궈타이쥔안증권

주식 코드: 601211 주식 약어: Guotai Junan 공고 번호: 2016-094

Guotai Junan Securities Co., Ltd.

제5차 특별 결의 제5차 이사회 공고

회사 이사회와 모든 이사는 본 공고에 허위 기록, 오해의 여지가 있는 기재, 중대한 누락이 없음을 보증하며, 그 진위에 대한 개인 및 연대 책임을 집니다. 내용의 정확성과 완전성.

1. 'A주 전환사채 발행규모 축소 및 이에 따른 발행계획 관련 조건 조정 건의안'이 심의·승인됐다.

A주 공개 발행에 대한 전환사채 발행 계획을 조정하고, 발행 규모도 '80억 위안(80억 위안 포함) 이하'에서 '70억 위안(포함) 이하'로 조정한다. 70억위안)"위안)". 원래 계획의 다른 조건은 변경되지 않습니다.

투표 결과: 찬성 15표, 반대 0표, 기권 0표.

원래 계획에 대한 자세한 내용은 "국대군안증권(주) 제4차 이사회 결의사항 공고문(공고 제2016-024호)"을 참조하시기 바랍니다. 당사는 2016년 4월 25일에 발표했습니다.

2015년 정기주주총회에서 검토 및 승인된 'A주 전환사채 공개발행을 이사회에 위임할 것을 주주총회에 요청하는 안'에 따르면, 발행 계획의 관련 조건을 조정하기 위한 제안은 회사의 주주총회 검토에 제출될 필요가 없습니다.

둘. "회사의 A주 전환사채 공개발행 계획 수정 제안에 관한 안"이 검토 및 승인되었습니다.

투표 결과: 찬성 15표, 반대 0표, 기권 0표.

원래 계획에 대한 자세한 내용은 '국대군안증권(주)의 A주 전환사채 발행에 관한 공고'(공고 제2016-026호)를 참조하시기 바랍니다. 자세한 계획은 2016년 4월 25일 회사가 공시한 "국태군안증권유한회사의 A주 전환사채 공개 발행 계획(개정 초안)"을 참조하시기 바랍니다. 이 발표와 같은 날.

2015년 정기 주주총회에서 검토 및 승인된 'A주 전환사채 공개발행을 이사회에 위임할 것을 주주총회에 요청하는 안'에 따라 , 발행 계획 수정 제안은 회사 주주 회의 검토에 제출할 필요가 없습니다.

셋. '회사의 A주 전환사채 공모로 조달한 자금의 활용에 관한 타당성보고서 수정안'이 검토 의결되었습니다.

투표 결과: 찬성 15표, 반대 0표, 기권 0표.

자금 조달 타당성 분석 보고서 원문은 '국태군안증권(주)의 A주 공개발행에 따른 자금 활용 타당성 보고서'를 참조하시기 바랍니다. 전환사채'를 2016년 4월 25일 공시했습니다. 자금 조달에 대한 개정 타당성 보고서에 대한 자세한 내용은 공개된 "국대군안증권(주)의 A주 전환사채 공개 발행에 대한 자금 활용에 대한 타당성 보고서(개정 초안)"를 참조하시기 바랍니다. 이 발표와 같은 날.

2015년 주주총회에서 검토 및 승인된 'A주 전환사채의 공개 발행을 이사회에 위임하도록 주주총회에 제안하는 제안'에 따라 주주 여러분, 이 제안은 검토를 위해 회사 주주 총회에 제출될 필요가 없습니다.

넷. "회사의 A주 전환사채 공모에 대한 경상수익률 희석조치 및 보상조치 개정안"이 심의·승인되었습니다.

투표 결과: 찬성 15표, 반대 0표, 기권 0표.

원래 계획에 대한 자세한 내용은 "국대군안증권(주)의 경상수익률 희석을 위한 A주 전환사채 공개발행에 관한 공고 및 보상 조치"(공시)를 참조하시기 바랍니다. 제2016-027호) 2016년 4월 발행 3월 25일에 발표된 개정된 희석 현물 환급 및 충진 조치는 "국대군안증권(주)의 대중을 위한 희석 현물 환급 및 충진 조치"에 자세히 설명되어 있습니다. A주 전환사채 발행(개정안)'은 이번 공고와 같은 날 공개됐다.

공지사항입니다.

국태군안증권유한회사 이사회

2016. 12. 13

주식 코드: 601211 주식 약어: 국태군안 공고 번호: 2016-095

국태군안증권

A주 전환사채 보유 축소에 대한 생각

발행에 대한 상응하는 조정 발표 계획.

2016년 5월 19일에 개최된 국태군안증권유한회사(이하 '회사')의 2015년 정기 주주총회에서 회사의 A주 공모를 심의, 승인하였습니다. 전환사채(이하 “전환사채”라 한다) 관련 제안.

회사는 실제 상황을 토대로 전환사채 공개 발행 계획을 조정해 발행 규모를 '80억 위안(80억 위안 포함) 이하'에서 '한도 이하'로 축소했다. 70억위안(70억위안 포함)’ 등 당초 계획의 기타 조건은 변경되지 않았다.

2016년 12월 12일 회사 제5차 임시이사회에서 위 사항을 심의, 승인하였습니다. 당사는 2015년 정기주주총회에서 심의, 승인한 "A주 전환사채의 공개발행을 이사회에 위임할 것을 주주총회에 제안하는 안"에 따라 위 사항은 해당되지 않습니다. 검토를 위해 회사의 주주총회에 제출되어야 합니다.

주식 코드: 601211 주식 약어: Guotai Junan 공고 번호: 2016-096

Guotai Junan Securities Co., Ltd.

공시 발행에 대해 A주 전환사채

계획변경 공고

2016년 12월 12일 회사 제5기 이사회 제5차 임시회의에서 안건을 심의, 승인하였습니다. "회사의 A주전환사채 발행에 관한 수정안"에 관한 사채계획안. 회사는 실제 상황을 토대로 "A주 전환사채 공개 발행 계획"을 개정했으며, 주요 개정 내용을 다음과 같이 공고합니다:

주식 코드: 601211 주식 약어: Guotai 준안 공고번호: 2016-097

국대군안증권유한회사

경상수익률 희석을 위한 A주 전환사채 발행 공고 및 작성방법( 개정 초안)

국대군안증권(이하 "회사")은 회사의 A주 전환사채 발행 관련 제안을 검토 및 승인했습니다.

(70억 위안 포함). 위의 상황을 토대로 "자본시장에서 중소기업 투자자의 정당한 권익 보호를 더욱 강화할 것에 관한 국무원 판공판 의견"(국반발[2013] 제11호)에 따라, 110) 및 "경상수익률을 희석시키는 IPO, 재융자 및 주요 자산 재편성 관련 문제"(중국 증권감독관리위원회 공고[2015] 제31호)의 사항에 대한 지도의견의 요구에 따라 회사는 이번 전환사채 발행에 대한 현물수익 희석 및 충원 방안에 대해 상응하는 수정을 가했다. 회사의 주요 재무 지표에 미치는 영향

이번 전환사채 공개 발행을 통해 조달될 것으로 예상되는 총 자금은 발행 비용을 공제한 후 70억 위안(70억 위안 포함)을 초과하지 않습니다. , 이는 모두 운전자본을 보충하고 본업을 발전시키는 데 사용될 것이며, 전환사채 보유자가 주식을 전환한 후에 자본을 보충할 것입니다.

(1) 가정:

1. 2017년에는 거시경제 환경, 산업 발전 추세 및 회사 운영 조건에 큰 불리한 변화가 없다고 가정합니다.

2. 이번 전환사채 발행으로 조달된 자금 총액은 70억 위안으로 가정하고, 이번 발행 계획도 2017년 1분기 말까지 완료될 것으로 예상된다. 전환사채 보유자는 3분기말 주식양도가 완료됐다. 상기 발행건수, 발행계획 완료시점, 주식전환 완료시점은 중국 증권감독관리위원회가 승인한 최종 발행건수와 본 발행계획의 실제 완료시각은 추정치일 뿐입니다. 전환사채 보유자가 주식전환을 완료하는 실제 시간은 그 시간을 기준으로 합니다.

3. 첫해 전환사채의 표면이자율이 0.2%라고 가정합니다. 이 표면이자율은 단지 시뮬레이션 이자율일 뿐이며 실제 쿠폰이자율을 수치적으로 예측하는 것은 아닙니다.

4. 회사의 2016년 4분기 순이익은 3분기와 동일하다고 가정하고, 2017년 회사의 영업이익, 비용, 이익도 가정한다. 2016년과 동일하다. 이러한 가상적인 분석은 회사의 이익 예측을 구성하지 않으며, 투자자는 이를 토대로 투자 결정을 내려서는 안 됩니다.

5. 이 전환사채의 전환가격이 19.33위안/주라고 가정합니다. (이 가격은 2016년 12월 7일 이전 20거래일의 당사 A주 평균거래가격과 2016년 12월 7일 이전 1거래일의 평균거래가격 중 높은 금액입니다.) 시뮬레이션된 계산 가격은 실제 전환 가격에 대한 수치적 예측을 구성하지 않습니다.

6. 이번 발행을 제외하고 회사는 회사의 총 자본금에 영향을 미치거나 잠재적으로 영향을 미칠 다른 조치를 취하지 않을 것으로 가정됩니다.

7. 모든 전환사채는 발행 완료 후 재무제표에 부채로 기재되는 것으로 가정합니다. 이러한 가정은 재무지표를 시뮬레이션하는 데에만 사용되며, 구체적인 상황은 발행 완료 후 실제 회계처리를 받게 됩니다.

(2) 위의 가정을 바탕으로 이번 전환사채 전환이 회사의 주요 재무 지표에 대한 희석 현물 수익률에 미치는 영향은 다음과 같이 계산됩니다.

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참고: 1. 위 계산에서는 이번 발행으로 조달된 자금을 수령한 후 회사의 운영 상황에 미치는 영향을 고려하지 않았습니다.

2. 회사의 발행 후 순자산을 예측할 때 조달 자금 및 순이익 이외의 다른 요소가 순자산에 미치는 영향은 고려되지 않았습니다.

3. 위의 주당순이익 계산은 "증권공모회사의 정보공시 및 준비규정 제9호 순액계산 및 공시"에 따릅니다. > 자산수익률과 주당순이익' 규정에 따르면 기본주당이익과 희석주당이익은 별도로 계산됩니다.

4. 모회사의 일반주주에게 귀속되는 순이익(비경상손익을 차감한 후) = 모회사의 주주에게 귀속되는 순이익(비경생손익을 차감한 후) 순액 이익 - 해당 기간에 영구채에 대해 신고하고 지급한 이자를 의미합니다.

전환사채 발행이 완료되면 회사의 전체 발행보통주식과 희석성 잠재보통주의 총수는 그에 따라 증가할 예정이며, 회사는 자금을 조달해 운전자본을 보충하고 본업을 발전시킬 예정이다. 효율성을 위해서는 일정한 과정과 시간이 필요하므로, 본 전환사채 발행 완료 후 기본주당이익 및 희석주당이익과 비경상손익을 차감한 기본주당이익 및 희석주당이익은 감소할 수 있습니다.

향후에는 조달된 자금을 최대한 활용하고 본업의 추가적인 발전을 통해 회사의 주당순이익 증가에 도움이 될 것입니다. 동시에, 전환사채 전환이 완료되면 회사의 자산-부채 비율이 감소하여 회사의 재무구조 안정성과 위험 저항력이 향상됩니다.

II. 이번 발행의 필요성과 합리성

(1) 회사의 전략적 목표를 달성하려면 완전한 자본 보충 채널과 강력한 자본 지원이 필요합니다.

현재 중국증권감독관리위원회는 순자본을 핵심으로 실시하는 위험통제감독제도를 시행하고 있으며, 증권산업의 대규모화, 집약적 발전을 배경으로 자본은 이미 증권사간 경쟁의 핵심요소로 자리잡고 있습니다. 2014년 2월 중국증권협회는 레버리지비율, 유동성보상비율, 순안정자금비율 등 규제지표에 대한 요구사항을 추가한 '증권회사 유동성위험관리지침'을 발표했다. 유동성 위험을 방지합니다. 2014년 9월, 중국 증권감독관리위원회는 모든 증권사에 자본 충원에 주의할 것을 명확히 요구하는 "증권사의 추가 자본 보충 장려에 관한 고시"를 발표했습니다. 최근 몇 년간 회사는 현지에 뿌리를 두고, 글로벌한 범위와 중요한 영향력을 갖춘 종합 금융 서비스 제공업체가 되겠다는 전략적 비전을 달성하기 위해 열심히 노력해 왔습니다. 회사는 혁신과 변혁을 촉진하고 국제적인 정책을 구현하기 위해 자본 규모를 확대해야 합니다. 개발 전략.

(2) 회사의 책임 구조 최적화

(3) 회사는 위험 예방 능력을 갖추고 있습니다.

회사는 "회사법", " 증권법', ''증권회사 감독 및 관리에 관한 규정', '증권회사 지배구조 강령' 등 법률, 규정 및 규범문서의 요구에 따라 건전하고 완전한 기업지배구조를 구성한다. 주주총회, 이사회, 감사회 및 회사 경영진이 확립되어 명확한 권리와 책임이 있는 토론, 의사결정, 권한 부여 및 실행의 완전한 기업 지배구조 시스템을 형성했습니다. 표준화된 운영, 상호 조정, 의사 결정 기관, 감독 기관 및 경영진 간의 상호 견제와 균형. 사업규모의 성장과 혁신사업의 전개에 따라 리스크 관리를 더욱 강화하고, 회사의 리스크 예방역량을 향상해 나가겠습니다.

상하이신세기는 이번에 발행한 전환사채에 대해 신용등급을 실시했는데, 이번에 발행한 전환사채의 신용등급은 시장을 반영하는 AAA로 회사의 주요신용등급을 평가했다. 회사가 유동성 리스크를 포함한 다양한 리스크에 대처할 수 있는 능력이 있음을 확인합니다.

3. 이번 발행으로 인한 경상이익 희석에 대한 위험 경고

전환사채 발행이 완료된 후 회사가 발행하는 희석성 잠재적보통주식수는 이에 따라 회사가 운전자금을 보충하고 본업을 발전시켜 이익을 창출하기 위한 자금을 조달하는 데는 일정한 과정과 시간이 소요되므로 희석주당이익과 비경상이익을 차감한 희석주당이익을 말합니다. 전환사채 발행 이후 손실이 완료될 예정이며, 추후 하락이 있을 수 있습니다. 또한, 본 전환사채에는 전환가액 하향 조정 조항을 두고 있으며, 이 조항이 발동되면 회사는 전환가액 하향 조정을 신청할 수 있으며, 이에 따라 신규 자기자본 총액이 증가하게 됩니다. 이는 전환사채의 전환을 통해 회사의 원주주에 대한 전환사채 교환의 잠재적인 희석효과를 확대하는 것입니다.

IV. 이번에 조달한 자금의 투자와 회사의 기존 사업과 인력, 기술, 시장 등에 대한 보유액과의 관계

회사의 컨버터블 공개발행 조달된 자금은 발행 비용을 공제한 후 70억 위안(70억 위안 포함)을 초과할 수 없습니다. 모든 자금은 전환사채 보유자가 주식을 전환한 후 운영자금을 보충하고 주요 사업을 발전시키는 데 사용됩니다. 이번에 모금된 자금은 모두 회사의 기존 사업에 투자될 예정입니다.

1. 인력 측면에서

회사는 경험이 풍부하고 전문적이며 진취적이고 젊고 강력한 경영진을 보유하고 있으며 우리나라 증권의 주요 개발 과정과 여러 주기를 경험했습니다. 그는 증권산업에 대한 풍부한 경험과 깊은 이해를 가지고 있습니다. 시장 지향적인 운영 메커니즘은 회사가 시장 경쟁에서 경쟁력을 유지하는 데 중요한 보증입니다. 회사는 직원의 경력 개발을 매우 중시하며, 중앙 집중식 학습, 교류 및 직무 순환, 본사 사업 부서의 직무 순환, 임시 직무 교육 등의 다중 링크를 통해 핵심 인재의 성장을 가속화하고 역할을 최대한 발휘합니다. 지점에서.

2. 비즈니스 기술 측면에서

회사의 기존 비즈니스 시스템은 포괄적이고 균형 잡혀 있으며, 주요 사업은 업계 선두에 있으며, 포괄적인 비즈니스 역량이 뛰어납니다.

동시에 회사는 사업 개발에서 정보 기술의 보장 및 홍보 역할을 매우 중시하고 정보 기술에 대한 투자를 지속적으로 늘리며 증권 정보 기술 혁신을 지속적으로 촉진하고 업계를 형성했습니다. -증권 업계에서 사용되는 선도적인 정보 기술 역량 중 하나입니다. 첨단 정보기술 역량은 비즈니스의 안전한 운영과 혁신적인 변화를 위한 강력한 기술 지원을 제공합니다. 앞으로도 회사는 정보기술에 대한 투자를 지속적으로 확대하고 회사의 정보기술 역량을 지속적으로 향상시켜 나갈 것입니다.

3. 시장 측면

회사는 창립 이래 기존의 훌륭한 전통을 고수하고 꾸준히 운영하며 지속적인 혁신을 거듭해 왔으며 항상 종합 경쟁력을 갖추고 있습니다. 산업. 최근 몇 년 동안 회사는 혁신적인 변혁을 지속적으로 추진해 왔으며 종합적인 경쟁력이 꾸준히 향상되었으며 경쟁 우위도 더욱 향상되었습니다. 회사의 자본 규모와 수익성 수준은 항상 업계 최고의 위치를 ​​유지해 왔습니다. 계속해서 업계 선두를 달리고 있는 종합적인 경쟁력과 20년간의 계승과 축적으로 "Guotai Junan"이라는 우수한 브랜드가 탄생했으며 "Guotai Junan"이 가장 유명하고 가장 영향력 있는 브랜드 중 하나로 자리매김했습니다. 증권업계의 브랜드.

요컨대, 회사는 인력, 비즈니스 기술, 시장 등 측면에서 충분한 예비력을 보유하고 있습니다.

V. 현재 수익을 희석시키는 전환사채의 공개 발행에 대해 회사가 취한 조치

(1) 회사가 직면한 운영 상태, 발전 추세 및 주요 위험 기존 사업 부문 및 개선 조치

동시에 회사는 전액 출자 자회사인 Guotai Junan Asset Management, Guotai Junan Futures, Guotai Junan을 통해 자산 관리, 선물, 직접 투자 및 펀드 관리 사업에 종사하고 있습니다. Venture Capital과 그 지주 자회사인 Guolian Fund는 각각 전액 출자 자회사인 Guotai Junan Financial Holdings를 통해 통제되며 홍콩 관할 당국의 승인을 받은 증권 관련 허가 사업에 종사하고 있습니다. 또한, 당사의 지주 자회사인 상하이증권과 그 자회사는 중국증권감독관리위원회의 승인을 받은 증권업을 영위하고 있습니다.

증권시장 활성화에 힘입어 증권중개업, 증권여신매매, 투자은행, 자산관리, 증권투자매매 등 당사의 2015년 주요 사업 수입이 모두 전년 대비 크게 증가하였습니다.* **동시에 회사 성과의 급속한 성장을 주도했습니다. 회사의 비즈니스 시스템은 포괄적이고 균형 잡혀 있으며 주요 비즈니스 강점은 업계 선두에 있습니다.

2015년에는 회사의 주요 사업이 지속적으로 발전하고 종합 금융 서비스 역량이 꾸준히 향상되었습니다. 회사의 대행 구매 및 판매 사업(좌석 임대 포함)에서 발생한 순이익은 업계 2위를 차지했으며, 시장 점유율은 지속적으로 증가했습니다. 지난 5년간 투자은행 부문 순이익 업계 2위, 순이자이익 업계 3위, 주식 펀드 거래액 업계 3위, 증권 인수액 업계 3위, M&A 거래액 업계 1위, 마진금융 및 증권대여잔액 업계 2위 적극적 자산운용 규모 업계 3위, 국채선물 및 주가지수선물 업계 1, 3위 각각 거래량.

회사가 영업과정에서 직면하는 주요 위험에는 정책위험, 신용위험, 운영위험, 유동성위험 등이 포함되나 이에 국한되지는 않습니다. 위 리스크에 대처하기 위해 회사는 이사회(리스크관리위원회 포함), 영업관리부(리스크관리위원회, 자산부채관리위원회 포함)로 구성된 4단계 리스크 관리체계를 구축하고 있습니다. ), 리스크 관리부서, 기타 사업부서 및 지점. 회사는 이사회 차원에서 '기본 리스크 관리 시스템'을 제정하고, 전사 차원의 '시장 리스크 관리 대책', '신용 리스크 관리 대책', '운영 리스크 관리 대책', '유동성 리스크 관리 대책'을 제정했습니다. "리스크 유형에 따라" 등을 규정하고 있으며, 동시에 부서별, 업무별로 해당하는 구체적인 리스크 관리 업무규칙을 제정하였습니다. 회사는 주주, 규제 기관, 평가 기관, 내부 이사회 및 고위 경영진을 포함한 다양한 이해관계자의 기대와 요구 사항을 정리하고 개발 전략, 수익 안정성, 지불 능력, 유동성 및 규정 준수를 개선했습니다5 주요 11가지 구체적인 목표 핵심 차원은 회사의 위험 선호 지표 시스템을 구축합니다. 완전한 전반적인 위험 선호 설정을 기반으로 회사는 정량적 위험 허용 지표를 사용하여 위험의 전체 및 주요 유형과 같은 다양한 측면에서 위험 경계를 설명합니다. 회사는 위험 선호도와 위험 허용도의 제약 하에 핵심 위험 지표에 대한 한도를 설정하고 이에 따라 위험 모니터링 및 통제를 수행합니다.

(2) 회사의 일상적인 운영 효율성을 개선하고, 회사의 운영 비용을 절감하며, 회사의 운영 성과를 향상시키기 위한 구체적인 조치

이를 통해 보통주주에게 즉각적인 수익을 제공하는 것을 고려 전환사채 발행 '자본시장에서 중소투자자의 정당한 권익 보호를 더욱 강화할 것에 관한 국무원판공판 의견'과 '지도지침'을 이행하기 위한 희석의 영향 IPO, 재융자 및 주요 자산 재편성 시 경상수익률 희석에 관한 사항에 대한 의견', 일반자 보호 당사는 조달된 자금의 효과적인 사용을 보장하고 경상수익률 희석 위험을 효과적으로 방지하기 위한 다양한 조치를 취할 것을 약속합니다. , 향후 반품 기능을 향상시킵니다. 구체적인 조치는 다음과 같습니다:

1. 모금된 자금의 관리를 표준화하고 자금 사용의 효율성을 높입니다.

모금된 자금의 관리 및 사용을 표준화하고 자금 사용의 효율성을 위해 회사는 "회사법", "증권법", "상해 증권 거래소 주식 상장 규칙" 및 기타 법률, 규정 및 요구 사항을 회사의 실제 상황과 결합하여 회사의 조달 자금 관리를 채택했습니다. 제도를 제정하고 개선하였으며, 회사가 조달한 자금에 대해 특별 계좌를 사용하도록 명시하고 있습니다. 자금의 관리 및 사용을 원활하게 하고 사용을 감독하기 위해 자금을 예치하고 할당하는 시스템입니다. 회사 이사회는 자금의 안전한 사용을 보장하기 위해 관련 법규 및 회사의 자금 관리 시스템 요구 사항을 엄격히 준수하여 조달된 자금을 엄격하게 관리합니다.

2. 순자본 관리를 강화하고 회사의 건전한 발전을 지원합니다.

현재 중국 증권감독관리위원회는 순자본 규모를 핵심으로 리스크 통제 감독을 실시하고 있습니다. 자본은 우리나라 증권사의 사업규모와 수익성 요인을 결정하는 요소가 되었습니다. 수년간의 발전을 거쳐 회사의 종합적인 강점과 자본 규모가 크게 향상되었으며 항상 업계 선두를 유지해 왔습니다. 앞으로도 회사는 사업규모 확대, 혁신사업 발굴, 수익성 제고 측면에서 순자본관리를 강화하고 건전한 발전을 지원할 예정이다. 동시에 회사는 자본 시장을 효과적으로 활용하고, 다양한 채널을 통해 순자본을 보충하며, 자본 관리 시스템을 개선하고, 회사의 경쟁력과 지속 가능한 발전 역량을 더욱 향상시킬 것입니다.

3. 혁신적인 개발 전략을 고수하고 핵심 비즈니스 역량을 강화합니다.

회사는 자체 개발 요구에 따라 혁신적인 변혁 개발 전략을 계속 고수하고 발전하기 위해 노력할 것입니다. 자금 조달, 투자, 거래, 보관 및 지불 및 기타 투자 은행 기능, 현대 투자 은행을 위한 상대적으로 건전한 비즈니스 시스템 구축, 현대 투자 은행의 비즈니스 모델 개선, 연구, 투자, 자금 조달, 제품 연구 등 핵심 비즈니스 역량 강화 개발, 자산 관리, 위험 관리 및 고객 서비스.

회사는 투자 은행의 기본 기능 향상, 종합 금융 서비스 역량 향상을 기반으로 업계를 선도하는 현대적인 투자 은행 및 종합 금융 서비스 제공 업체가 되기 위해 노력하고 있습니다.

4. 회사의 발전에 부합하는 리스크 준수 관리 역량을 강화합니다.

회사의 포괄적이고 완벽한 리스크 관리 시스템은 회사의 사업 발전을 위한 좋은 환경을 조성합니다. 회사는 항상 "사업 개발, 위험 관리 병행"이라는 원칙을 고수하고 전문적이고 효율적인 위험 관리 및 통제 시스템을 구축하여 사업 개발과 병행하는 핵심 경쟁력으로 삼고 있습니다. 회사는 항상 비즈니스 및 개발 요구 사항 준수를 실천하고 비즈니스 개발과 리스크 준수 관리 간의 역동적인 균형을 유지하며 유동성 리스크, 시장 리스크, 신용 리스크, 운영 리스크, 컴플라이언스 리스크 및 도덕적 리스크를 효과적으로 예방하는 데 중점을 두고 비즈니스를 제공했습니다. 개발은 위험 식별 및 측정, 위험 평가 및 의사 결정, 위험 모니터링 및 관리, 위험 대응 및 처리에 대한 전반적인 지원 및 서비스를 제공하며 위험을 측정 가능하고 제어 가능하며 견딜 수 있도록 노력합니다.

5. 현금배당을 엄격하게 실시하고 투자자의 이익을 보호합니다

'상장회사 현금배당 추가 시행사항에 관한 고시' 및 '상장회사 감독지침'에 의거 제3호 - 상장" "회사 현금 배당금 분배" 및 "상하이 증권 거래소 상장 회사의 현금 배당금 분배 지침"과 같은 규정에 따라 회사는 회사 정관에서 이익 분배에 관한 관련 조항을 제정하고 개선했습니다. 회사 이익 분배, 특히 현금 배당의 구체적인 조건, 비율 및 분배를 명확히 하여 회사의 이익 분배를 위한 의사 결정 절차 및 메커니즘과 이익 분배 조정 원칙을 개선했습니다. 정책을 강화하고, 중소 투자자의 권익을 보호하기 위한 메커니즘을 강화했습니다. 전환사채 발행 후, 회사는 투자자의 이익을 보호하기 위해 회사 정관을 엄격히 이행하고 관련 법적 규정에 따라 현금배당 관련 제도를 시행할 것입니다.

회사가 마련한 수익 충당 방안이 회사의 미래 수익을 보장하는 것은 아니며, 투자자는 이를 토대로 투자 결정을 내려서는 안 됩니다. 이것.

VI. 회사의 이사, 고위 관리자, 지배 주주 및 실제 통제자의 약속

중국 증권 감독 관리 위원회의 관련 규정에 따라 회사의 이사 및 고위 관리자는 책임을 집니다. 회사의 희석주식을 채우기 위해 정기적인 반환 조치가 효과적으로 시행될 수 있도록 다음과 같은 약속을 합니다.

1. 이익을 무료로 또는 부당한 조건으로 다른 부서나 개인에게 양도하지 않습니다.

2. 업무 수행을 위해 소비 행위를 제한하지 않습니다.

3. 본인의 업무 수행과 관련되지 않은 투자 또는 소비 활동

4. 이사회는 또는 추천위원회가 정한 보수 평가 및 보수 시스템이 회사의 보충 수익 이행과 연결됩니다.

5. 회사가 이후에 지분 인센티브 정책을 시작하는 경우 기업은 지분 인센티브의 행사 조건을 희석성 즉각적인 수익을 채우기 위한 조치의 성과와 연결되도록 전적으로 지원합니다.

회사의 대주주인 상하이국유자산관리유한공사(Shanghai State-owned Assets Management Co., Ltd.)와 실제 지배자인 상하이 인터내셔널 그룹 유한회사(Shanghai International Group Co., Ltd.)는 회사의 경영활동에 권한을 넘어서 개입하지 않을 것을 약속하며, 이를 침해하지 않을 것을 약속합니다. 회사의 이익에 대해.

7. 현재 수익 희석 및 충원 조치와 관련된 문제 승인

주주총회는 이사회가 양도 자산의 양도 가능성을 분석, 연구 및 입증할 권한을 부여합니다. 관련 법률, 규정 및 규제 부서의 요구 사항에 따라 채권 발행이 현물 수익에 미치는 희석 영향을 구체적으로 공식화하고 실행하며 관련 분석 및 분석을 수정, 보완 및 개선해야 합니다. 향후 도입될 새로운 정책, 규정, 시행 규칙 또는 자율 규제 규범에 따라 원래의 틀을 유지하고 이와 관련된 기타 문제를 처리할 전적인 권한을 갖습니다.

증권 코드: 601211 증권 약어: 국태군안 공고 번호: 2016-098

국태군안 증권 유한회사

공개 발행 신청 문서 피드백(업데이트 초안)에 대한 회신 발표

국태군안증권(이하 "회사"라 함)은 중국 증권감독관리국으로부터 통지를 받았습니다. 위원회(이하 '중국 증권감독관리위원회'), 2016년 8월 25일. "중국 증권감독관리위원회의 행정허가 프로젝트 검토에 대한 1차 피드백 통지(No. 161906)"(이하 '중국 증권감독관리위원회') "피드백")은 중국 증권감독관리위원회에서 발행합니다. 당사 및 관련 중개인은 성실과 정직의 원칙에 따라 피드백에서 제기된 사항을 하나씩 면밀히 검증하고 논의한 후 서면 설명과 설명을 거쳐 2016년 9월 2일 공시했습니다.

2016년 12월 12일 개최된 제5차 이사회에서는 위와 같은 상황을 토대로 A주 전환사채 발행계획의 일부 내용을 조정하였습니다. 2016년 11월 30일자 최신 관련 정보는 2016년 9월 2일 공개 피드백에 대한 답변을 업데이트했습니다. 자세한 내용은 Guotai Junan Securities Co의 "A 주식 공개 발행에 대하여"를 참조하십시오. ., Ltd.'를 공시하였습니다. 전환사채 신청서류(업데이트 초안)에 대한 피드백에 대한 답변입니다.

회사의 A주 전환사채 공개 발행이 중국 증권감독관리위원회의 승인을 받을 수 있을지는 여전히 불확실하다. 회사는 진행 상황에 따라 적시에 정보 공개 의무를 이행할 예정이다. . 투자자께서는 투자위험에 유의하시기 바랍니다. 관련 Q&A: Guotai Junan의 주식 계좌로 자금을 이체하는 방법은 무엇입니까?

궈타이준안 주식 계좌로 자금을 이체하는 방법은 매우 간단합니다. 거래일 오전 9시부터 16시까지 거래 소프트웨어에 로그인한 후 은행-증권 이체를 클릭하고 증권으로 은행 이체를 선택한 후 금액과 은행 카드 비밀번호를 입력한 후 확인합니다.