내시경 기기 핵심 기술이 폭풍 경보에서 변화했는데 국내 어느 기업이 따라잡을 수 있을까?
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올림바스와 칼 스톡스는 각각 소프트 미러와 하드미러 시장을 이끌고 국내 기업들이 따라잡으려 한다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 스포츠명언)
3. 1 올림파스: 중국 소프트미러 시장의 70.8% 를 차지하며 2 차 병원 시장을 적극 개척할 예정이다.
올림바스는 세계 정밀 기기와 광학 기술의 대표 기업 중 하나로 100 년 역사를 가지고 있다. 19 19 회사 설립 초기에는 현미경으로 이윤을 남겼다. 성공 후 내시경 분야에 진출해 1950 에서 세계 최초로 위 내시경을 실천에 옮긴 기업이 됐다.
올림바스는 연구 개발 시간이 일찍, 기술이 성숙해 좁은 밴드 이미징 기술과 자체 형광 이미징 기술을 익혀 위장 점막 미혈관 관찰을 더욱 선명하게 하고 그림자를 줄이며 오진률을 낮출 수 있다. 이 기술은 다른 업체보다 앞서고 올림바스가 소프트 미러 시장을 독점하고 전 세계 시장의 65% 를 차지하며 중국 시장의 70.8% 를 장악하고 있다. 또한 이 회사는 경경 분야에서도 1 위에 올랐고, 중국 경경 시장의 23% 를 차지하며, 독일 회사 칼스토스에 버금가고 있다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 스포츠명언)
도표 1: 올림바스는 중국 소프트미러 시장의 70.8% 를 차지하고 있다.
회사는 내시경을 중심으로 종합적인 제품 라인을 구축하고, 배합된 수술, 수리 등의 설비를 제공하였다. 위장경은 회사의 핵심 제품이다. 20 19 년, 회사 총수입은 7974 억 엔으로, 이 중 의료용 내시경과 관련된 업무수익 비율은 80% 에 육박한다.
올림푸스는 중국 시장을 매우 중시한다. 회사 공식 보고서에 따르면 20 19 년 아시아 시장 수입은 1680 억 엔으로 60% 이상이 중국에서 나왔다. 시장 지위를 공고히 하기 위해 회사는 국내 여러 곳에 배합된 의사 훈련센터를 설립하여 임상에 접근할 수 없는 많은 젊은 의사들에게 회사 내시경 제품에 익숙해질 수 있는 기회를 제공하고, 의사 수준을 높이는 동시에 자신의 제품에 대한 좋은 입소문을 만들어 냈다.
도표 2: 올림파스 아시아 시장의 60% 가 넘는 수입은 중국에서 나온다.
현재 올림바스의 중국 고객은 주로 3 급 병원과 소량의 2 급 병원으로 1 급 병원의 비율이 상대적으로 낮다. 회사는 우리나라 국민의 건강의식이 높아지면서 조기 진단에 대한 수요가 날로 늘어나 2 급 병원이나 1 급 병원 시장을 개척할 수 있을 것으로 보고 있다.
도표 3: 3 급 병원은 현재 주요 고객이며, 기층병원 시장은 발굴할 가치가 있다.
전반적으로 올림바스는 선진 기술과 배합된 의사 양성 전략으로 내시경 제품의 장기 배치를 완성했으며, 중국 내시경 시장에서의 독점 지위는 앞으로 오랜 기간 동안 깨질 수 없을 것으로 보인다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 예술명언)
3.2 칼 스톡스: 2065438+2008 년 매출 12 1 억 유로로 중국 하드미러 시장의 47% 를 차지했다.
칼 스톡스는 1945 에 설립되어 초기에 돋보기와 광학 검사 부품을 주로 생산했다. 광학 기기와 관련해 내시경 분야에 발을 들여놓기 시작한 회사는 현재 내시경 분야의 머리 기업으로 자리잡고 있으며, 제품에는 의료용 내시경과 산업용 내시경이 포함되어 있다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 과학명언)
도표 4:2065 438+2009 년 칼 스톡스는 중국 강관내시경 시장의 47% 를 차지했다.
이 회사는 세계 최초로 풀 HD 4K 카메라를 출시한 제조업체로 현재 400 개 이상의 특허를 보유하고 있습니다. 20 18 년 영업수익 17 1 억 유로, 순이익 1.2 억 유로. 국내에서 회사 20 19 시장 점유율은 47% 로 경내시경 분야의 선두 기업이다.
주목할 만하게도, 경경 전통 백색광 기술 분야에서는 회사가 뛰어나지만 신흥 형광경경 기술 분야에서는 스트릭보다 훨씬 뒤처져 중국 시장의 65,438+00% 에 불과하다. 현재 형광경경은 경경 시장에서 65,438+05% 미만이지만 형광과 백색광 두 가지 모드가 있다. 기술이 성숙함에 따라 시장 점유율이 계속 증가하면서 순백색 경경을 대체하는 추세는 막을 수 없기 때문에 회사의 미래 시장 규모는 큰 도전을 받을 수 있다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 기술명언)
도표 5: 칼 스톡스 형광경경 시장 점유율은 10% 에 불과하다.
3.3 오픈 의료 서비스: 내시경 수입 연간 증가율이 100% 를 넘어 수입 제품 10%-20% 보다 저렴합니다.
의료개방은 국내와 외자 기업 간의 격차가 가장 작은 내경 기업이다. 그 회사는 초음파와 내시경이라는 두 가지 주요 업무 기둥이 있다.
회사 내시경 사업은 빠르고 안정적인 성장을 유지하고 있다. 20 16 년 내시경업무수익은 3600 만원에 불과했지만 20 19 년에는 이미 2 억 9200 만원에 달했고, 연간 복합성장률은 100% 를 넘었고 내시경수입이 차지했다.
도표 6:20 16 년 ~ 20 19 년, 의료용 내시경 연평균 소득 증가율이 100% 를 넘었다.
의료개방에도 강력한 R&D 능력이 있어 R&D 비용은 약 20% 로 안정되어 있다. 회사에서 자체 개발한 HD500 소화관 내시경은 국내에서 보기 드문 고급 내시경 품종입니다. CMOS 센서를 채택해 비용을 절감할 뿐만 아니라 일본 3 개 회사인 CCD 센서의 핵심 기술과 원자재에 대한 의존도를 없애고 자체 R&D 능력을 확보했다. 동시에, 이미징 기술에 광전 복합 염색 이미징 기술을 사용하여 이미지의 밝기와 신호 대 잡음비를 보장하고 점막 혈관의 대비를 증가시켜 임상 질환 진단을 위한 더 많은 참고 정보를 제공합니다. 해상도는 올림파스 260 시리즈와 후지 4450HD 에 지지 않습니다. 또한 HD500 의 가격은 같은 유형의 제품에서 우위를 차지하며 수입 제품보다 10%-20% 낮습니다. 일부 기관의 연구에 따르면 HD500 의 단말기 가격은 600- 100 만원이고 올림바스와 후지의 같은 유형의 제품에는 700- 120 만원이 필요하다.
도표 7: 케이건 의료와 올림파스, 후지 같은 유형의 제품 비교.
전자관경 분야의 기술 축적으로 판다가 의료를 개방하는 것도 경경 분야에 진입해 국내 최초의 HD 3 피스 4K 경경을 출시했고, 해상도가 칼 스톡스의 TC200 보다 높았고, 다른 매개변수도 칼 스톡스에 가까워졌다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 과학명언) 게다가, 회사는 여전히 내경 치료기 및 주변 제품을 끊임없이 배치하고 있으며, 생산라인이 풍부하다. 20 18, 회사는 윌슨 광전기 유한회사를 인수하여 생체검사 집게, 이물질집게, 내경기구 초음파 세척기 등의 제품을 받았다. 이와 함께 초음파 분야의 기술적 장점에 힘입어 초음파 내시경 제품도 출시하고 20 19 에 상장을 승인해 국내 시장의 공백을 메웠다.
요약하자면, 오픈 의료 하이엔드 내시경 제품은 R&D 능력과 기술적 우세로 국내 최고의 내시경 기업으로 자리매김했다. 외국 선두 기업에 비해 가격 우위를 가지고 있어 미래 발전 전망이 만만치 않다. 단기간에 올림바스의 선두에 도전하기는 어렵지만 시장 점유율은 증가할 것으로 예상된다. 하지만 하이 엔드 내시경의 마케팅은 단번에 이뤄지지 않고 전문가의 학술 홍보가 필요하며 의료 마케팅 팀을 구성하는 것은 큰 도전이다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 건강명언)
3.4 해태광신: 20 19 년 내시경 관련 수입 65438+8500 만원, 형광내시경이 스세이크 공급업체로 떠올랐다.
해태광신은 2003 년에 설립되어 강관내시경과 그 부품의 개발과 생산에 주력하고 있다. 회사 내시경 업무 매출이 80% 를 넘어 해마다 증가하고 있다. 20 19 연간 매출10.85 억원으로 전년 대비 29.37% 증가했다. 회사의 주요 제품은 형광경경으로, 수입은 내시경의 80% 이상을 차지한다.
도표 8: 해태광신 매출은 해마다 증가하여 20 19 년 전년 대비 29.37% 증가했다.
이 회사는 형광경경 분야의 기술적 우세로 스세이크 형광 내시경 전 시스템 AIM 에서 이 장비의 유일한 설계 및 생산 공급업체가 되었습니다. 미래에는 중국 형광 내시경 시장 점유율이 높아지면서 회사 판매량이 더욱 높아질 전망이다.
그러나, 그 회사의 업무 수입은 스세이크에 지나치게 의존한다. 20 19 년, 스시크에게 판매된 수익은 총소득의 65% 를 차지했다. 스세이크가 향후 중국에서의 판매에 문제가 생기면 해태 광신의 시장 규모는 반드시 영향을 받을 것이다. 또한 Stryker 는 20 17 에서 형광 이미징 기술 개발업체인 NOVADAQ 를 인수하여 형광 기술 내시경을 받은 PINPOINT 시스템을 AIM 시스템을 보완합니다. 스세이크가 앞으로 PINPOINT 시스템 사용을 늘린다면 해태 광신의 내시경 수출 업무에도 영향을 미칠 것이다.
3.5 메리의료: 우한 R&D 센터 건설에 45 억 위안을 투자하고 4K HD 하드미러 시스템을 출시했습니다.
중국 의료기기의 선두 업체인 메리도 최근 몇 년간 내시경업에 진출했다. 2020 년에 이 회사는 45 억 위안을 투자하여 우한 내에 두 번째 글로벌 본부를 설립했다. 내시경과 그에 필요한 최소 침습 수술 설비는 우한 생산기지의 중요한 건설 내용이다. 이와 함께 20 19 연보에서 생명정보 및 지원 분야의 제품에는 전통 모니터, 제세동기, 마취기, 호흡기 등 제품뿐만 아니라 수술 내시경 카메라 시스템, 냉광 조명, 광학 내시경 등 내시경 관련 제품도 포함돼 있다. 20 19 년, 회사 생활정보 및 보조제품 매출은 63 억 465438 억원으로 전년 동기 대비 2 1.38% 증가했다. 내시경 업계에 진출한 시간은 짧지만 강력한 R&D 능력과 자금 주입으로 새로운 4K 경경 시스템이 출시되었다. 마이리의 규모와 능력으로 미래에는 기술 장벽이 높은 소프트 미러 분야에 진입하여 내시경 시장의 경쟁 구도에 영향을 미칠 가능성이 높다.
3.6 기타: 중소기업은 로우엔드 내경 설비를 위주로, 목표 2 급 이하 병원을 대상으로 한다.
상술한 기업 외에 국내에도 심양신다, 호코, 마쓰다 등과 같은 내시경 생산업체가 있지만, 주요 제품은 표준 로우엔드 경경에 집중돼 영상 안정성과 선명도, 의사 조작 촉감, 삽입성 등에서 외국 회사와 큰 차이가 있다. 연경 방면에서는 의료 서비스 설립을 제외하고 국내 기업들이 상하이 성운, 상하이 의광, 상하이 오화 등을 모두 다루고 있다. 이 중 상하이 호주화는 소화관 HD 소프트 미러를 내놓았지만 주요 고객은 2 급 이하 병원에 집중해 3 급 병원에 들어가기가 어려웠다.
요약하자면, 경경과 연경 시장의 기술 갱신으로 인해 향후 중국 내시경 시장의 경쟁 구도가 바뀔 수 있다. 소프트 미러 시장에서는 올림바스의 선두 지위가 단기간에 흔들리지 않지만 의료시장을 여는 점유율이 크게 높아져 전통적 우위를 가진 다른 일본 기업들에게 도전이 될 수 있다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 스포츠명언) 경경 시장에서는 형광경경의 시장 점유율이 커지면서 칼 스톡스의 선두 지위가 스세이크로 대체될 수 있다. 한편, 마이리 의료는 강력한 R&D 능력과 자본 주입으로 경경 시장에서 한 몫을 할 가능성이 있다. 두기업이 고급 제품으로 3 급 병원 시장을 다투는 한편 2 급 이하 병원은 여전히 품질이 좋지 않지만 가격이 저렴한 국내 중소기업의 주요 목표일 수 있다.