공급망이 바뀔까요? 중국은' 공격' 유럽을 만든다.

1 17 년 10 월 17 일, 벌집 에너지는 20 억 유로 (약 인민폐 156 다음 날 파나소닉도 유럽 진출을 계획하고 노르웨이에 첫 배터리 공장을 설립한다는 사실이 드러났다. 이에 앞서 현대암페어 테크놀로지 (Amperican Technology Co., Ltd.) 의 근로자들은 독일 도시 아인슈타트 근처에서 유럽 최대 전기 자동차 배터리 공장을 짓느라 분주했다.

과거 전통 연료 자동차가 주류가 되었을 때 중국 제조업은 국제시장에서' 추종자' 역할을 더 많이 했다. 전기화, 지능화의 도래,' 크고 강하지 않다' 는 비판을 받았던 중국 기업이 새로운 레인에서 구도를 다시 쓸 수 있을까?

■ 유럽 시장에 배터리를 "충전" 합니다

아시아 배터리 공급업체가 유럽 전기 자동차 시장을' 사냥' 하는 이유는 무엇입니까? 직관적 인 데이터 세트를 살펴 보겠습니다. 올해 5 월 이후 유럽의 새로운 에너지 자동차 인도량은 빠른 성장세를 유지하고 있다 (아래).

5438 년 6 월 +2020 년 10 월, 독일, 프랑스, 노르웨이, 영국, 스웨덴, 이탈리아 신에너지 자동차 총 판매량 1 1.2 만대 핑안 증권은 2020 년 유럽 신에너지 자동차 판매가 1 만-1 1 만, 전년 대비 80%- 100% 증가할 것으로 전망했다.

열광의 원인을 추측하기 어렵지 않다. 유럽의 탄소 배출 정책이 갈수록 엄격해지면서, 유럽 국가들과 지역 모두 새로운 에너지 보조금 정책을 대대적으로 실시하여 자동차 구입 비용을 줄임으로써 새로운 에너지 자동차 판매를 자극하고 있다.

하류 수요의 열기에 비해 유럽 본토 동력 배터리의 공급 능력은 사실 걱정스럽다. 아우디, 메르세데스-벤츠 대기업체들은 배터리 용량 부족으로 전동차 생산이 중단된 지경에 여러 차례 빠졌다. 이는 주로 독일의 몇몇 주요 자동차 제조업체와 부품 회사의 보수적인 태도 때문이다. 한 자동차 공장에서 배터리 공장을 짓고 이윤을 내는 데 최소 6 ~ 8 년이 걸릴 것으로 전문가들은 예측했다.

이에 따라 일부 독일 자동차 제조업체들은 중국 배터리 제조업체에 직접 투자하여 배터리 용량을 보충하는 새로운 방법을 선택했습니다. 2020 년 5 월, 대중은 곽고과의 제 1 대 주주가 되었다. 이후 7 월 메르세데스 벤츠는 중국 전력 배터리 제조업체인 복에너지 기술에 입주해 주식의 약 3% 를 보유하고 있다. ...

독일 자동차 업체 외에도 보세 대륙그룹 등과 같은 독일의 베테랑 공급업체들도 잇달아 중기업 협력을 모색하며 배터리 공장 건설에 독자적으로 투자하지 않을 것이라고 분명히 밝혔다.

박세의 예측에 따르면 자체 개발한 배터리는 최소 200 억 유로 (약 인민폐 6543.8+056 억원) 의 투자가 필요하지만, 이 투자가 언제 수익을 얻을 수 있을지는 확실치 않다. 대륙그룹의 전 CEO 인 ElmarDegenhart 박사는 "독일 기업들은 리튬 전자 배터리에서 솔리드 스테이트 배터리로의 도약을 기술적으로 완료해야만 자체 배터리 생산을 완료할 수 있다. 이는 이르면 2025 년 이후에야 이뤄질 수 있다" 고 설명했다.

여러 가지 배경에서 중국 배터리 공급업체 당대 암페어 테크놀로지 유한공사는' 좋은 시대' 를 따라잡아 신에너지 자동차의 트랙에서 선제했다. BMW 만 당대 Amperex Technology Co., Ltd. 와 40 억 유로 (약 3 13 억 위안) 에서 73 억 유로 (약 570 억 위안) 의 협력 주문을 체결했으며 계약 인도 시간은 2020 년부터 203 1 인 것으로 알려졌다. BMW 뿐만 아니라 현대암페어 기술유한공사는 다임러, 현대, 재규어 랜드, 푸조 시트로엥, 대중, 볼보 등 국제 브랜드와도 협력했다.

현대 암페어 기술 유한 회사 배터리 제품

새로운 에너지 배터리 산업 체인에서 현대 앰프 기술, 하이브 에너지 등 중국 기업들이 끊임없이 쏟아져 나와 글로벌 경쟁에 참여하고 있다.

위홍전력은 지난 7 월 새 유럽 본부와 독일 리튬 이온 배터리 시스템 공장 생산 공장을 완공하여 202 1 년 3 월 유럽 고객에게 배터리 모듈과 배터리 팩을 제공할 계획입니다.

메르세데스-벤츠 (Mercedes-Benz) 는 2022 년 말 독일에 배터리 공장을 건설 할 계획이며 6 억 유로 이상의 투자를 할 계획이며 초기 용량은 6GWh/ 년, 이후 매년 65,438+00GWH 로 상승하여 6 만 ~ 8000 대의 전기 자동차를 사용할 수 있습니다.

또한 영국 샌들랜드에 전력 배터리 공장을 보유한 중국 배터리 제조업체 AESC 비전은 근처에 슈퍼배터리 공장을 하나 더 지을 계획이다.

■ 공급망 구조가 조용히 바뀌었다.

배터리는 차량 비용의 40% 를 차지하지만, 새로운 에너지 자동차의 또 다른 두 가지 핵심 부품인 모터와 전기 제어도 전 세계 대기업들의 새로운 목표가 되었다.

165438+ 10 월 1 일, 화우맥그너 165438+ 10 월 3 일, NEC 는 2000 억원 (약 인민폐 1280 억원) 에 세르비아에 새 공장을 건설할 계획이다. 이 공장은 유럽 최대 전기자동차 모터 생산이 될 것이다.

그동안 이 두 공급 업체의 자원은 줄곧 전기 자동차 구동 모터의 중국 생산 확대에 집중해 왔다. 오늘날, 신흥 신에너지 자동차 시장은 이미 유럽의 자동차 공급망을' 혼란스럽게' 하여, 구도가 유유히 변화하고 있다.

배터리 분야와는 달리 올해의' 삼합일' 전기 구동 시스템 (모터, 감속기, 인버터 통합) 은 아직 수익성이 없어 경쟁이 치열한' 피해' 가 됐다.

박세 대륙그룹 ZF 일본 전기를 대표하는 국제부품회사는 뛰어난 통합능력으로 최근 몇 년 동안 강세로 시장에 진출해 제품이 양산됐다. 일찍이 중국 기업들은 전기전동 분야에서 과점 효과를 보였으며, 그들의 시장 점유율은 이들 외자 기업에 의해 분할되고 있다. ...

후아유 맥그너 전력 구동 시스템

중국 전기 드라이브 업체들이 유럽 공급망에 비집고 들어가는 어려움은 분명히 배터리 공급업체보다 훨씬 더 어렵고, 더 많은 것은 합자 배경에 달려 있다.

"진정한 의미에서 국내에는 5- 10 의 본토 전동업체들만이 자신의 모터 및 전기 제어 방면의 우세로' 삼합일' 전동 시스템을 배치할 수 있는 능력을 갖추고 있다." 상해전기전동주식유한공사 회장 준준은 일찍이 분석했다.

한편 비아디, 웨이라이 (BYD) 로 대표되는 호스트 공장은 일찍이 핵심 기술이 통제되지 않아 테슬라와 비슷한 다양한 전기 구동 제품을 개발했다.

웨이라이 투자의 XPT, 1 세대 EDS 전기 구동 시스템의 출력 전력은 최대 240kW 입니다. 당시 국내 기업의 전동시스템 평균 수준은 150kW 에 불과했다. 국내 인도량이 65438+ 만대에 이르자 웨이라이 (WHO) 는 제품을 해외 시장에 수출하려고 한다.

[XPT 미래 구동 기술 제품군]

XPT CEO 증서상은 자동차 집에 대해 "현재 제품 R&D 및 산업화 준비 작업이 진행 중이며 202 1 년 4 분기 또는 2022 년 1 분기에 유럽 시장에서 생산될 것으로 예상된다" 고 말했다.

XPT 가 유럽 공급망의 케이크를 얼마나 이길 수 있는지는 아직 검증할 시간이 필요하다. 결국 제품' 수토불복', 현지 여건에 따라 재개발, 브랜드 입소문 등 가장 두드러진 문제가 모두 있어 이 길이 순조롭지 않을 것이라고 판단했다.

■ 중국 기업의 간접 수입

해외 공장 건설, 맞춤형 제품 수출 등에 비해 국내 공급망 업체들은 누워서 돈을 벌 수 있다.

왜 그렇게 말하죠? 중국은 테슬라가 풍부한 토양으로 중국의 공급망에 무한한 기회를 주고 있다.

관계자에 따르면 테슬라 상하이 공장 202 1 년 약 55 만 대의 전기차를 생산할 계획이며 차종은 약 65438+ 만 대다. 3 수출용, 모델? Y 는 또한 65,438+0 만 대의 자동차를 수출할 계획이다. 앞서 테슬라 상하이 공장은 이미 유럽에 자동차 수출, 약 7000 대의 국산 차종을 발표했다고 발표했다. 10 년 10 월 27 일 유럽 수십 개국에 배송됩니다.

"테슬라 모형? 3'

사실, 테슬라의 가격 인하 공간은 중국 공급망에 대규모로 이전하는 것과 무관하지 않다. 불완전한 통계에 따르면, 지금까지 적어도 150 중국 Tier 가 있습니까? 1/ 레이어? 2 테슬라의 공급망 시스템에 가입했습니다. 이 제품은 3 전기, 섀시, 내부 및 외부 장식, 차체, 자동차 전자 등 다양한 측면을 포괄합니다.

예를 들어, 지난 3 월, 성준전자는 테슬라 중국에서 약 2 억 2 천만 위안의 주문을 받았고, 주로 후자에 제어 전자제품을 제공했다. 지난 4 월 화역자동차는 투자자들의 질문에 회사가 테슬라 상하이 관련 차종의 일치를 달성했다고 답했다. 인테리어, 좌석, 배터리 박스, 차체 부품 등이 포함됐다. 자전거 일치 가치는 8000- 10000 원으로 예상된다.

테슬라 상하이 공장

하지만 상하이 공장 외에도 테슬라의 베를린 공장도 전속력 건설 중이며 202 1 년 1 분기에 완공될 것으로 예상된다. 현재 유럽의 전염병이 악화되면서 테슬라는 일부 생산능력을 중국 공장으로 기울일지 모르지만, 상하이 공장은 앞으로도 수출 임무를 계속 맡을 것이다. 결국 중국 공급망을 채택하면 테슬라의 품질을 보장하고 많은 제조 비용을 낮출 수 있다.

테슬라를 제외하고 만만치 않은 또 다른 자동차 업체는 대중이다. 대중은 MEB 플랫폼을 전기화 전략 레이아웃의 핵심으로 삼아 대중의 75% 이상의 전기자동차 생산량을 부담할 것으로 예상된다. 2022 년 말까지 대중은 8 개의 MEB 공장 (유럽 5 개, 중국 2 개, 미국 65,438+0) 을 포함한 전 세계에 최소 65,438+08 개의 전기자동차 생산기지를 건설할 예정이다.

실력 있는 중국 기업이나 합자기업 (예: 당대 암페어 기술유한공사, 성준전자, 와우맥그너 등) 은 MB 플랫폼의 중국 독점 공급업체일 뿐만 아니라 독일에서도 MB 주문을 받았다.

중국의 공급망이 점점 강해지면서 점점 더 많은 해외 기업들이 중국을 전기자동차의 수출 허브로 삼고 있는 것으로 드러났다. BMW, 르노, 다임러와 같은 많은 자동차 제조사들은 새로운 에너지 자동차 생산 공장을 중국에 배치했다.

외국 브랜드가 중국산 전기자동차를 세계에 수출하는 것은' 중국제조' 가 국제시장에서 이미 인정받았다는 것을 어느 정도 증명했다. 이와 함께 중국은 세계 최대 전기자동차 시장으로서 공급망 성숙도 방면에서 점차 글로벌 주류 시장과 대적한다.

■ "바다" 위험에 대응

일부 중국 부품 업체들은 유럽 공급망에 성공적으로 진출할 수 있어 초기의 전략적 배치와 밀접한 관련이 있다.

20 1 1 이후 성준전자는 자동차 전자회사인 독일 프리와 독일 로봇 회사 IMA, 독일 퀸 등을 인수했다. 해외 기업의 핵심 기술을 빠르게 확보하여 역습을 실현할 수 있게 하다.

유럽에서는 성준전자가 자동차 안전, 스마트 조종석 전자, 신에너지 자동차 전력 관리, 스마트 인테리어 등에서 완전한 생산성 배치를 달성했다. 포르쉐 최초의 순수 전기차 타이칸에 800V 고속 충전시스템을 제공하고 벤츠 MFA2 플랫폼 차종에 BMS 등을 제공한다. 성준전자의 신 에너지 사업 수입은 올 상반기에만 전년 대비 74% 증가하여 5 억 8 천만 원에 달한 것으로 알려졌다.

"포르쉐 타이케인은 800V 급속 충전 시스템을 갖추고 있다"

어느 정도까지, 해외로 나가 내공을 잘 연마해야만 국제 수준의 강력한 부품 기업을 형성하여 중국 자동차 공업이 크게 강해지도록 도울 수 있다.

"배경" 이 없는 중국 기업들에게 유럽에 투자하기로 선택한 것은 일련의 위험 문제에 직면할 것이다. 우선 가장 중요한 것은 기업들이 거시정치 환경, 현지법, 공장 주변 경제 상황, 인프라 건설 등을 고찰해야 한다는 것이다.

경험이 부족해 일반 기업은 수출이나 공장 건설 시 권위 있는 제 3 자 인증기관을 찾고, 인증주기가 길고, 인증체계가 엄격하다는 등 많은 문제를 겪게 된다. 최근 웨이라이 XPT 가 EDS 전기 구동 시스템 ISO 를 성공적으로 획득했습니까? 26262 기능 안전 공정 인증, 이 신청 과정은 1 년이 걸렸습니다. 이것은 유럽 제품 수출에 대한 배서일 뿐이다. 후속 제품은 지정 지점에서 대량으로 공급되는 데 몇 년이 걸릴 수 있으므로 고객을 미리 비축해야 합니다.

기업이 유럽에 투자하는 또 다른 부분은 전염병 후 공급망의 안전성을 고려하는 것이다.

"과거에는 중국이 저비용으로 세계에 공급할 때 경쟁력이 있었다. 지금은 상황이 달라졌다. " 혜주덕사 4 차원 자동차 전자대고객관리센터, 시장 및 공공관계 사장 양용은 "현재 유럽 동남아 북미를 포함한 해외 공장 설립을 가속화하고 있다" 고 말했다. 중국 회사로서 글로벌 공급망 시스템에 어떻게 더 잘 내장할 수 있을지는 우리가 지금 생각해야 할 문제이다. "

■ 요약 편집:

자동차의 전기화, 지능화는 대세의 추세이며, 전체 자동차 업계의 공급망 형태를 바꿀 것이다. 새로운 레인에서 중국 기업들은 이미 유럽의 새로운 에너지 자동차 시장에서 두각을 나타냈다. 앞으로 중국의 새로운 에너지 전략도 내순환에서 외순환으로 옮겨갈 것이며, 이 조급 산업은 이중순환에 의해 추진될 것이다. 문/자동차 집? 펭 페이)