큰 시험대에 놓인 휴대폰 업계: 국토의 절반을 점유, 칩의 저주를 벗어날 수 없다｜연간경제통계

시장 공간이 축소되면서 휴대폰 제조업체는 더 많은 기술 혁신을 수행하게 되었습니다. 그들은 여전히 ​​더 넓은 게임 공간을 가져올 중국 자체 개발 칩의 돌파구를 애타게 기다리고 있습니다.

기사 "중국 기업가" Cheng Lu

편집자 Li Wei

Deng Pan이 촬영한 머리 사진

2020년에는 아마도 중국 휴대폰 산업은 역사상 가장 많은 부침을 겪었습니다.

코로나19 사태로 재계 전체가 비관과 불확실성에 휩싸인 연초부터 수많은 국제정세 변화에 따라 휴대폰은 물론 반도체 제조사까지 모두 혹독한 칩 위기를 겪고 있다. "포위와 억제"에 도전합니다. 인구학적 배당이 점차 사라지면서 저가형 제조업을 동남아시아 등지로 이전하는 것이 일반적인 추세가 된 것 같습니다.

싸움만이 유일한 선택이 됐다. 휴대폰 제조사들은 성능, 시스템, 화면, 이미지, 배터리 수명 등을 두고 정면으로 경쟁하고 있다. 각 트랙마다 기술 경쟁이 점점 치열해지고 있다.

중국정보통신기술연구원(China Academy of Information and Communications Technology)이 최근 발표한 보고서에 따르면 2020년 1월부터 11월까지 국내 전체 휴대폰 시장 출하량은 총 2억 8,100만 대로 전년 동기 대비 21.5% 감소한 것으로 나타났다. . 올해 출하량 기복이 심했다. 절박한 상황을 딛고 재기한 휴대폰 제조사들이 희망에 가득 찬 활력을 보여주고 있다.

2020년, 생존과 번영, 경쟁과 혁신이 얽힌 휴대폰 세상의 이야기가 서서히 우리 눈앞에 펼쳐지고 있다.

중국 휴대폰 산업의 30년 역사를 되돌아보면, 휴대폰 산업만큼 드라마틱한 산업은 어디에도 없을 것입니다. 2년만 사업해도 하루아침에 유명해질 수 있고, 세계 최고의 거대기업도 하루아침에 무너질 수 있다.

지난 10년은 전자제품이 전례 없는 번영을 누린 황금의 10년이었습니다. 2016년까지 국내 휴대폰 시장 패턴은 점차 '화미 OV(Huami Ov)'로 안정됐고, 선두 브랜드가 80% 이상 집중됐다. 중국 휴대폰 제조업체는 글로벌 휴대폰 무대에 진출해 삼성, 애플과 경쟁할 수 있는 능력을 갖추게 됐다.

그러나 2019년부터 시작된 '엔티티 리스트' 사건을 통해 중국인들은 칩이 중국 휴대전화 산업의 생명선을 쥐고 있다는 사실을 깨닫게 됐다. 화웨이는 한때 핵심 산업 기술에 대한 중국의 영향력에서 중요한 역할을 했습니다. 화웨이 창업자 런정페이(Ren Zhengfei)는 HiSilicon 칩에 대해 "우리는 미국에 대한 의존도를 줄여야 한다"고 기대했습니다.

Huawei의 고급 칩 생산 및 제조를 완전히 종이로 만들었습니다. Ren Zhengfei는 필사적으로 Huawei의 비즈니스 전략을 조정하고 마지 못해 "영광"을 끊었습니다. 이 모든 것은 제2차 세계대전 당시 포격으로 구멍이 뚫린 화웨이의 일류신-2 전투기가 계속해서 비행하고 순조롭게 귀국할 수 있도록 하기 위한 것입니다.

"우리는 위대한 시대이자 가장 어려운 시대에 살고 있습니다. 우리는 원래 작은 풀이었지만 지난 2년간의 거센 폭풍우에도 우리를 이기지 못했습니다. 힘든 훈련 끝에, 우리는 살아남을 수 있었습니다. 몇 년이 지나면 우리는 작은 철나무로 변할 것입니다. 철나무는 결국 꽃을 피울 것입니다." Ren Zhengfei는 한 번 "이혼"한 명예 송별회에서 감정적으로 말했습니다. 우리는 각자의 목표를 달성해야 합니다.

이번 공급 중단 사태로 인해 화웨이를 비롯한 중국 휴대전화 업계는 병목 현상 문제를 뼈저리게 인식하게 됐다. 휴대폰 제조업체들은 국산 칩에 대한 자체 연구의 길을 가야 한다는 것을 깨닫고 있습니다. TSMC가 오늘날의 위치에 도달하는 데 거의 20년이 걸렸습니다. 화웨이가 단기간에 획기적인 성과를 거두는 것은 사실 쉽지 않지만, 중국산 칩을 국산화하고 업스트림 및 다운스트림 공급망을 구축해야 합니다. 우리는 지금 시간과 경쟁하고 있습니다. 지금 아무것도 하지 않으면, 시간은 앞으로 더 길어질 뿐입니다.

지난 10년은 중국 반도체 산업의 초고층 빌딩 건설의 10년이기도 하다. 수십 년간의 뒤처짐을 배경으로 중국은 계속해서 반도체 산업을 개척하고 있습니다. 특히 2020년에는 지난 2년 동안 중국에서 설계, 패키징, 테스트, 장비 등 반도체 기업이 급증했습니다. 그 중에는 국가 '909 프로젝트'와 국가집적회로산업투자기금의 결단은 물론, 스타칩 프로젝트가 미완성으로 끝나 닭털만 남기고 계속 노출되는 등 각종 거품이 존재한다.

2020년 12월 SMIC의 '사퇴 폭풍'은 다시 한번 중국 핵심 제조업의 어려움을 전면에 불러일으켰다. SMIC의 공동 CEO인 Liang Mengsong은 사임서에서 SMIC가 미국으로부터 다양한 압력을 받고 있으며, SMIC는 일반적으로 기업이 완료하는 데 수십 년이 걸리는 28nm 작업을 완료했다고 밝혔습니다. 14nm, 12nm, n+1 및 기타 기술 도약. 하지만 이미 국제적으로 구현된 7nm, 5nm, 3nm의 경우에도 SMIC는 EUV 노광 장비의 등장을 기다려야 합니다.

반도체 산업은 생산 과정부터 IP 개발, 설계, 파운드리, 패키징, 테스트로 나누어져 있으며, 오늘날 업계는 세분화된 업무 분업과 복잡한 내용을 갖고 있습니다. 코어 제작이 왜 그렇게 어려운가요? 일반적으로 중국이 가장 부족한 것은 고급 칩 생산 능력입니다. 칩과 같은 매우 복잡한 시스템 기능을 구축하려면 일반적으로 긴 투자 주기와 막대한 투자 비용이 필요하지만 재료 제한, 장치 물리적 제한, 사진 공정 등 중국의 단점은 모두 다른 국가의 손에 달려 있습니다.

코어 제작에 이르는 길은 험난할 수밖에 없지만 반드시 가봐야 할 길입니다. 다행히 국내 칩 분야에 대한 투자 열기가 높다. 통계에 따르면 2020년 9월 1일 현재 전국적으로 7,021개의 신규 반도체 회사가 설립되었으며, 2019년에는 10,000개 이상의 신규 반도체 회사가 설립되었습니다. Zero2IPO Private Equity의 데이터에 따르면 2020년 1월부터 10월까지 중국의 VC/PE는 345개의 반도체 프로젝트에 투자했는데, 이는 2019년 같은 기간보다 10% 적은 수치입니다. 그러나 자금 조달 규모는 크게 증가하여 첫 10년 동안 711억 3천만 위안에 달했습니다. 지난해 같은 기간의 2.5배에 달했다.

중국 휴대폰 제조사들도 산업 투자에 움직임을 보이고 있다. 샤오미와 장강 산업 펀드**는 총 규모 120억 위안의 장강 샤오미 산업 펀드를 공동으로 출범시켰으며, 주로 샤오미 관련 업스트림 제조 기술과 핵심 부품에 투자했습니다. 지금까지 약 80개 기업에 투자했습니다.

Hongxin Capital의 파트너인 Zheng Junyan은 '중국 기업가'와의 인터뷰에서 "우리는 향후 3년 동안 중국의 전체 반도체 산업이 업그레이드될 것이라고 낙관하고 있습니다. 현재 국제 상황에서 많은 대규모 정부 자금이 핵심 기술과 칩 산업을 지원하는 것 외에도 과학기술혁신위원회의 등록 시스템에는 향후 3년 동안 중국의 반도체 산업이 첨단기술 기업에 대한 지원을 반영하게 될 것입니다. 칩의 '컷오프'가 단기적으로는 부정적인 영향을 미치겠지만, 중국 반도체 산업은 생사가 막힐 수밖에 없다. 화웨이 사건으로 인해 체인과 중국의 휴대전화 산업이 더욱 발전했습니다. 휴대폰 제조업체들은 현재 국가의 칩 딜레마를 자신들의 힘으로 깨뜨리기를 희망하면서 기술 연구 및 개발에 투자하거나 투자합니다.

칩 등 다양한 요인의 영향을 받으며 2020년 국내 휴대폰 산업 패턴은 유례없는 변화를 겪고 있다.

전염병으로 인해 공급망 위기가 촉발되어 글로벌 수급 문제로 발전했으며, 공급 중단까지 겪게 된 복잡한 상황 속에서 화웨이, 샤오미, Ov를 비롯한 휴대폰 제조업체들은 큰 타격을 입었습니다. 잇달아 조정이 이루어졌고, 전국적으로 휴대폰 제조사 간 전쟁이 시작됐다.

조사업체인 Canalys의 데이터에 따르면 화웨이의 휴대폰 출하량이 2020년 1분기에 재고 보유량 덕분에 17% 감소한 후 2분기에 반등하며 글로벌 시장에서 우승을 차지한 것으로 나타났습니다. . 그러나 동시에 3분기 샤오미의 휴대전화 출하량은 전년 동기 대비 46% 증가해 OPPO와 비보가 점차 전염병에서 회복됐고 중국 휴대전화 제조업체도 세계 3위권에 진입했다. 글로벌 시장에서 확고한 입지를 다졌습니다.

하지만 화웨이의 시장 점유율은 1분기 18%에서 3분기 14%로 떨어졌다. 공급 감소 위기에 직면한 화웨이는 최전선을 완전히 줄이고 의식적으로 출하량을 통제했습니다. 외부 세계의 눈으로 볼 때 화웨이의 움직임은 더 많은 자구 방법을 찾기 위해 칩 재고가 화웨이 휴대폰을 더 오래 지원할 수 있도록 하기 위한 것입니다. 결국 생존이 화웨이의 최우선 과제입니다.

반면 샤오미, 오포, 비보 등 휴대폰 제조사들은 갈 준비를 하고 있다. Xiaomi는 조직 구조를 자주 조정하고 Vivo는 제품 라인, 시스템 및 칩에 중점을 두고 있으며 OPPO는 자신이 잘하는 인력, 제품 라인 및 채널 운영 전략에서 전쟁 전 일련의 사전 조정을 수행했습니다. 위의 3개 휴대폰 제조업체는 모두 2021년 출하량 기대치를 50% 높였습니다.

'고급 브랜드 구축과 중저가 볼륨 제고' 전략은 여전히 ​​실행되고 있다. Redmi는 Xiaomi의 출하 기반을 확고히 장악하고 있으며 비용 효율성에 중점을 둔 Ov의 Realme 및 IQOO는 점차 개선되고 있습니다. 국내 휴대폰 브랜드의 경우, 하이엔드 시장은 브랜드 톤을 확립하는 유일한 통로가 되었습니다.

2020년에는 늘 가성비로 유명했던 샤오미가 Mi 10 시리즈와 Mi 10 Ultra 기념 에디션을 잇달아 출시하며, 고급형 플래그십 휴대폰 가격이 5,000대에 이르렀습니다. 위안 마크. 샤오미는 최고의 하이엔드 기술을 돌파하기 위해 노력하고 있으며, 그 기술을 Redmi 시리즈에 흡수하여 1,000위안 휴대폰 사용자도 기술이 가져온 경험을 즐길 수 있도록 했습니다. 획기적인. 결과적으로 수천만 명의 Redmi 사용자는 고급 기술을 경험하고 천천히 고급 사용자 그룹을 성장시켜 선순환을 형성할 수 있습니다.

오프라인 채널도 칩 공급 부족으로 화웨이 휴대폰 품절이 계속되면서 샤오미가 샤오미 홈을 오픈하겠다는 딜러를 대하는 태도도 바뀌기 시작했다. 중국 모든 카운티에서 Ov는 채널 레이아웃도 개편했습니다. OPPO 중국 사장 Liu Bo는 이전에 "중국 기업가"에게 OPPO의 입장은 사람들이 모이는 곳과 일부 오래되고 소규모이며 제한된 기업을 위해 가는 것이라고 말했습니다. 원격 매장의 경우 매장 이미지와 효율성 향상에 초점이 맞춰져 있습니다.

오늘날 휴대전화 업계 전체는 인구 배당금 소멸, 지속적인 매출 감소 등 공통적인 문제에 직면해 있습니다. 2020년 글로벌 휴대전화 시장은 주식시대에 접어들면서 4G에서 5G로의 전환은 3G에서 4G만큼 드라마틱해 보이지는 않았다. 전염병이 지나간 후 ​​수요가 갑자기 증가했습니다. 칩을 포함한 많은 전자 부품이 공급망 부족을 경험했으며 이는 업계에서 가장 어려운 문제가 되었습니다. 2021년에도 부족 현상이 이어질 수 있습니다. 연초부터.

시장 공간이 좁아 제조업체가 더 많은 기술 혁신을 수행하도록 자극하므로 2차 휴대폰 브랜드에는 시간이 거의 없습니다. 칩 분야에서 휴대폰 제조업체들은 더 넓은 게임 공간을 가져올 중국 자체 개발 칩의 돌파구를 여전히 초조하게 기다리고 있습니다.