국산 클라우드 호스트

최근 여러 국자위가 국가의 부름에 응하여 국자운을 건설하고 관할하는 공기업 업무의 운화를 조율하였다. 예를 들어, 천진은 국유기업이 제 3 자 클라우드 서비스 사용을 중단하고 2022 년 9 월 30 일까지 모두 국유클라우드 플랫폼으로 마이그레이션할 것을 요구하고 있습니다. 쓰촨 성국자위는 지난 4 월 28 일 쓰촨 국자운을 발표하여 전 성 공기업에 전용 클라우드 플랫폼을 제공하였다. 1 기 플랫폼 구매액은 654.38+0649 만원입니다. 8 월 24 일 충칭은 국자운 2 기 플랫폼 낙찰액 654.38+0425 만원을 발표했다.

1) 지역 SASAC 개발' 국자구름' 의 영향.

SASAC 는 국자운건설을 전개하는데 두 가지 큰 원동력이 있다.

①IT 집약화: 지난 몇 년 동안 정부 관련 부서는 IT 의 집약화 건설을 강조해 왔습니다.

② 데이터 보안: 제 1 재경 보도에 따르면 아리운은 사용자 동의 없이 관련 데이터를 유출했다.

이를 바탕으로 천풍증권은 영향이 세 가지 사항에 있다고 생각합니다.

① 직접적인 영향: 국자운의 예상 규모는 100 억 정도이며 낙관적 전망은 laaS 에 국한되지 않는다.

현재 각국은 클라우드 플랫폼 (절강, 천진, 쓰촨, 충칭, 선전, 쑤저우, 흑룡강 등) 이 모두 움직이고 있다. ). 여러 국유운플랫폼이 완전 국산화된 신창서버를 채택하고 완전 국산화된 업계 클라우드 플랫폼을 구축함으로써 신창시장 방량을 가속화할 것으로 기대된다는 점을 강조할 만하다.

낙천적으로 볼 때, 건설 범위는 laas 뿐만 아니라 천진과 같은 Saas 와 클라우드 마이그레이션도 있다. 추산에 따르면 국유구름 IaaS 차원의 신규 구매 규모는 약 74 억원이며, SaaS 차원 사무용 소프트웨어의 잠재적 수요를 더 고려하면 시장 기회는 100 억에 이를 것으로 예상된다.

② 간접적인 영향 중 하나: 대규모 공급업체 점유율이 넘쳤고, 일부 공급업체는 프라이빗 클라우드 시장의 혜택을 보고 2 리터를 공유할 것으로 예상된다.

국자운은 국자 시스템 내 기업의 디지털화, 정보화 건설을 바탕으로 기존 데이터 센터 자원을 적극적으로 통합하는 것이다. 본질적으로 프라이빗 클라우드를 중심으로 혼합 클라우드 플랫폼입니다.

데이터 보안의 관점에서 볼 때, 이 단계에서 인터넷 거물들은 위에서 언급한 아리운의 데이터 유출 사건과 같은 몇 가지 단점이 있다. 그래서 안전이라는 이름으로:

A. 프라이빗 클라우드 시장 업그레이드: IT 시장 구도가 변경될 것으로 예상되며 프라이빗 클라우드 점유율이 더욱 빠르게 상승할 것으로 예상됩니다.

B. 프라이빗 클라우드 점유율의 변화: 심심심이나 청운과 같은 일부 배경 공급업체는 프라이빗 클라우드 점유율에서 대기업의 유출을 누릴 것으로 예상됩니다.

③ 두 번째 간접적 영향: 국유운건설 배경은 데이터 보안, 업종 밀집에 있다.

국가가 데이터 보안을 중요하게 여기는 맥락에서 국자운은 위에서 아래로 데이터 보안을 보장하는 중권이다. 앞으로 국유클라우드, 데이터 보안 및 데이터 요소 시장화의 두 가지 중심 전략이 확장될 예정이며, 데이터 보안 공급업체는 데이터 보안 기술 지원, 데이터 보안 서비스 및 데이터 거래의 세 가지 측면에 깊이 참여할 것으로 예상됩니다.

3) 세 가지 주요 방향이 도움이 될 것으로 예상됩니다.

첫째, 데이터 보안의 중요성이 다시 한 번 높아지고 보안 공급업체가 혜택을 볼 것으로 예상됩니다.

데이터 보안법' 은 9 월에 시행될 예정이며, 데이터 보안의 중요성이 날로 커지고 있다. 국자운의 도입은 데이터 보안에 대한 구체적인 보장 조치이다. 향후 데이터 보안에 대한 구체적인 조치는 보안 공급업체에 증분을 가져올 것으로 예상됩니다.

둘째, 클라우드 공급업체의 구조가 변화하고 보안과 프라이빗 클라우드가 키워드가 될 수 있습니다.

국유 클라우드 현지 통합 구매가 단독 구매를 대신하여 클라우드 공급업체에 새로운 변화와 경쟁을 가져올 것으로 예상됩니다. 이와 함께 구매는 보안과 과거 신용 기록에 더 많은 관심을 기울일 것으로 예상되며, 대부분 또는 전체가 프라이빗 클라우드가 될 것으로 예상되므로 보안이 높은 프라이빗 클라우드 공급업체에 도움이 될 것으로 예상됩니다.

셋째, 새로운 창조 건설의 새로운 라운드.

과거 새로운 혁신의 주요 내용은 칩, 운영 체제, 미들웨어 등을 포함한 IT 인프라였다. 국유 클라우드 건설의 제기는 정부가 클라우드에 대한 중시가 높아지고 클라우드 및 관련 제품 구매가 새로운 증가를 가져올 것이라는 것을 보여준다. (윌리엄 셰익스피어, 클라우드, 클라우드, 클라우드, 클라우드, 클라우드, 클라우드, 클라우드, 클라우드)

또한 국태군안증권도 국자 배경을 가진 IDC 업체들도 잠재적인 수익을 거둘 수 있다고 지적했다.

둘째, 이질결전지 분야는 인듐의 수요를 크게 끌어올릴 것이며, 인듐의 가격은 상행주기에 들어갈 것이다!

텅스텐은 희귀한 금속으로 용융점은156 438+0 C 이고, 끓는 점은 2080 C 로 부드럽고, 연성이 좋고, 투광성이 강하고, 전도성이 강한 특징을 가지고 있다. 인듐은 가소성과 연성이 매우 강하여 매우 얇은 금속판으로 눌릴 수 있다. 인듐은 많은 금속과 합금을 형성하여 화합물 반도체, 광전재료, 특수합금, 새로운 기능성 재료, 유기금속화합물 등을 만들 수 있다. 하류에는 반도체, 땜납, 정류기 및 열전쌍이 있습니다.

1) 인듐 매장량: 전 세계 인듐 자원은 최소 35 만 6000 톤으로 추산됩니다.

20 17 년 말 현재 세계적으로 알려진 15 12 인듐 함유 광상 추산에 따르면 전 세계 인듐 자원량은 최소 35 만 6000 톤이며, 이 중 자원 데이터의1이 발표되었습니다. 중국, 볼리비아, 러시아는 세계에서 가장 풍부한 광물 자원이다. 상술한 삼국의 인듐 광산자원 총량은 전 세계 총량의 약 60% 를 차지하는데, 그 중 중국은 26% 를 차지한다.

2) 인듐 생산량: 20 19 년 전 세계 1 차 인듐 생산량 760 톤, 주로 중국과 한국에 분포한다.

인듐 공급에는 1 차 인듐 및 재생 인듐이 포함됩니다.

생산능력 측면에서 USGS20 17 에 따르면 기업 생산능력은 1400 톤으로 집계될 수 있습니다. 현재 중국의 총 생산능력은 887 톤 (전 세계 63%) 이다.

생산량 측면에서 USGS 수치에 따르면 전 세계 1 차 인듐 생산량은 기본적으로 700 톤 이상으로 유지되고 있으며 SMM 수치에 따르면 2 차 인듐 생산량은 약 1 000 톤이다. 20 19 년 전 세계 1 차 인듐 생산량 760 톤 중 중국 생산량 300 톤 (전 세계 39%); 한국 생산량은 240 톤 (전 세계 3 1%) 이다. 인듐 회수 생산량은 과거보다 크게 변하지 않을 것으로 예상된다. 20 18-202 1 연간 회수 인듐 생산량은 각각 1000, 1000, 900, 945 톤이 될 것으로 예상됩니다

3) 인듐 수요: 헤테로 접합 배터리 또는 인듐 당김 수요가 급속히 증가했습니다.

이질적인 배터리 비용은 PERC 배터리에 근접해 있으며, 향후 잠재력이 크다. 현재 MBB 기술을 사용하는 이질적 배터리 비용은 1.79 원/와트, SWCT 기술을 사용하는 이질적 배터리 비용은 1.69 원/와트, PERC 배터리에 가까운1으로 예상됩니다. 기술 발전과 대규모 생산으로 인해 이질적인 배터리 비용이 계속 절감되고 향후 대규모 응용이 가능할 것으로 예상됩니다.

4) 인듐 가격: 인듐 가격은 상행주기에 진입 할 수 있습니다.

수요면에서 헤테로 접합 배터리의 기술이 성숙되면 인듐에 대한 수요가 크게 늘어날 것으로 보인다. 2020 -202 1 년 이질적 배터리의 인듐 수요는 각각 18 과 45 톤, 2020-202 1 년 인듐 총 수요는 각각 65438 과/KLOC 로 예상된다. 공급 방면에서, 인듐은 주로 아연 광산과 동반되며, 공급은 상대적으로 강성하다. 2020-2026 년 공급량은 각각 1.599 와 1.679 톤이 될 것으로 예상된다. 202 1 년 인듐 공급 격차, 30 톤 부족, 인듐 가격은 상행주기를 맞이할 것으로 예상된다.

셋째, 통달계는 모든 양도비를 지불하고 택배업계 가격은 반등할 것이다!

1) 통달계 택배업체가 발송비를 보내 택배원의 권익을 보장하고 업계 내 소포의 가격이 동시에 따뜻해질 것으로 예상된다.

T 자형 1 달과 백세모두 9 월 1 일부터 전망 끝 배송비가 표당 0. 1 원을 인상한다고 발표했다. 안신증권은 이번 발행비 인상이 산업 발전에 유리하며, 영향은 세 가지라고 생각한다.

(2) 통달계의 가맹제 구조와 결산정책으로 배송비는 본사가 대납해 배송비 인상이 단말기 패키지 가격으로 전달될 것으로 예상되며, 동시에 업종 성수기가 가까워져 가격 인상 압력이 적다.

3) 택배비 상승은 업계 단말기 가격을 잘 올리고, 가치 평가 콜백은 매력적이다. 우리는 계속해서 택배 수도꼭지를 잘 볼 것이다.

단기: 각 택배기업의 발송비는 업계 가격 상승에 유리하다. 택배업체 규모 효과로 인한 예매 비용이 여전히 상승할 여지가 있다는 점을 감안하면 202 1H2 택배 기업의 이윤이 크게 개선될 것으로 예상된다. 현재 우리는 택배판의 평가가 이미 전기시장의 가격전에 대한 비관적인 기대를 기본적으로 반영했다고 생각한다.

중장기: 온라인 침투율이 지속적으로 높아지는 상황에서 택배 업계의 수요 증가는 더욱 확실해졌고, 신흥 전자상거래 플랫폼이 부상하면서 택배 기업 고객은 더욱 다양해졌습니다. 우리는 새로운 공급자의 진입이 머리 기업의 분화를 가속화할 것이라고 생각한다. 동시에, 강력한 규모 효과와 네트워크 효과로 택배업계의 진입 문턱이 크게 높아질 것이다. 구조가 안정되면 업계 선두는 점유율과 이윤의 상승으로부터 충분히 이익을 얻을 것이다.

1) 작은 금속이 조용히 솟아오른다

망간, 지르코늄, 안티몬 및 몰리브덴은 연초 이후 60% 이상 증가했다. 마그네슘과 코발트는 30% 이상 증가했습니다. 텅스텐, 바나듐, 게르마늄은 20% 이상 증가했다. 티타늄과 인듐은 각각 19% 와 12% 상승했다.

2) 지르코늄, 나일론, 몰리브덴 및 마그네슘 관련 회사의 주가가 정체 될 수 있습니다.

비철금속의 생산 가공 비용은 상대적으로 고정적이다. 가격 인상에서 자원을 보유한 기업은 가격 인상으로 인한 이익 증가를 충분히 누릴 수 있고, 가공업체도 재고 수익을 통해 초과 이윤을 얻을 수 있다.

이에 따르면 유색금속 이익의 증가폭은 제품 가격의 증가폭보다 높아야 한다. 시장 환경에 큰 변화가 없다고 가정하면 주가의 상승폭은 제품 가격의 상승폭보다 높아야 한다. 소금속 품종 중 지르코늄, 몰리브덴, 안티몬, 마그네슘 관련 회사의 상승폭이 제품 가격 상승폭 이하이므로 주가가 스태그플레이션될 수 있다.

3) 국내 지르콘 모래 가격이 크게 올랐다.

도자기에 주로 쓰이는 텅스텐은 강한 후지주기 속성을 가지고 있어 2 1 에서 국내 부동산 준공 최고봉이 될 것으로 예상된다. 수요에 힘입어 국내 지르콘 모래는 9 1.33%, 지르코니아는 74. 19% 상승했다. 텅스텐의 잠재적 응용은 원자력 플루토늄관에 있다. 국내 원전 재개는 다시 스펀지 플루토늄 수요 증가를 가져올 수 있다. 지르코늄 관련 회사: 동방 지르코늄 산업 (연초부터 8 월 23 일까지 57.89% 상승, 하동), 삼향신재 (35%).

4) 안티몬 가격은 높은 수준을 유지할 것으로 예상된다.

텅스텐의 주요 하류는 난연제로 플라스틱 제품에 광범위하게 적용된다. 세계 경제가 회복됨에 따라, 플루토늄의 수요는 계속 상승할 것으로 예상된다. 안티몬의 공급은 주로 중국에 집중되어 있으며, 최근 몇 년 동안 새로운 안티몬 광산이 생산되지 않았다. 공급과 수요 패턴의 역전으로 안티몬 정광 가격이 연초에 69.84% 올랐다. 안티몬 관련 기업: ST 화우 (12, 7%).

5) 몰리브덴 가격은 계속 상승 할 것으로 예상됩니다.

텅스텐은 주로 보강과 스테인리스강의 첨가제에 사용되며, 국내 보강 생산량은 안정을 유지할 것으로 예상되며, 스테인리스강 생산량은 계속 증가할 것으로 예상된다. 올해 들어 몰리브덴 정광 가격이 62.58% 올랐다. 과녁은 화면 제조에 광범위하게 적용되어 고급스러운 소재를 많이 가져올 수 있다. 관련 기업: 금, 몰리브덴 (32.4%).

6) 마그네슘 가격이 계속 오르고 있다.

마그네슘은 주로 합금의 하류로 자동차, 항공우주, 전자제품 등에 광범위하게 적용된다. 올해 들어 마그네슘 가격이 44. 19% 올랐다. 자동차용 마그네슘 합금은 대량 생산 시기여서 향후 마그네슘 합금의 가장 중요한 수요 성장 분야가 될 것으로 예상된다. 마그네슘 관련 기업: 해운금속 (9. 1%).

위험 팁: 주식 시장은 위험하므로 시장 진입은 신중해야 한다.