에 서명한 부품 주문은 기본적으로 1.6 원 /W 이상입니다.

연말이 다가오자 터미널 프로젝트가 마무리 단계에 접어들면서 수요 단계가 약해졌다. 집방 신에너지망은 상하 가격 게임이 심화되고 실리콘 재고 압력이 겹치면서 각 고리의 가격 하락 추세가 바뀌기 어렵다고 보고 있다.

전체 산업 체인 가격이 대폭 하락하면서 하류 발전소 투자비용이 낮아졌다. 만리장성 곽예증권은 상류재료 가격 하락이 결국 부품 가격 하락으로 이어져 설치 용량 수요가 증가할 것이라고 지적했다. 2022 년 6 월 전국 광전지 신설 설치 용량은 65.71-11GW 로 집계됐다. 만리장성 곽루이 증권은 연간 광전지 설치 용량이 80GW 를 넘을 것으로 예상되며 2023 년에는/KLOC 를 초과할 것으로 예상된다.

재신증권도 2023 년 국내외 광전지 비용이 동시에 하락하면서 부품 가격이 1.8 위안 /W 에 이르면 글로벌 광전지 시장의 새로운 수요가 시작될 것이라고 지적했다. 내년 국내 광전지 설치량에 대해서는 재신증권도 100GW 를 많이 본다.

실리콘이 왕이다' 시대가 끝나면 광전지 산업 체인 경쟁 구도가 개조되고, 업종은 공급과 수요의 잘못된 배합으로 인한 가격 탄력성에서 기술 변화의 발전 기간으로 옮겨갈 것이다. 이러한 맥락에서 많은 기관들은 배터리 칩의 수익 복구, 배터리 기술 반복, 광전지 재료 격차에 관심을 기울일 것을 권장합니다.

만리장성 곽예증권에 따르면 배터리는 산업 체인의 단판고리로 2023 년산 에너지 건설이 전면 가속화될 것으로 보인다. N 형 배터리의 시장화 정도가 지속적으로 향상되어 선진 배터리 생산능력 격차가 크다. 화신증권은 신형 배터리 기술이 업계 경쟁의 제고점이 될 것으로 보고 있으며, 2023 년에는 탁프콘이 배당금 석방기에 들어갈 것으로 예상된다. 수익성의 경우, 재신은 배터리 부문의 수익성이 강세를 맞을 것으로 예상하고 있으며, 총 이자율은 약 20% 에 달하며 20 19 수준으로 돌아간다.

중신증권은 N 형 배터리 기술 반복 과정에서 가져온 증분 논리와 수급 구조가 긴박한 세 가지 광전지 재료 고리 (용접대, POE 막, 은장 포함) 를 잘 보고 있다. 화신은 또한 POE 박막 성능이 우수하고 N 형 부품 산업화의 가속화와 쌍유리 부품 투과율 향상이 광전지 POE 입자의 수요를 이끌어낼 것이라고 지적했다. 포이 입자와 박막을 배치하는 기업에 초점을 맞추는 것이 좋습니다.

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